中G中央、国务院：印发关于全面推进美丽中国建设的意见。到2027年，绿色低碳发展深入推进，主要污染物排放总量持续减少，生态环境质量持续提升，国土空间开发保护格局得到优化，生态系统服务功能不断增强，城乡人居环境明显改善，国家生态安全有效保障，生态环境治理体系更加健全，形成一批实践样板，美丽中国建设成效显著。

中汽协：2023年，我国汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，双双创历史新高，其中，出口491万辆，有望成为世界第一汽车出口国。

教育部等四部门：坚决打击违规“黑竞赛”。“大师赛（DSS）”“希望杯（XWB）”“华杯赛（HBS）”等均属违规举办的“黑竞赛”。所有竞赛结果均被禁止作为中小学生招生入学依据和考试加分项目。

宏观经济

1、中G中央、国务院：持续深入打好蓝天保卫战，强化部门联合监管执法。加强区域联防联控，深化重污染天气重点行业绩效分级。到2027年，全国细颗粒物平均浓度下降到28微克/立方米以下，各地级及以上城市力争达标；到2035年，全国细颗粒物浓度下降到25微克/立方米以下，实现空气常新、蓝天常在。

2、中新网：2024年1月10日，今年首批国债公开发行，而新一年地方债发行也即将启动。在积极的财政政策适度加力、提质增效要求下，预计全年国债发行规模超9万亿元，新增专项债限额将维持在较高水平，共同发挥带动扩大有效投资作用，巩固经济回升向好态势。

3、贵州省：发布《省人民政府关于进一步推进省以下财政体制改革工作的实施意见》。严禁出台超越财政承受能力的招商引资政策。进一步完善省以下增值税留抵退税分担机制。剥离融资平台政府性融资功能，推进实施综合治理，分类推动市场化实体化转型。

4、北京市卫健委：近期，北京市急性呼吸道传染病处于较高流行水平，病原体以流感病毒为主，未来几周流感仍将处于流行期；新型冠状病毒感染报告病例数目前维持在较低水平。

5、美国：2023年12月，CPI同比上升3.4%，为2023年9月以来新高，预估3.2%，前值3.1%；环比上升0.3%，预估0.2%，前值0.1%。核心CPI同比上升3.9%，为2021年5月以来新低，预估3.8%，前值4.0%；环比上升0.3%，预期0.3%，前值0.3%。

地产动态

1、浙江省：2024年1月11日召开全省住房和城乡建设工作会议，将推动房地产市场平稳健康发展，探索建立“人、房、地、钱”要素联动机制，完善房地产基础性制度，逐步实现从提高预售条件向现房销售转变，在温州市及其他城市积极稳妥开展现房销售试点。

2、广东省佛山市：日前印发《佛山市国有土地上房屋征收与补偿办法》，自2024年2月1日起施行，有效期5年。被征收人可以选择货币补偿，也可以选择房屋产权调换。具备实施条件的项目，被征收人可选择房票等方式安置。

3、安徽省合肥市：租房提取住房公积金将全部线上办理。相关部门正在大力推进四县一市房产数据治理工作，实现四县一市租房提取线上办理。发放多子女家庭贷款283户1.78亿元。

4、香港房委会：通过“家有初生”公屋优先配屋计划，在指定时段内有新生婴儿的公屋申请者，可以缩短一年轮候时间，今年4月1日生效。

股市盘点

1、周四，上证指数报2886.65点，上涨0.31%，成交额2985.53亿。深证成指报9053.88点，上涨1.47%，成交额4135.23亿。创业板指报1777.27点，上涨1.95%，成交额1639.05亿。总体上个股涨多跌少，两市超4400只个股上涨。两市成交额7121亿，较上个交易日放量651亿。盘面上，飞行汽车、鸿蒙概念、算力租赁、锂矿等板块涨幅居前，供销社、煤炭、旅游等板块跌幅居前。北向资金全天净买入42.31亿元，其中沪股通净卖出2.11亿元，深股通净买入44.42亿元。

2、周四，恒生指数涨1.27%，报16302.04点。恒生科技指数涨2.18%，报3503.02。国企指数涨1.35%，报5494.48点。盘面上，药明生物大涨超8%，美团涨超5%，盘中冲高一度涨超7%。南向资金净卖出54.25亿港元。其中，港股通（沪）净卖出20.10亿港元，港股通（深）净卖出34.15亿港元。

3、截至1月11日，北交所上市公司241家，当日新增1家。总市值4200.07亿元，成交金额102.83亿元。

4、两市融资余额：截至1月10日，上交所融资余额报8258.74亿元，较前一交易日减少10.24亿元；深交所融资余额报7470.24亿元，较前一交易日减少16.47亿元；两市合计15728.98亿元，较前一交易日减少26.71亿元。

5、上证报：开年以来，A股市场在底部徘徊，基金公司积极“上新”。截至1月10日，有超过120只新基金正在募集，其中近六成是权益类基金，近四成为偏债基金，不少基金公司也将债基作为年初的重磅新品进行推介。但对于债基今年的表现，相比投资者的高预期，不少机构人士抱有一份“平常心”。

6、经济日报：有进有退、优胜劣汰，资本市场方能成为“一池活水”。尤其是在当前上市公司数量已经较多、市场增量资金不足的情况下，更应充分发挥退市制度“过滤器”作用，进一步加大退市力度，让该留下的公司留下、该退出的公司退出。

7、上证报：生猪养殖行业三大巨头牧原股份、温氏股份、新希望的生猪出栏量均创下历史新高。从去化的速度来看，今年春节前后能繁母猪存栏仍有进一步下滑可能，预计2024年三至四季度后生猪出栏量将呈现下滑，届时猪价可能会迎来相对可观的上涨。

8、长春高新：公司于近日收到股东金磊的通知，获悉金磊与王思勉已通过协议方式办理了解除婚姻关系手续，并就股份分割事项作出安排。权益变动后，金磊持有公司约1.14%股份，不再是公司持股5%以上股东；王思勉持有公司约7.42%股份。

9、中远海控：斥资约1766.52万港元回购231万股H股，回购价格为每股7.56-7.70港元。

财富聚焦

1、人社部：发布关于推进直播带岗在就业公共服务领域应用的通知，推进直播带岗在就业公共服务领域广泛应用，打造一批特色化、高水平的就业公共服务直播带岗基地。

2、移民管理局：从2024年1月11日起正式施行便利外籍人员来华5项措施，进一步打通外籍人员来华经商、学习、旅游的相关堵点，更好地服务保障高水平对外开放，服务促进高质量发展。

3、证券时报：美国监管机构首次批准直接投资于B特币的交易所交易基金(ETF)，对规模约1.7万亿美元的数字资产行业而言，此举被誉为具有里程碑意义的事件，它将扩大华尔街及其他投资者投资这一最大加密货币的渠道。


行业观察

1、中G中央、国务院：加快铁路专用线建设，提升大宗货物清洁化运输水平。推进铁路场站、民用机场、港口码头、物流园区等绿色化改造和铁路电气化改造，推动超低和近零排放车辆规模化应用、非道路移动机械清洁低碳应用。到2027年，新增汽车中新能源汽车占比力争达到45%，老旧内燃机车基本淘汰，港口集装箱铁水联运量保持较快增长；到2035年，铁路货运周转量占总周转量比例达到25%左右。

2、央视新闻：2023年全国水利各级部门全力推动水利基础设施建设，加快构建国家水网主骨架和大动脉，省级水网先导区建设持续推进，市县级水网先导区接续启动。全年完成水利建设投资11996亿元，在2022年首次迈上万亿元大台阶基础上，再创历史最高纪录。

3、工信部等十部门：印发绿色建材产业高质量发展实施方案，到2026年，绿色建材年营业收入超过3000亿元，2024-2026年年均增长10%以上。总计培育30个以上特色产业集群，建设50项以上绿色建材应用示范工程，政府采购政策实施城市不少于100个，绿色建材产品认证证书达到12000张。

4、商务部：我国连续11年成为全球最大网络零售市场。五年来电子商务从业人数从4700万增加至超过7000万。电子商务成为数字化转型新引擎，化工、建材等一批交易额过千亿的B2B平台涌现，国家电子商务示范基地带动形成服装、家具等30余个特色化数字产业带。

5、人M网：自2024年1月11日零时起，铁路12306网站优化升级候补购票功能，增加候补订单和备选方案数量，扩大候补订单兑现时间选择范围，临时新增旅客列车席位优先配售给已提交候补订单的旅客，将进一步提高旅客候补购票成功率。

6、Counterpoint：XR头显出货量预计将在2024年增加390万台，创下历史高位，实现高两位数的同比增长。苹果公司在2024年仅会售出大约50万台VisionPro，占2024年全球XR市场的低个位数份额。

7、IDC：2023年第四季度全球传统PC出货量接近6710万台，同比下降2.7%。虽然出货量已经连续8个季度出现同比下降，市场在需求疲软和依赖大幅促销的情况下复苏缓慢，但整体而言，市场萎缩似乎已经触底，预计2024年将出现增长。

8、财联社：元朗再有猪场的猪只检测出非洲猪瘟病毒。渔护署已及时禁止有关猪场运出任何猪只，直至另行通知。为谨慎起见，署方正安排销毁场内全部1700多只猪，销毁行动本星期内开始。

9、日本汽车进口协会：2023年外国厂商的纯电动汽车新车进口销量为22890辆，同比大幅增长59.6%，首次超过2万辆，特斯拉、比亚迪、梅赛德斯-奔驰集团等销量居前，带动整体销量提升。

10、科技日报：美国哈佛大学开发了一种新型锂金属电池，该电池可充放电至少6000次，比任何其他软包电池都要多，且可在几分钟内就充满电。该研究不仅描述了一种使用锂金属阳极制造固态电池的新方法，而且还为潜在的革命性电池材料提供了新的认识。

公司要闻

1、腾讯：视频号直播带货规模同比大幅提高，接近上年3倍GMV，300%供给数量增长，244%订单数量增长。1月11日，2024微信公开课PRO举办，本次公开课仅对定向人群开放。

2、OpenAI：推出了在线商店“GPTStore”。GPTStore已于周三开始向付费用户、团队和企业用户推出，商店汇集了用户为各种任务创建的ChatGPT的自定义版本，例如可以教孩子数学的聊天机器人，以及编程导师、读书指南等。

环球视野

1、央视新闻：经厦门海关检验检疫合格，23.96吨台湾地区鲜活石斑鱼顺利办结通关手续，这是海关总署2023年12月22日恢复台湾地区石斑鱼输入大陆后，首批输入大陆的台湾地区鲜活石斑鱼。

2、阿根廷：不断升级的通胀危机使其有望超越委内瑞拉，成为拉丁美洲物价上涨最快的国家。预计2023年12月的通胀年率将飙升至200%以上。预计阿根廷通胀年率将在今年上半年达到500%的高水平。

3、马士基：重新开放关键的红海贸易航线可能需要数月时间，这将对全球经济、公司和消费者造成经济和通胀冲击。由于这种情况导致船只不得不绕过南非进行漫长而昂贵的迂回路线，这场冲突“没有赢家”。

金融数据

国内

1、新三板：1月11日，合计挂牌6219家公司，当日减少3家，成交金额2.67亿。三板成指报897.31，涨0.49%，成交额1.43亿。

2、国内商品期货：截至1月11日下午收盘，涨多跌少。碳酸锂涨超6%，氧化铝涨超4%，沪镍、集运欧线涨超3%，SS、淀粉等涨逾2%，玉米、沪锡等涨超1%，国际铜、锰硅等小幅上涨；玻璃跌超2%，豆二、液化气等跌超1%，豆粕、甲醇等小幅下跌。

3、国债：1月11日，2年期国债期货主力合约TS2403上行0.04%至101.234；5年期国债期货主力合约TF2403上行0.11%至102.600；10年期国债期货主力合约T2403上行0.01%至102.990。10年期国债利率涨0.10BP，至2.50%；10年期国开债利率跌3.21BP，至2.63%。

4、上海国际能源交易中心：1月11日，原油期货主力合约2402，以556.7元/桶收盘，上涨4.5元，涨幅为0.81%。全部合约成交260121手，持仓量减少4658手至56912手。主力合约成交181825手，持仓量减少2086手至25255手。

5、央行：1月11日，当日进行270亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有150亿元7天期逆回购到期，实现净投放120亿元。

6、Shibor：隔夜报1.6270%，上涨3.90个基点。7天报1.7990%，上涨0.20个基点。3个月报2.4000%，上涨0.00个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1594，涨0.1534%，人民币中间价报7.1087，跌0.0450%。

8、上海环交所：1月11日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量4.43亿吨，成交额0.06万元，收盘价72.34元/吨，涨0.01%。

国外

9、亚洲：日经225指数涨1.77%，报35049.86点。韩国KOSPI指数跌0.07%，报2540.27点。

10、美股：道指收涨0.04%，报37711.02点；纳指收涨0.00%，报14970.19点；标普500收跌0.07%，报4780.24点。

11、欧洲：英国富时100收跌0.98%，报7576.59点；德国DAX30收跌0.86%，报16547.03点；法国CAC40收跌0.52%，报7387.62点。

12、黄金：COMEX2月黄金期货收跌0.42%，报2019.2美元/盎司。

13、原油：WTI原油期货结算价收涨0.91%，报72.02美元/桶；布伦特原油期货结算价收涨0.79%，报77.41美元/桶。

14、波罗的海干散货指数：跌6.61%，至1551点。

·“黑黄金”碳纤维·

国海证券：碳纤维行业发展进入新阶段。2022年全球碳纤维需求量13.5万吨，其中中国7.44万吨(2021年分别为11.8/6.24万吨)，预计2025年国内碳纤维需求总量将达到13.2万吨，2021年-2025年CAGR达到20.6%。2022年国内碳纤维下游应用主要包括风电叶片(23.5%)、体育休闲(30.9%)、航空航天军工(10.5%)、碳碳复材(9.1%)、压力容器(8.1%)等领域，其中2022年航空航天军工需求量同比增长290%，呈现出快速增长的态势。航空航天、机器人等新应用有望带来碳纤维需求新增量。

中信证券：全球商业无人机市场规模将从2023年起以38.6%的复合增速进行增长，2030年将达5835.1亿美元。而对于飞行器而言，减重可以显著提高经济效益。全球无人机碳纤维需求将从2022年的4737吨增至2025年的14687吨，对应2022-2025年CAGR为45.8%，无人机是推升碳纤维需求的新兴力量。新型中短途交通解决方案需求的上升更是催生碳纤维新型应用场景，飞行汽车的核心部件飞行舱体采用了约90%碳纤维复材，成长空间广阔。

国泰君安：2024年，人形机器人迎来产业化元年，马斯克提出，“未来的某个时刻，机器人和人类的比例或将超过1：1”。碳纤维高性能复材有望逐步代替传统金属材料制作机器人零部件。机械臂作为运动性部件，必须满足重量轻且坚固的需求，碳纤维及碳纤维复材，较于镁合金、铝合金，其优势包括，1)重量减轻42%；2)刚度提高30%；3)更高的机械臂的承载能力；4)更高的机械臂操作速度等。以100万台人形机器人进行计算，仅机械臂可对应长期万吨级碳纤维需求市场。

广发证券：在碳纤维库存累积、价格下行的情况下，碳纤维产品盈利能力和企业经营均面对挑战，大规模扩产有望放缓，龙头企业依靠规模、成本、技术、资金等优势有望进一步聚拢资源。在碳纤维国产化率持续走高及竞争加剧的趋势下，看好高端民用及军用碳纤维的竞争格局，新兴的万吨级碳纤维市场或将来自于人形机器人及无人机，分别对应的机械臂及全自动驾驶载人飞行器的应用更是有望自2024年起逐渐加速。率先打通出口通道、具有成本和技术迭代优势的碳纤维商厂优势将凸显。