服务器PCB更新
夜长梦山
2023-05-29 10:34:50
【民生电子/服务器PCB更新】各位领导好，我们上周组织了服务器PCB龙一广合科技的线下调研，并在周末组织服务器PCB专家会，现总结观点如下：
🔺AI服务器PCB难点：层数更高、走线布线密度程度增加、材料等级提升导致加工难度大
🔺价值量拆分：主板0.2-0.3平方米，主板模块（包含系列配卡）价值量2500-3000元；GPU加速卡板（8卡计算）2500-3000元；UBB 2000-3000元，总价值量7000-9000元
🔺加工难度：加速卡＞UBB=主板，UBB及主板需要解决高层及高等级材料加工问题，加速卡在此之上需要解决更高的线路密度问题
🔺AI服务器PCB主要供应商：沪电、深南、生益电子、胜宏、广合等，国产服务器方面深南、生益、广合供货较多
🔺覆铜板：生益科技、南亚、华正在高速板实力较强，生益科技产品相对领先，批量应用于EGS平台，部分产品完全对标松下
＃核心标的
【胜宏科技】主板及加速卡板双双通过英伟达认证，成为四家直供英伟达的厂商之一，该项目立项至今三年，与NV具有深厚的合作基础，难度极大的加速卡板取得突破确立了公司的技术实力，产品结构高端化打开想象空间。 主营业务方面，消费显卡端RTX40系列换代放量，叠加PC需求回暖，业绩弹性强；车载端今年在博世、大陆、安波福，迎来显著放量；通讯侧海外客户方面取得突破，今年有明显增量
【沪电股份】AI服务器PCB全球龙头，AI服务器主板+英伟达加速卡板两大增量领域市占率高，同时深耕交换机多年，数据中心业务占比50%+，AI浪潮核心受益者。
【广合科技】服务器PCB龙头，服务器纯度高，占70%＋营收，为浪潮、广达、联想、戴尔核心供应商，AI主板、加速板产品在下游实现出货。
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