1⃣小米13年心血,澎湃OS有真东西。操作系统是国之重器!澎湃OS之于小米,意义等同于鸿蒙OS之于HW。澎湃OS基于小米Vela系统,彻底重写底层构架,内核层、跨端层大量自研,是真正意义的国产化底层OS。
2⃣米家生态丰富,0-1阶段需求爆发。天下苦IOS/安卓久矣,小米手机/平板/家电/AIOT,及小米汽车/机器人将全面切换到澎湃OS,并赋能其他硬件厂商,进度或将超预期!0-1阶段将带来巨量开发、测试、适配、实施需求。
3⃣核心推荐慧博云通:1)公司专业做软件测试、实施,服务覆盖小米手机部、电视部、相机部、大数据部、软件部、互联网部、IoT部、汽车部等多业务部门;2)与小米合作超过10年,收入规模、合作时长、合作级别等均领先。
📈估值预测:操作系统是软件行业皇冠明珠,公司炒作逻辑完全对标“鸿蒙-润和(21年2个月涨幅5倍)”。据统计,近三年小米手机出货超5.5亿台,最新AIOT链接设备超过6.5亿台;不含新出货的增量,存量至少有11亿台设备升级需求;假设增量的OS开发支出单价10元/台,中期有超出110亿元行业空间。假设公司有20%市占,将增量22亿元收入,给予10倍PS估值,增量220亿元市值,当前看涨2倍空间,目标市值300亿元+。