1、个股(不分先后)
兰州银行:低价带路银行营收创历史新高 |
德必集团:大量旧楼改造项目,持续输出城市更新 |
真视通:连续公告战略合作,助力公司转型新一代智算中心 |
同济科技:中标“城中村”改造、承接城市更新,新签合同90%来自房产领域 |
2、题材信息
鸡肉:鸡苗指数大涨,祖代鸡供给拐点已现
◇驱动:2023年7月27日,白羽肉鸡苗指数大涨6.3%,距7月7日低位已反弹翻倍。
◇产能:本轮父母代鸡苗销量高位集中在2022年Q4,父母代鸡苗销量达到148万套/周,2023年Q1回落至128万套/周,Q2水平较Q1继续回落,因此基于新开产种鸡判断Q3商品代产能仍然充裕,Q4开始产能水平有望下降。
◇祖代鸡供应:2022年全国祖代更新量大幅下降22.7%至96.3万套,低更新量开始逐步反映在祖代存栏上,6月全国在产祖代存栏量110万套,环比2.1%,同比-6.0%。在产祖代存栏量若继续下行,则将不断自上而下传递减产势能。
◇需求:白羽肉鸡作为性价比较高、烹饪便捷的蛋白肉类产品,有望随着消费复苏逐步回归消费正轨,并通过预制菜、深加工等渠道从户外消费走进户内。
◇相关公司:
圣农发展:全产业链龙头,鸡肉营收占比62.1%;
益生股份:种鸡龙头,鸡肉营收占比89.81%;
弹性:禾丰股份、民和股份、仙坛股份。
煤化工:发改委严控煤化工产能规模,利好龙头企业
◇驱动:2023年7月27日发改委发布关于《关于推动现代煤化工产业健康发展的通知》。其中要求从严从紧控制现代煤化工产能规模和新增煤炭消费量。
◇集中度提升:券商预计在“双碳”目标下,,现在存量煤化工装置稀缺性将愈发显现,未来有限的化工用煤指标将更集中在龙头企业,其市占率和盈利能力预计将得到提升。
◇盈利改善:2023年以来,煤炭价格持续回落,在国内保供的政策的发力下,预计煤炭价格仍有下行压力。此外,随着经济生产的恢复,叠加煤炭价格下行煤化工企业盈利有望持续改善。
◇扩张:截至2022年3月,部分煤炭行业龙头企业已抓住原料和现有设备优势,积极布局下游煤化工产业链,同时还在往新材料和新能源方向不断突破。
◇相关公司:万华化学、恒力石化、宝丰能源、华鲁恒升等
宝马L3级自动驾驶功能预计2024年初上市
◇事件:2023年7月27日盘中消息,宝马集团正在加快开发L3级自动驾驶功能,全球计划于2023年底或2024年初上市。
◇宝马中国L3:2023年7月,宝马集团新上海研发中心正式启用,宝马中国研发团队已启动 L3 级自动驾驶本土化研发。据宝马介绍,在L3级自动驾驶中,驾驶者可以享受游戏、流媒体视频等车载影音娱乐。L3 级自动驾驶技术套件能够集成更多高性能传感器,如新的激光雷达系统,并将所有传感器信息与长距离雷达、前置摄像头数据相互关联。