主线方面，清水源独自一档，联创+永太尾盘基本上修复了跌幅；汽配通过小盘妖股驱动产业走强；还有就是类似于PVDF替代的票也出现了连板；金圆股份给了个公告三板动作，但其实也是因为盘子足够小，有游资驱动其走强。这里想说的是很多很多老师已经开始主推除了元宇宙以外的汽配这条线，一方面是业绩反转，很多票其实走出了长足的趋势动作，代表作就是特斯拉的那几个大的汽配票，一方面就是近期属于业绩真空期，市场更倾向于去驱动一些相对小盘的品种打出人气。不过今天的亿纬锂能、欣旺达这种产业与宁德相似的电池企业都给出了新高，下面一段也要写这一块，但结论上，偏中下游的赛道愈发占优势，电池公司对于那些产品来说就是下游也算汽车的配套品种，但从估值角度，即便是恒帅股份未来预期年化100%的增速两年以上，与这些偏上游的公司的确定性逻辑相比也没有额外的优势，增速也是独立一档的预期存在而已，大部分汽配的增速肯定无法与上游有产能持续释放的品种媲美，但这就是目前资金的选择，也是大赛道内部逻辑的变化。

接着上一段来说后排依然走弱的是锂资源，今天以中矿资源为代表的品种又出现破位，之前我专门写过这个公司，产能市值比非常有优势，市值本身也是小盘，并且是特斯拉供应链的六氟磷酸锂上游的氟化锂绝对龙头，但跟特斯拉体系的雅化一样，这一波哥俩先后走出来了破位动作，所以偏上游的目前仅存的确定性一方面是大盘蓝筹（比如天赐-9%的机会我还是去格局了，日内反馈算可以；还有就是晚间出公告的恩捷股份也是下引线弹起；德方纳米晚间也出了公告）；一方面就剩下磷化工+氟化工的超级翻转性龙头（清水源+联创+永太）。

还是这个逻辑体系，连涨价正相关都不能带动稀土这样的股票的走强，像锂资源这样的高位缓慢涨价的品种资金厌倦了就是厌倦了，要接受。此外还有个例子是锡业股份，这个的背离逻辑简直是恐怖的，锡价格依然维持高位区间，而锡业股份跌幅与其他期货暴跌现货暴跌的品种没有什么本质区别，就是赤裸的屠杀动作。不过我们反过来说，当这种公司基本面和未来预期没有本质变化的公司，跌到谷底的时候依然会有反复，就比如你真给人家跌到只剩下1倍PE，即便未来业绩回落，也还是会有资金来做合理的波段性反弹。可参考的应该就是类似于今年完成10倍后杀跌接近腰斩的科沃斯这种，前一段也修复了一大波。相比之下，只要偏周期类的品种有行情，那么按照逻辑没有本质变化的时候，联创永太清水源不会缺席，有这种确定性弹性标的，还看那么多干什么？就好比这一次的锂，除了永兴+天齐，其它的连赣锋锂业都有些像骗炮的行情，但能精准的选择到永兴和天齐的人可能还不会很多。

如果说汽配小盘妖股走的是偏向于情绪的逻辑的话，那么消费这边今天元宇宙妖王昨天地板今天回封天板也带出来了人气。中文在线也走出了加速补涨20CM，其实游戏也好，消费电子也罢，传媒，甚至教育，后面元宇宙将会带来很多标的借机的补涨动作，但核心的品种还是要给出累计高度才会有更好的情绪预期，今晚的中青宝的回函其实就是很有格局的。

医药给了个新股的20CM魅力4板大涨的动作，有点像当时的热景生物了，今天也带动了类似于天宇股份这样的品种走强，但还是逻辑没想明白错过了也就错过了。

此外半导体赛道其实走的很好，虽然只是局部行情，但类似于上面提到的新能源上游的核心品种的逻辑，半导体这边安全边际高的无非也就是那么几个，比如北方华创、长川科技、新股属性的圣剑环境、三代独苗露笑科技等，其实半导体走强的票并不少。

别的也就不多说了，目前轮动速度偏快，游资主导的情绪标的成为市场的聚焦地，马上也迎来双十一购物狂欢节，但感觉这一次很多活动都提前给市场释放出来，所以整体感觉没有之前那么疯狂。

祝大家双11购物狂欢节愉快。