【九点特供】2023-11-7
无名小韭0526
2023-11-07 08:30:32
【市场主线】 周一大盘全天高开高走，创业板指放量涨3.26%两市近百股涨超9%。盘面上，券商股开盘 走强，短剧概念股逾10股涨停，此外消费电子和汽车产业链概念股维持强势。指数层面， 估计昨晚很多复盘文章会将指数上涨归因为成交额重回万亿，首先需要搞清楚二者最基本的 顺序问题，即市场并不是放量后才上涨，而此次反弹的根本原因还是昨日提到的“中美举行 外交政策磋商叠加美债连跌三天”，盘后在岸人民币兑美元创9月15日以来新高也是连锁反 应，汇率的走强有望进一步反哺A股反弹。但是，量能可以决定反弹的持续性，上次两市成 交额破万亿还是在八月底，当时的市场借下调印花税利好短暂放量上涨后，量能便持续缩 小，而此次经历了几个交易日的小幅缩量后又再度重回万亿，相信会让越来越多的观望资金 恢复对A股市场的信心，后续只要别出现1000亿/日的缩量情况，大概率就没什么问题。题材上，“冰点反弹”如期而至，因此无论是短剧、AIPC等新兴概念，还是有消息刺激的 机器人、证券板块，以及历久弥新的消费电子和汽车产业链都有所表现，呈现出百花齐放的 态势。同时正因为普涨，一时之间难以分辨出题材间的持续性孰强孰弱。但是，若按照“与 市场反弹共振的题材”这一思路进行寻找，可以推测短剧概念晋级的概率稍大一些，一方面 其所属的传媒板块已调整许久，行业四季度本身便有景气度回暖的预期，另一方面传媒还能 与AI产生关联，因此配合此次的真人互动游戏出圈，存在持续上涨的基础。最后，借着短剧概念再说一下“小”题材，短剧概念本栏目最初于上周一提及，而近期逐渐 发酵的AIPC概念则是早于10月25日便进行过分享，彼时关注度都不高。正因为这类新兴概 念大概率是一日游的结局，一旦这类“小”题材能够迎来二次催化，力度同样是不容小觑 的。最典型的便是上半年的ChatGPT概念，这个概念首次出圈其实可以追溯到2022年11月 的AIGC作图，当时应该很少人会想到这个曾经的一日游概念最终能够成为贯穿2023全年的 超级主线。 【龙头板块】 短剧全动态真人实拍剧情互动游戏《完蛋!我被美女包围了》。正式发售仅一天，拿下 steam“特别好评”，截至11月2日好评率达95.31%。分析师认为，在内容行业爆款逻辑 与日俱增的背景之下，用户越来越难找到契合自身需求，满足情感寄托的内容产品，受益于 今年AI技术的推广，这种类“短剧+游戏“的模式会越来越普遍，看好能够做出符合用户群 体迭代的需求变化的产品的公司，将在愈发激烈的内容市场竞争之中凸显优势。板块内上市 公司包括:天威视讯、引力传媒等。【热点前瞻】小鹏P7i 550版正式上市RoboSense激光雷达助力XNGP无图“开城”“智驾新Model”小鹏P7i 550版正式上市，新车共推出550Pro、550Max两款新版型。其 中，小鹏P7i 550Max版搭载RoboSense双M系列激光雷达以及全新一代智能辅助驾驶系统 XNGP，具备XNet深度视觉感知系统，可以落地无图、点到点的智驾功能，实现包括城市 NGP智能导航辅助驾驶、高速NGP智能导航辅助驾驶增强版等全场景智能辅助出行。随着汽车智能化进程的推进，海内外的厂商纷纷推出通过车规验证的激光雷达产品，激光 雷达实现加速“上车”。华泰证券预计2022、2023年我国乘用车载激光雷达出货量分别达 到16万颗/64万颗，至2027年有望突破1300万颗。上市公司中，秋田微在研项目自动驾驶激光雷达液晶光阀是自动驾驶传感器实现空间扫描的关键零件。联创电子与激光雷达制造企业在机械式激光雷达的接收端和发射端镜头领域展开了合作。第9批国家集采药品平均降价58%11月6日，第九批国家组织药品集中带量采购在上海产生拟中选结果。此次集采有41种药品 采购成功，拟中选药品平均降价58%，预计每年可节约药费182亿元。本次集采涵盖感染、 肿瘤、心脑血管疾病、胃肠道疾病、精神疾病等常见病、慢性病用药，以及急抢救药、短缺 药等重点药品。治疗多发性骨髓瘤的来那度胺胶囊每粒(25mg)从平均约200元降至15 元，每月可节约药费3880元左右。 2018年以来，国家医保局已组织开展九批国家组织药品集采，值得注意的是，本次有多个 国产创新药将参加本年度医保谈判。分析师认为，今年医保局对续约规则做了进一步优化 (例如新增纳入4年以上的品种降幅在原基础上减半、纳入8年的品种纳入常规目录等)， 有利于医保目录内创新药的长期持续放量。上市公司中，京新药业首个小分子创新药安达西尼胶囊即将获批上市，有望成为第一批享受创新药新定价政策的新药。恒瑞医药在本次医保谈判中有卡瑞利珠单抗等产品进行新增适应症谈判，有磷酸瑞格列汀等产品进行首次医保谈判，有氟唑帕利等进行医保到期续约谈判。【海外映射】1、礼来涨4.82%，公司首席科学官Daniel Skovronsky博士“极度乐观”地表示，阿尔茲 海默症的重大突破即将到来，这种药物将可能成为下一个类似“GLP-1”的热点，此前十余 年未有新疗法获批，新疗法新药物有望在进一步催化相关赛道，A股有品种布局的公司包 括:通化金马、康弘药业等。
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京新药业
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