【九点特供】2023-12-20-韭研公社

登录注册

【九点特供】2023-12-20

无名小韭0526

2023-12-20 08:27:37

【市场主线】
周二大盘尾盘探底回升，创业板指领涨，沪指盘中创年内新低。盘面上，机器人PEEK概念股集体走强，消费电子和传媒板块表现活跃。指数层面，相比尾盘的V型反弹，更值得关注的是6427亿元这个相对低的成交额，之前很多人都将今年年底的行情对标2022年，虽然走势不及预期，但今年和2022年的前两次地量的出现时间都恰好是9-10月之间，而昨日的低成交量也能与2022年的12月21日对应的上。当然，6427亿元的这个金额与9月的5732亿元还有一定的距离，不排除后续在月底+年末效应影响下，可能会出现更低的量，但当前“地量现地价”的信号已经逐渐显现，至少短期或迎来一个小规模的个股反弹的周期。

题材方面，昨日起行情正在逐渐转好，一方面是连板高度回升至了四板(实丰文化)，另一方面早上10点半前后很多跌停个股出现了翘板拉升的迹象，说明资金正在尝试修复，周一和周二的跌停个股家数分别为14和13家，今日可以继续关注这个数量能否有效减少至5家左右。

具体题材方面，周二最热门的题材由航运变为了Peek材料，Peek材料本质上是人形机器人的衍生，虽然确定性不如传感器，但资金发动的时间点刚好是在行情的冰点，因此有望成为短期的关注焦点。除此之外，同样是昨日新发动的网红IP概念也需要留意下，这个题材的逻辑是和新东方董宇辉事件有关，并叠加了传媒板块，因此具有一定的人气。后续究竟谁能更胜一筹，估计得等到第一次分歧后，看看哪个题材背后的资金承接更强了。

【龙头板块】Peek材料

12月13日，特斯拉官方帐户在X平台上发布Optimus-Gen2演示视频。分析师初步判断， Optimus-Gen2距重量目标仍有距离，实现减重10kg或主要来自于轻量化材料的应用。其中PEEK性能显著优于其他工程塑料或金属材料，在多个领域得到广泛应用、当前价格合适且未来较大的降本空间。分析师看好我国不仅为增速最快的PEEK消费国，且虽然已突破海外企业的生产垄断但自主供应能力仍有不足，近一半的需求仍需要通过进口才能满足，本土化趋势确定。
(1)中欣氟材:氟酮为Peek材料的上游，公司是国内氟酮(DFBP)产能第一，现有产能为5000吨/年，主要供应给下游生产PEEK产品的客户;
(2)沃特股份:公司PAEK规划产能1000吨/年，产线正在建设中，其中包含PEEK产线。

【热点前瞻】国内首个数字人IP库上线，为数字人打造“个人主页”

12月19日，国内首个数字人IP库“元力趋势网”(www.zktrend.com)正式上线，为数字人IP提供“个人主页”、影响力评估、品牌合作等服务。该平台依托《中国虚拟数字人影响力指数》，由中国传媒大学媒体融合与传播国家重点实验室、数字人研究院指导设立，央视频、网易伏羲、科大讯飞、小冰公司、联想上研院、蓝色宇宙、新华新势、黑镜科技等数字人产业链平台及机构共同参与。

数字人IP面临设计、制作、智能化、运营、行业标准等挑战，但AI技术迅速迭代，对虚拟数字人产业也将带来强大赋能。2022年中国虚拟人核心市场规模为120.8亿元，同比增长 94.2%，预计2025年将达480.6亿元。分析师认为，在传统行业数字化转型及降本增效的需
求推动下，中国AI数字人业务需求进一步释放，未来AI数字人将向着情感化、人性化的方向发展，为企业及个人提供更加贴近用户需求的服务。

上市公司中，岭南股份已与腾讯建立长期战略合作关系，充分整合发挥各自业务及技术创新优势，围绕AI、数字虚拟人、 VR/AR、沉浸式体验、全息技术等方面积极布局探索人工智能产业。华扬联众子公司上海骞虹文化与其数字技术合作伙伴(DigitalProductionLab)共同推出了虚拟形象“Aimee”，并不断在技术迭代创新下，尝试了一系列商业化项目和案例。

华为云申请相变浸没液冷专利，可平衡应用在具有多个节点设备机箱的应用场景

据国家知识产权局公告，华为云计算技术有限公司申请一项名为“计算设备、节点及基于相变浸没液冷系统的管理控制装置”。专利摘要显示，该管理控制装置可平衡应用在具有多个节点设备机箱的应用场景。

如今生成式AI技术及应用快速推广，AI大算力等大功率应用场景持续落地，对数据中心冷却设备与技术提出了更高要求。天风证券研报指出，未来随着A100服务器应用增多，数据中心机柜功耗或将进一步提升，单机柜的功率或将超过30kW，更适宜应用液冷冷却方案，从而带动数据中心液冷应用需求。机构测算到2025年，中国数据中心液冷市场规模将达359 亿元左右，CAGR达72.4%;AI数据中心液冷市场规模将达280亿元左右，CAGR达到 71.4%。

上市公司中，飞荣达针对服务器上的散热需求还开发了轴流风扇，特种散热器，单相液冷冷板模组，两相液冷模组等产品。高澜股份服务器液冷业务拥有三种解决方案:冷板式液冷、浸没式液冷和集装箱式液冷，可有效降低大型数据中心的PUE。

【海外映射】

1、苹果涨0.54%，股价接近历史新高，公司第一代MR产品Vision Pro或于明年1月提前于北美发售，作为苹果7年来首款新品种终端，Vision Pro拥有超高硬件配置，分析师看好供应链机遇，A股MR概念相关公司包括:双象股份、联得装备等;
2、美国商业航天企业蓝色起源公司当地时间12月19日完成火箭发射。此次发射是蓝色起源近15个月以来的首次发射，商业航天正逐步成为国际航天产业快速发展的新驱动力，A股商业航天相关公司包括:超捷股份、九丰能源等。

作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

实丰文化

工分