全国重点城市水泥均价424元/吨,周环比上涨5.2元/吨据中国水泥网显示,上周全国重点城市水泥均价424元/吨,周环比上涨5.2元/吨。价格上涨地区主要是上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖南、广西和云南,幅度20-40元/吨。天风证券表示,从需求端来看,一方面资金面有所改善,另一方面上半年因钢材价格高、雨水天气造成的停工可能会在下半年迎来赶工,全年需求仍将维持高位;供给端来看,今年海运费上涨将明显抑制海外熟料进口,下半年涨价阻力减小,水泥行业置换新规对置换比例及异地置换要求提升,有望带来供给端实质性改善。在基本面好转+生产成本大幅增加的背景下,水泥企业将会积极推动价格修复上调。目前水泥企业估值已达近几年新低,在碳中和及碳达峰目标下,供给端高能耗小企业预计加快出清,大企业市占率将进一步提升,估值存修复的机会。天风证券预计8月下旬或月底,市场将逐步走出淡季,下游需求将会有明显提升,后期水泥价格将会呈现持续攀升态势为主。相关公司方面,据主题库 水泥 板块显示,塔牌集团:广东地区水泥龙头,水泥产品在粤东水泥市场销量的占有率超过50%。冀东水泥:是华北水泥龙头,受益于京津冀协同发展战略提振区域水泥需求。
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