近期，南京疫情出现反弹，关联病例途径多个省市。7月20日至今，南京市累计报告本土确诊病例184例。南京疾控中心通报本次疫情的相关情况，相关病例病毒基因测序均为德尔塔毒株，病毒的扩散传播为保洁工清扫俄罗斯入境CA910航班防护洗脱不规范所致。目前，南京方面正在开展全市全员第三轮核酸检测工作。疫情防控形势加强，对新冠疫苗加强针接种提供了一定的预期。

短期建议关注新冠疫苗相关个股、新冠病毒检测及防疫耗材板块及中报业绩表现超预期、估值相对合理的上市公司，中长期依然以创新及创新产业链、疫苗、医疗器械平台型公司等增长确定性高的板块中核心资产为投资主线。

本次龙头汇总

博晖创新（300318）：1、公司拥有新型冠状病毒检测试剂盒，子公司被列入广东省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控重点物资生产及配套企业。 2、河北大安制药是河北省内也是“京津冀”地区唯一通过新版GMP认证的血液制品生产企业，在河北省生物制品领域拥有发展优势。

谱尼测试（300887）：2021年4月，公司下属全资子公司青岛谱尼医学检验实验室接到青岛市委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）办公室的批复，同意将青岛谱尼医学作为第三方检测机构，开展新型冠状病毒核酸检测。青岛谱尼医学获批成为新型冠状病毒核酸检测机构，能够为客户提供便捷高效的核酸检测服务，是公司拓展医学检测业务的有益尝试。截至目前，青岛谱尼医学尚未产生任何收入。

明德生物（002932）：1、公司是国内领先的POCT产品供应商， 主营POC快速诊断试剂及仪器,构建了全血滤过、多重抗体标记等为核心的高通量智能检测平台,覆盖感染性、心脑血管疾病等领域。 2、公司测定仪包括免疫层析类QMT8000、全血化学发光CF10、血气类PT1000及ST2000，除ST2000配套美国进口试剂使用外，公司仪器均配套公司的试剂使用，20年2月披露，正在申报注册的新型冠状病毒核酸检测试剂可适用于市场上通用的荧光PCR仪器；20年4月，公司新冠病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）拟中选湖北省新冠病毒相关检测试剂集中采购项目。

附件：疫情战争已经改变

美国疾控中心（CDC）泄露出的文件现实，新冠病毒Delta突变株的基础传染值（R0）为5-9.5，与水痘（R0为8.5）相当，与麻疹（R0为12-18）并成为传染性最强的三个病毒。

Delta突变株传染强度的改变，意味着依靠疫苗建立群体免疫来消灭新冠病毒传播的想法几乎破灭。

所以美国CDC主任反复强调：对新冠病毒的战争已经改变。

我们下面先报告今天的最新疫情数据，最后对疫情变化进行展望。

A，全球新冠疫情

继续恶化

根据纽约时报疫情追踪器，最近两周全球单日新增病例较前增长了18%，达到58万/天；病死人数较前增高了15%，超过9,265人。

（图源：纽约时报疫情跟踪器）

从新冠疫情地图看，美国持续成为单日确诊病例最多的国家，每天新增病例重新超过12万人；其次是印度、印度尼西亚、巴西和伊朗。

（7月30日单日感染病例数。图源：数据世界）

美国的疫情较前恶化。

最近两周，美国的新增病例数重新增长150%，住院人数增长74%，病死人数增长10%。

（图源：纽约时报疫情跟踪器）

美国疫情的反复，与美国疫苗接种率低有极大关系。

到2021年7月30日，美国全国人口57%、18岁及以上成年人70%、65岁及以上老年人90%接种了至少一剂以上的疫苗。这一疫苗接种比例不仅仅远远落后于英国，也已经开始落后于中国。

B，疫苗接种，

中国接种量遥遥领先

就目前新冠病毒Delta突变株来看，疫苗已经很难把人类从COVID-19传播中完全解脱出来，但仍是成为万一感染新冠病毒、降低病死率的最有效手段。

所以全球都在抓紧时间接种疫苗。

如下图所示，在人类已经接种的41亿剂疫苗中，中国接种超过16亿剂，在过去一周，中国平均每天接种超过1,607万剂疫苗！令世界惊叹。

中国的接种比例已经超过了美国和欧盟。

（终止疫情的竞赛。截图来源：彭博社）

但全球疫苗接种仍严重不平衡。如果按照各大洲的疫苗接种率，欧洲最高（86%），其次是北美洲、南美洲、亚洲、大洋洲和非洲（5%）。

这种疫苗接种的不平衡，是发生更多新突变株的重要因素。

（图源：纽约时报疫情跟踪器）

C，战争已经改变，

需学会与病毒共存

本周美国CDC泄露出来的文件，其实是CDC向美国国会议员汇报的文件。鉴于Delta突变株超强的传染性，美国CDC主任认为：战争已经改变。

而于此同时，华山医院张文宏教授也针对中国大陆疫情的新变化，认为从长远来看，需要做好“与病毒共同生存”的准备。

我们从美国和英国单日新增病例的变化，可以充分理解Delta突变株将带来的伤害及防控措施。

由于文化和处理方式相近，美英疫情变化几乎一直相伴而行。

但是疫苗接种和Delta突变株从时间上改变了两国的疫情波动。

（英美两国Delta突变株的比例）

英国采用疫苗覆盖率优先的接种策略，所以疫苗接种比例远高于美国，且早于美国，所以疫情曾较美国改善的更早；但显然英国和印度的联系更为密切，Delta突变株率先在英国蔓延，也导致英国的单日新增病例几乎冲到2021年1月份时的最高水平。
而美国，似乎在亦步亦趋跟着英国的疫情走向。

（英美两国新增病例数变化，看似英国扛过来了。）

正是在这个背景下，美国CDC向国会汇报了病毒的可怕之处：

1，新冠病毒Delta突变株的传染性极强，R0达5-9.5，成为传染性最大的病毒之一。

2，Delta突变株的毒性也更强，导致了更高比例的住院和病死。

3，疫苗对于预防感染Delta突变株的保护力降低。

针对Delta突变株，美国CDC的结论是：

The war has changed.（战斗改变了）。

突破性感染会越来越多。

但是，完全接种疫苗，可以使感染Delta的风险降低3倍，使感染COVID-19而危重或死亡的风险降低10倍。

美国CDC给出的处理：

对于某些群体，强制疫苗接种；

把摘掉的口罩重新戴回去！

现在的关键问题是：

1，疫苗到底管不管用？

2，下一步美国会再度封锁吗？

3，对中国有哪些启发？

下面的图展示了英美病死人数变化，可以给予疫苗管不管用最好的解释。

（英美两国病死人数变化。）

试想，您对普通感冒、流感的态度如何？

英国新增感染数达到了1月份的水平，但是英国的新增病例数却变化不大。这是英国一边病例高增、一边却坚持于7月19日完全开放的原因。如果新冠病毒对于疫苗接种者的伤害可能和流感差不多，那么感染了又能怎样呢？

对于美国，尽管CDC主任每到这个节骨眼都会声泪俱下，让人感觉有如泰山压顶。但是却丝毫没有提再度封锁。为何？也是因为病死率并没有迅猛增长，尤其是完全疫苗接种者的病死率极低。

对于中国的启发。

我们总说，英国就是大国防疫的试验场。美国在向英国借鉴--猛攻疫苗接种率，英国的情况同样会给中国很多启示。

一方面，中国的疫苗接种率已经超过美国，逐渐接近英国。另一方面，英国的疫苗接种中，预防感染COVID-19并不是特别突出的阿斯利康腺病毒疫苗占了极高的比例，但同样能够有效预防Delta突变株所致的住院和病死。

张文宏复习了中国目前接种的疫苗公开的信息，中国灭活疫苗对预防新冠感染的有效性为65.9% ，预防患者的住院率保护力87.5% (95% CI,86.7-88.2)，预防ICU入住率的保护力为 90.3%，对死亡的保护力为 86.3%。由此，张文宏认为，中国灭活疫苗对新冠的重症化、住院和死亡的预防具有较高的有效率；这是他敢说“做好与病毒共存”的科学数据基础。

作为老百姓，我们怎么办？

根据目前Delta突变株所带来的最新变化，我自己是已经假定“大部分人可能会感染新冠病毒Delta突变株，但绝大多数完全疫苗接种者不会病死”。

接种了疫苗大概率不会病死，并不意味着不需要防疫；留下后遗症也是极其可怕的问题。所以，坚持做好预防措施。

我一直坚持室内必戴口罩，室外人多地方戴口罩。尽可能少去人口密集的地方。

还有最关键的，持续做好增强自己免疫力的三件事：增肌、减脂、晒太阳。

祝朋友们及家人都健健康康。