军工今天是有消息面刺激的，不过抛开消息面，还是总龙头沈飞的走势很稳健，没什么可担心的，所以今天又有不少阶段突破的和历史新高的就是正常现象了，包括前几天的龙头航天彩虹今天也是5日线承接再度起航，这个板块确实很好的承接了芯片科技的资金，比如今天再回头来看北方华创，回撤确实不少了，而军工的品种依然有很多处于相对低位。

盐湖上午成交200亿，并且午盘状态为假阴线（高开低走），市值在2000亿，所以说不及预期也是可以的，所以冠农、科达、藏格、盛心、西藏这些有矿的都不行了，近端龙头江特也是短暂冲高回落。所以今天锂矿产业全线回落，不过宁德从午盘来看承接情况依然说得过去。公告利好的长荣股份低位补涨就不多说了，20CM实至名归；摘帽那个还在死扛因为盘子小，不过鞍重股份就是炸板回封动作了，但很明显摘帽那个性价比更高。这里面联创股份、永和股份等单独在下方来说，不再此板块赘述。欣旺达就是明显的生不逢时，每次领涨板块都挂。

储能+光伏相对强势，不过一样是受到锂电产业影响，冲高回落，不过大烨智能、科泰电源、高测股份（出减持公告）、协鑫集成、四方股份、科华数据（暂时强势没有受到影响）、联宏新科（率先调整的光伏细分龙头之一）、深圳燃气（公告并购光伏配套）、禾望电气、精功科技等品种依然是封板或者趋势新高大阳动作，说明了板块的热度并不算太差。所以一旦有资金回流，光伏依然是较佳的板块，大家可以看一下其实军工的沈飞的走势跟光伏的隆基其实是相似的，宁德的位置比他们相对要高，我们不能单纯的去拿阳光比宁德走得还猛去对标，毕竟储能的逻辑确实是更有魅力的。

锂电那一段提的单独说的品种，一方面是老大哥吹票吹产业，另一方面就是归属于新能源上游顺周期，可以给高估值，总龙头（中军）还是合盛硅业，今天依然稳健。所以这种赛道穿越也是一个参考，那么反馈给光伏锂电就是敢杀跌，估值到了合理区间（比如联宏新科的走势）就会有反抽甚至新高（比如福斯特的走势）。

至于味之香、水井坊、报喜鸟之类的前排，暂时还是只能看超跌反弹的轮动，符合老大哥的话语要求，但最终穿越性最强的暂时还是看新能源主流赛道，可能会效仿北方华创有一波调整，但做好风控，敢于低吸确定性品种依然是最好的产业。老大哥说新能源拥挤，拥挤的概念还是说明了人气在，人气不在，聚不起来人气，再好的赛道也是短期的骗炮，不是吗？