美利信：好客户赋予高成长，一体化压铸前景可期
夜长梦山
2023-11-08 12:20:40
小米车链新增覆盖标的，再次重申重视小米汽车产业链！
【国君汽车｜公司深度】美利信：好客户赋予高成长，一体化压铸前景可期
目标价44.84元，给予“增持”评级。预测公司2023-2025年EPS为1.07/1.61/2.15元，给予公司目标价44.84元，对应2024年27.9倍PE。
“通信+汽车”双轮驱动，客户优质。公司深耕铝合金压铸行业20余载，具有行业领先的生产制造水平。公司客户多为行业龙头，包括爱立信、华为、特斯拉、比亚迪、小米等，成长确定性强。未来公司随着在建/规划产能释放，业绩增长可期。
5G变革带来需求提升，绑定龙头快速成长。全球通信技术正由4G向5G升级，催生庞大的5G基站建设需求，基站铝合金结构件需求同步提升，公司将凭借领先的技术与优质客户充分受益。
轻量化助单车用铝量提升，一体化压铸开辟新市场。公司汽车业务中新能源汽车收入占比正不断提升，公司将拥有更大市场空间与更强的盈利能力。公司先发布局一体化压铸，目前公司已批量供应蔚来、奔驰。未来广阔的一体化压铸市场将为公司带来高成长性。
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