中午的文就写但被新能源的激情搞忘了，今早有个集合竞价的预期差在联络互动，此外今天南极电商也激情出龙虎榜，跨境通st5%涨停，一切都源于昨日市值破百亿美刀的新蛋带来的细分产业爆发。按照以往的对标逻辑，新蛋算600亿人民币（软件写100亿我理解应该是美刀计价的），那么按照以往的测算逻辑来说，150亿的联络互动依然是低谷的，这里公社里面有个讲过课的灵活的胖子老师似乎了解更透@灵活的胖子 。

除了电商这个细分产业之外，回过来看一眼联创股份的细分产业名义上是新能源细分领域性价比龙头，实际也是因为涨价，因为根据消息这种涨价会带来暴力的业绩变化，所以资金围剿这一细分领域了。那么这里我想说到的预期差和业绩弹性一方面是硫酸钾（本月涨幅超过40%，但基础单价比较低），一方面还是氨纶，氨纶这一波不仅仅涨价，还滞涨于下游的服装，这种就是虽然慢，但是估值低，产品依然在涨价。同理联创的小弟龙星化工主业炭黑也是涨价，老大哥黑猫股份实在按捺不住了，预期中报PE依然在5倍量级。

晚间消息面，二把手讲了很多提振士气的政策导向，核心两个方面：1.货币政策稳定尽量偏松（可以用降准手段）2.电厂碳交易7月上线。那么今天华银电力继续走强，并且环保产业走强依然给碳中和较好的铺垫。

其他的就不多说了，因为主线太鲜明，下午光伏和上午的锂电都出来唱双响炮了，别的诸如上面这些边角料的低吸机会可能大家看不上，不过也是一种思路上的分享了，喜欢勿追高，不喜勿喷哈