国务院批复《东北全面振兴“十四五”实施方案》

　　国务院发布关于东北全面振兴“十四五”实施方案的批复。批复明确，原则同意《东北全面振兴“十四五”实施方案》。内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省人民政府要提高对东北全面振兴重要性、紧迫性的认识，加强组织领导，完善工作机制，深化改革开放，强化政策保障，优化营商环境，推动实施一批对东北全面振兴具有全局性影响的重点项目和重大改革举措，着力增强内生发展动力，确保《方案》各项目标任务如期实现。《方案》实施涉及的重要政策、重大工程、重点项目要按程序报批。

新能源汽车产能利用率仅5% 工信部：鼓励兼并重组做大做强

　　9月13日，工信部部长肖亚庆在国新办发布会上表示，下一步，新能源汽车企业要做大做强。现在新能源汽车企业数量太多，处于小而散的状况。要充分发挥市场作用，鼓励企业兼并重组做大做强，进一步提高产业集中度。据悉，工信部下一步还要加强新能源汽车推广应用，加快充换电基础设施建设，持续开展好新能源汽车下乡活动，也要抓好公共领域汽车全面电动化的城市试点，为促进新能源汽车消费进一步提供良好的环境。

发改委：五方面重点推动中部地区高质量发展

　　国新办13日就推动中部地区高质量发展有关情况举行发布会。发改委副主任丛亮表示，近日，中共中央、国务院正式公布《关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》。《意见》部署了五个方面的重点任务：一是坚持创新发展，构建以先进制造业为支撑的现代产业体系，包括做大做强先进制造业、积极承接制造业转移、提高关键领域自主创新能力、推进先进制造业和现代服务业深度融合。二是坚持协调发展，增强城乡区域发展协同性。三是坚持绿色发展，打造人与自然和谐共生的美丽中部。四是坚持开放发展，形成内陆高水平开放新体制。五是坚持共享发展，提升公共服务保障水平。

发改委：推动煤炭中长期合同对发电供热企业直保并全覆盖

　　近日，国家发展改革委办公厅向各地方和有关企业发出通知，就抓紧做好发电供热企业直保煤炭中长期合同全覆盖工作做出安排，要求推动煤炭中长期合同对发电供热企业直保并全覆盖，确保发电供热用煤需要，守住民生用煤底线；发电供热企业和煤炭企业在今年已签订中长期合同基础上，再签订一批中长期合同，将发电供热企业中长期合同占年度用煤量的比重提高到100%。

两部门：开展超高速列车、超高速商用飞机等新型载运工具研制

　　交通运输部、科学技术部13日公布《关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》(下称《意见》)。《意见》提出，紧紧围绕加快建设科技强国和交通强国的重大任务，聚焦制约交通运输高质量发展的主要问题，强化高质量科技供给，推动产业创新发展，促进新技术与交通运输融合。第一财经记者从交通运输部了解到，未来，我国将重点突破交通装备动力、感知、控制等核心零部件及通信导航设备、应急救援装备等共性关键技术，攻克大深度饱和潜水、航空器适航审定等行业特色关键技术。

工信部：积极扶持芯片制造企业加快提升供给能力

工信部新闻发言人田玉龙介绍，总的来看，芯片供应链紧张的问题还是要存在一段时间，当前这个问题还是比较严峻。下一步，我们将加强协调力度，加强供应链精准对接，使汽车芯片能够在供给能力上全面提升，使汽车行业平稳健康发展。加强对汽车行业发展和芯片制造供应能力的监测，分析研判，有针对性地解决现在汽车企业存在的短缺问题，积极扶持芯片制造企业加快提升供给能力，加快替代方案投入运行使用，优化整个产业链布局，使芯片供给能力从长远期来看形成稳定供给。

农业农村部唐仁健：进一步提升粮食生产能力 促进粮食稳产增产

　　农业农村部消息，9月9-10日，中央农办主任，农业农村部党组书记、部长唐仁健在山东调研秋粮生产和农业科技时强调，要深挖粮食增产潜力，加强核心技术攻关，集成推广绿色高产高效技术模式，进一步提升粮食生产能力，促进粮食稳产增产。

我国制造业连续11年位居世界第一 5G终端用户突破4亿

　　央视网消息：国新办9月13日举行新闻发布会，工业和信息化部负责人表示，自2010年以来，我国制造业已连续11年位居世界第一。2012年到2020年，我国制造业增加值由16.98万亿元增长到26.6万亿元，占全球比重由22.5%提高到近30%。同时，信息通信业实现新的跨越，建成全球最大规模光纤和移动通信网络。截至8月份，我国累计建成5G基站达到103.7万个，已覆盖全国所有的地市级城市，以及95%以上的县城城区和35%的乡镇镇区。

第18届中国—东盟博览会闭幕

　　9月13日，第18届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会在广西南宁闭幕。本届博览会共举办了148场线上线下经贸活动及26场高层论坛，发布了“中国—东盟贸易指数”，启动建立了一批合作平台，进一步推动共建陆海新通道、服务区域全面经济伙伴关系协定加快实施。

南方电网投资千亿元 服务西部陆海新通道建设

　　“十四五”期间南方电网将在广西投资1000亿元，新扩建500千伏变电站14座，超前规划建设高速公路、铁路、港口、物流中心等配套电网工程，支撑西部陆海新通道战略落地实施。

原价13元现价4000元 博世ESP芯片黑市价格暴涨300倍

多家汽车公司高管向记者透露，受马来西亚疫情影响，博世ESP（车身稳定系统）芯片当前黑市价格约4000元/只，而正常供货情况下博世ESP芯片仅13元/只，黑市价格比起正常价格高出近300倍。

华为引爆！25万手封死涨停！9万多股民嗨了

强强联合！豫能控股(001896)宣布将联手华为，在新能源项目开发、数字能源建设及能源产业合作方面进行全方位战略合作，共同推动能源行业各类创新业务发展。

鸿蒙升级用户突破1亿 成为全球最快用户破亿的操作系统

9月13日华为智慧办公新品发布会上，华为余承东宣布HarmonyOS 2升级用户已经突破1亿。

我国制造业增加值连续11年位居世界第一

据新华社9月13日消息，自2010年以来，我国制造业增加值已连续11年位居世界第一，是世界上工业体系最为健全的国家。在500种主要工业品中，超过四成产品的产量位居世界第一，新能源汽车、智能手机、消费级无人机等重点产业跻身世界前列，通信设备、高铁等一批高端品牌走向全球。大国重器亮点纷呈，彰显中国制造与日俱增的创新实力，产业结构加快升级，制造业大国地位更加坚实。

生意社：货源偏紧 磷酸价格剑指万元

根据生意社大宗数据榜显示，9月10日国内磷酸均价为8700元/吨，较周初价格上涨883元，周内涨幅为11.3%，与去年同期相比上涨80.62%。因成本面支撑强劲，提振磷酸市场大幅跟涨，企业报价多在8000-9000元/吨附近，现最高价为9900元/吨，剑指万元，大大高于去年同期水平，且暂无下调趋势。分析师认为，预计短期内仍有上调预期，还需谨慎关注原料价格走势。

华为余承东宣布HarmonyOS 2升级用户已经突破1亿

　　9月13日，华为智慧办公新品发布会上，华为余承东宣布HarmonyOS 2升级用户已经突破1亿

　　利好板块：鸿蒙概念

　　相关概念股：北汽蓝谷、中科创达、润和软件、巨人网络、梦网科技

上海市政府常务会议部署推动绿色低碳循环经济发展，打造世界级绿色金融中心

　　上海市委副书记、市长龚正13日主持召开市政府常务会议，强调按照市委部署，持续推动上海绿色低碳循环经济发展，加快打造国际绿色金融枢纽，深入推进统计现代化改革。要发挥关键优势，加快引进培育一批专业组织机构，加快推进国家绿色基金发挥投融资功能，努力打造世界级绿色金融中心。

　　利好板块：碳中和

　　相关概念股：新天绿能、国网英大、深圳能源、华测检测、南网能源

长三角部分地区水泥迎来第四轮上调

　　据中国水泥网行情数据中心消息， 九月上旬华东市场水泥行情继续上扬，各省价格处于上涨通道。其中上海及江苏苏锡常地区开启水泥价格第四轮上调。12日-13日起江苏苏州、无锡、常州、南通、扬州等多地一些主要厂家陆续通知上调各品种水泥价格30-60元/吨，其中42.5级散装主流幅度以50元/吨为主，扬州为第三轮上调30元/吨。

　　利好板块：水泥

　　相关概念股：海螺水泥、华新水泥、鄂尔多斯、冀中能源、金隅集团

交通运输部、科技部：开展超高速列车、超高速商用飞机等新型载运工具研制

　　交通运输部、科学技术部13日公布《关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》。《意见》提出，合理统筹高速轮轨列车、高速重载货运列车研究。加强自主式交通系统成套技术研发。开展超高速列车、超高速商用飞机等新型载运工具研制，攻克海底悬浮隧道理论体系与关键技术。

　　利好板块：高铁轨交

　　相关概念股：京沪高铁、中国中车、国电南瑞、汇川技术、中国中铁

国家邮政局：1-8月，邮政行业业务收入累计完成8165.4亿元，同比增长20.1%

　　国家邮政局：1-8月，邮政行业业务收入累计完成8165.4亿元，同比增长20.1%；业务总量累计完成8624.9亿元，同比增长31.1%。8月份，全行业业务收入完成1020.1亿元，同比增长15.0%；业务总量完成1111.1亿元，同比增长21.9%

　　利好板块：快递物流

　　相关概念股：顺丰集团、韵达股份、圆通速递、中集集团、中谷物流

国务院批复同意《东北全面振兴“十四五”实施方案》

　　批复提出，内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省人民政府要提高对东北全面振兴重要性、紧迫性的认识，加强组织领导，完善工作机制，深化改革开放，强化政策保障，优化营商环境，推动实施一批对东北全面振兴具有全局性影响的重点项目和重大改革举措，着力增强内生发展动力，确保《方案》各项目标任务如期实现。《方案》实施涉及的重要政策、重大工程、重点项目要按程序报批。

　　利好板块：振兴东北

　　相关概念股：鞍钢股份、抚顺特钢、辽港股份、本钢板材、北大荒

国务院国资委：中国信科要在整合融合中加快打造一流信息通信企业

　　9月9日，国资委党委委员、副主任翁杰明赴中国信息通信科技集团有限公司调研，听取中国信科重组后整合融合、改革发展等情况汇报，实地了解无线移动通信国家重点实验室运行情况，围绕业务融合、管理模式优化、产业布局调整、深化改革等工作进行座谈交流。翁杰明强调，中国信科要深入落实国企改革三年行动方案，进一步明确和实施核心战略，突出重点、切实做好基于未来的前瞻性布局，着力强化市场化运营机制、激发企业活力，不断提升自主创新能力、核心竞争能力和可持续发展能力，切实防范化解各类风险，加快打造一流信息通信企业。

　　利好板块：央企改革

　　相关概念股：中国神华、长江电力、宝钢股份、中国建筑、中远海控

供需矛盾显著，天然气龙头率先涨停，外资提前大手笔埋伏11股

消息面上，最大的利好是天然气价格暴涨。天然气价格在亚洲过去一年暴涨6倍，在欧洲14个月内涨10倍，在美国已经达到十年来的最高点。芝商所亨利港(HenryHub)天然气期货和荷兰所有权转让中心(TTF)天然气期货被视为全球天然气价格中两个主要定价基准，目前，两者10月份合约价格都已经达到全年最高点。

进一步看，北上资金本月以来大手笔加仓的天然气概念股（加仓幅度超过0.3%）仅有11只，包括中集集团、新天然气、新天绿能等，这3股加仓幅度均超过1%。这11股，9月以来股价纷纷上涨，新天然气、广汇能源、君正集团等涨幅超过15%，其中新天然气股价涨幅超过50%，公司是新疆天然气龙头，拥有运营管道长度963公里，调配站22座、加气站27座，服务人口超30万户，市场占有率超过10%。

旺季遭限产，钢铁新一轮涨价周期启动，重要文件聚焦行业兼并重组，机构关注的概念股名单出炉

生意社数据显示，上周不锈钢小幅上涨，截止9月10日，现货304/2B不锈钢平板的日均价为现报价18056.67元/吨，较周初的17906.67元/吨上涨0.84%，较年初上涨35.93%，同比上涨31.7%。

除不锈钢板外，钢铁其他品种价格也呈现上调趋势。据生意社，截止9月10日，江浙沪地区螺纹钢、线材价格较周初整体上涨，10日江浙沪地区HRB400螺纹钢均价约5442.22元/吨，较周初上涨3.33%约180元/吨；HPB300高线均价5722/元/吨，较周初上涨5.22%约284元/吨。

重要文件聚焦行业兼并重组

记者从业内获悉，钢铁行业两大重磅文件《钢铁行业碳达峰实施方案》及《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》预计在今年底前正式发布。

此前，中国钢铁工业协会会长沈彬7月29日表示，《方案》初稿已完成，基本明确了行业的碳达峰路径、重点任务及降碳潜力，正抓紧研究碳配额分配核算方案和低碳发展标准体系。

华为将发布首个矿产操作系统 智慧矿山未来可期

据报道，国家能源集团携手华为举办“矿山领域首个物联网操作系统发布会”。此次发布会主题是“矿山鸿蒙共创新价值”，将详解矿业数字化发展之路,发布华为首个矿产领域的工业互联网操作系统，从底层为煤矿行业数字化、智能化转型提供服务。

智慧矿山是以矿山数字化、信息化为前提和基础，对矿山生产、职业健康与安全、技术支持与后勤保障等进行主动感知、自动分析、快速处理，建设智慧矿山，最终实现安全矿山、无人矿山、高效矿山、清洁矿山的建设。

A股相关概念股主要有精准信息（300099）、郑煤机（601717）等。

钙钛矿太阳能电池9月启动全球首次量产 产业化进程提速

据日经中文网报道，采用印刷技术、以此前一半成本即可制造的“钙钛矿型”太阳能电池9月启动全球首次量产。波兰初创企业Saule Technologies一直推进钙钛矿太阳能电池量产的准备工作，5月开设了包括试生产线在内的全球首座工厂，9月开始供应为超市等处的电子价签输送电力的室内用电池。该公司首先瞄准今后将增加的面向智能家电等物联网设备的市场，力争数年后供应与建筑物外墙结合、或设在屋顶上的电池和纯电动汽车电池。值得注意的是，英国和中国企业也将在2022年启动量产。

钙钛矿太阳能电池是在薄玻璃和塑料基板上涂抹液体后烧制而成。与通过硅结晶生长而制成的传统“硅型”太阳能电池相比，制造成本下降。硅型太阳能电池的设备批发价为每千瓦500～1000美元，而钙钛矿型预计仅为一半左右。此外，重量仅为硅型的十分之一，便于安装在建筑物和纯电动汽车（EV）上。随着技术的推动，钙钛矿太阳能电池产业化进程提速，相关领域布局公司望迎来机遇。

拓日新能（002218）钙钛矿技术的研发涉及组份选择与配比、设备及工艺制备、材料封装、场景应用、外部电路设计等多个方面，目前项目进展顺利且仍在持续进行钙钛矿技术的深入研发，并将研发成果进行量产化。

金信诺（300252）拥有钙钛矿型太阳能电池及其制备方法等部分相关合作专利。

国内首个注册类基因编辑疗法启动临床 革命性技术

据报道，近日，国内首个获批注册类临床试验的基因编辑疗法和造血干细胞疗法产品——ET-01正式启动临床试验，进一步验证产品的安全性及有效性。ET-01系针对输血依赖型β地中海贫血的造血干细胞基因编辑疗法产品，采用CRISPR-Cas9基因编辑技术。在理论上，可从根本上治愈地中海贫血症。

基因编辑是医疗诊断与治疗的革新技术，从百亿空间的生育生殖检测，到千亿市场的肿瘤个体化治疗，再到万亿级的基因体检咨询市场，蕴含巨大的市场潜力。此外，精准医学已上升为国家战略，更为我国基因编辑技术的发展带来强有力的催化作用。

A股公司中，安科生物（300009）参股公司博生吉安科专注于特异性细胞免疫治疗领域，积极推进针对B细胞来源的恶性淋巴瘤和白血病的CD19CAR-T临床研究工作。

开能健康（300272）参股美国ASC公司，后者拥有全球领先的基因编辑技术（CRISPR/Cas9技术和TARGATT技术）和诱导多能干细胞（iPSC技术，获诺贝尔奖）两大技术平台。

工业机器人连续八年稳居全球第一 市场规模超万亿

9月10日-13日，2021世界机器人大会在北京举行。在9月11日的2021世界机器人大会“领航峰会”上，工信部副部长辛国斌表示，中国工业机器人市场连续八年稳居全球第一。工信部正在牵头制定“十四五”机器人产业发展规划，下一步要突破机器人系统开发等共性技术，研发仿生感知与认知等前沿技术，推进5G、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的融合应用，提高机器人智能化和网络化水平。

发展机器人产业，有利于打造我国制造新优势、推动工业制造业转型升级，对于建设智造强国、改善人民生活水平具有重要意义。作为智能制造的重要基石，工业机器人是制造系统中最重要的智能制造装备，是衡量一个国家制造业水平和科技水平的重要标志，随着我国人口老龄化逐步加重，制造业成本增加，制造的各个环节都将用到工业机器人，有助于解决劳动密集型企业用工难问题。

A股公司中，拓斯达（300607）主要产品及服务包括工业机器人及自动化应用系统，向客户提供全过程一站式服务。

埃斯顿（002747）业务覆盖了从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人到机器人集成应用的全产业链。

欧洲电动车“绿色”再加码 可再生材料迎机遇

新华网12日报道，环保和互联智能成为本届慕尼黑车展呈现出的汽车业发展两大趋势。在环保方面主流车企不约而同强调制造材料再生循环利用，如宝马集团提出将100%可再生作为新能源整车最重要技术方向，此次展出的概念车保险杠、座椅和内饰等均由再生塑料制成；奥迪豪华概念车Grandsphere在车内材料上放弃皮革改用可持续再生原料；轮胎厂商德国大陆集团展示了由35%可再生材料和17%回收材料生产的轮胎，每条轮胎使用约15个回收塑料瓶，新轮胎重量比传统轮胎减少40%，令电动车续航提升6%，新轮胎将于明年开始生产。目前，欧盟委员会正在“考虑有关新车某些塑料部件的强制性可回收内容的规则”，使汽车符合循环使用原则。

据外媒报道，循环型经济是引领脱碳举措的欧盟接下来要向世界推广的领域，塑料将是最先覆盖的领域之一。欧盟委员会此前提出，2030年前欧盟市场上全部塑料包装实现重复使用或循环再生，过半塑料垃圾要被回收利用。业内预计，在食品包装、汽车零部件等塑料广泛使用领域，再生循环政策将加速落地，可再生材料相关企业有望迎来重大发展机遇。

A股中，南京聚隆（300644）是国内汽车用改性塑料材料重要供应商，公司将“新能源、轻量化”作为一大战略，控股子公司聚锋新材在塑料再生产品领域技术领先，产品主要出口欧美；

英科再生（688087）主要从事可再生塑料的回收、再生、利用业务，公司打通了塑料循环再利用的全产业链。

地方新闻

Wind统计显示，沪深两市主力资金周一净流出432.55亿元，连续4个交易日净流出。其中，创业板主力资金净流出116.15亿元，沪深300成分股主力资金净流出182.75亿元，科创板主力资金净流出8.85亿元。

从行业板块来看，28个一级行业，周一有4个行业板块主力资金呈现净流入，其中，化工行业板块主力资金净流入最多，净流入金额为35.17亿元；行业板块主力资金净流入居前的还有有色金属、采掘，净流入金额分别为9.61亿元、5.7亿元。24个行业板块主力资金呈现净流出，其中，电气设备行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为107.78亿元；行业板块主力资金净流出靠前的还有电子、汽车、计算机、机械设备、食品饮料，净流出金额分别为82.66亿元、41.84亿元、29.57亿元、29.13亿元、22.61亿元。

个股来看，周一有1451只个股获主力资金净流入，其中，100股获主力资金净流入超1亿元。禾信仪器获主力资金净流入最多，净流入金额为6.68亿元；主力资金净流入居前的个股还有中铁特货、铜陵有色、万科A、东方财富、紫金矿业，净流入金额分别为5.6亿元、5.37亿元、5.25亿元、4.62亿元、4.43亿元。

此外，3016只个股被主力资金净卖出，其中，162股被主力资金净卖出超1亿元。主力资金净流出最多的个股是隆基股份，净流出金额为18.52亿元；主力资金净流出居前的个股还有特变电工、亿纬锂能、北方稀土、通威股份、西藏矿业，净流出金额分别为13.39亿元、13.05亿元、12.36亿元、9.83亿元、8.57亿元。

2.北向资金

北向资金周一成交额为1354.26亿元，成交净卖出38.24亿元。其中，沪股通净卖出5.92亿元，深股通净卖出32.32亿元。

活跃个股方面，宁德时代、招商银行、万华化学、东方财富、中远海控北向资金净买入较多，净买入金额分别为7.41亿元、3.67亿元、3.43亿元、2.85亿元、2.7亿元。其中，宁德时代已连续13个交易日获北向资金净买入，合计净买入86.72亿元。五粮液、中国铝业、贵州茅台、合盛硅业、平安银行北向资金净卖出较多，净卖出金额分别为7.74亿元、6.57亿元、6.03亿元、4.26亿元、3.61亿元。

龙虎榜追踪 机构抢筹这11股

数据统计，9月13日龙虎榜中机构席位资金净卖出1.71亿元，其中，净买入的个股11只；净卖出的个股14只。净买入较多个股分别是紫光国微、江特电机、川发龙蟒等，净买入金额占当日成交额比例达4.35%、2.00%、5.10%。此外，机构净卖出居前个股分别为湖北宜化、合盛硅业、雅化集团等，净卖出金额占当日成交额比例达14.36%、3.41%、1.72%。

营业部最青睐个股曝光 8股净买入超5000万

数据统计，9月13日龙虎榜中营业部资金净卖出4.79亿元，其中，净买入的个股17只，净卖出的个股26只。净买入较多个股分别是铜陵有色、中铁特货、锐新科技等，净买入金额占当日成交额比例达9.09%、6.62%、23.23%。此外，营业部净卖出居前个股分别为立昂微、合盛硅业、川发龙蟒等，净卖出金额占当日成交额比例达55.88%、3.05%、6.03%。

重大投资

桂东电力：签署风光火储项目投资框架协议书 总投资110亿元

　　桂东电力(600310)9月13日晚间公告，近日，公司与广西贺州市八步区人民政府经友好协商，就广西桂东电力风光火储蓄能项目建设达成初步投资开发意向，共同签署《广西桂东电力风光火储项目投资框架协议书》。风电项目计划投资约20亿元，抽水蓄能项目计划投资约65亿元，热电联产项目计划投资约5亿元，光伏项目计划投资约20亿元。项目总投资110亿元。

有研新材：拟3.28亿元投建靶材扩产项目

　　有研新材(600206)9月13日晚间公告，公司拟投资建设有研亿金新材料有限公司靶材扩产项目，总投资额3.28亿元。该项目包括山东德州新建生产基地和昌平基地升级改造两部分，产品结构和生产工艺进一步优化和改善，靶材产能达到73000块/年。德州基地新建项目建设期12个月，昌平基地提升项目升级改造期17个月，2024年底前达产。

永创智能：拟投建年产4万台套包装设备建设项目

　　永创智能(603901)9月13日晚间公告，公司于当日与长兴经济技术开发区管理委员会签订《项目投资合作协议》，公司拟通过在长兴经济技术开发区设立全资子公司，投资建设“年产4万台套包装设备建设项目”。项目总投资约5.01亿元(包含流动资金)。项目达产后，预计将增加年销售额约6亿元，对公司未来的经营效益产生积极影响。

四维图新：拟投资参股国汽智图 建设高精度基础地图服务平台

　　四维图新(002405)9月13日晚间公告，近日，公司联合工信部国家级创新中心国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司、自然资源部直属企业中国地图出版社等单位共同投资成立国汽智图(北京)科技有限公司。公司以自有资金出资976万元，占比24.0988%。国汽智图定位行业Tier1.5，多方共同建设符合国家数据安全要求，同时满足智能网联汽车行业发展需求的“国家级”关键动态高精度基础地图服务平台。

国投电力：拟参与投资孟底沟水电站 项目总投资347.22亿元

　　国投电力(600886)9月13日晚间公告，拟与川投能源共同投资雅砻江流域水电开发有限公司孟底沟水电站。孟底沟水电站动态总投资347.22亿元，其中资本金69.44亿元，占总投资的20%，由国投电力、川投能源按52%、48%的股权比例共同出资。

三聚环保：海淀国投集团子公司收购公司29.48%股份

三聚环保(300072)9月13日晚间公告，控股股东海淀科技与海淀国投集团全资子公司北京海新致于9月13日签署《股份转让协议》，海淀科技将其持有的公司6.92亿股股份（占公司总股本的29.48%）以6.46元/股的价格通过协议转让的方式转让给北京海新致，合计转让价款为44.72亿元。本次权益变动后，北京海新致将成为公司的控股股东，公司实际控制人仍为北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会，未发生变更。

宁德时代：拟135亿元投建新型锂电池生产制造基地项目

　　宁德时代13日晚间公告，拟在江西省宜春市投资建设宁德时代新型锂电池生产制造基地(宜春)项目，项目总投资不超过人民币135亿元。

五洲交通：拟4.5亿元投资金桥三期项目

　　五洲交通(600368)9月13日晚间公告，公司拟将2011年竞拍取得的金桥市场三宗土地，共138.79亩，作为金桥市场(三期)项目(“金桥三期项目”，最终项目名称以备案为准)，进行开发。金桥三期项目投资估算4.5亿元，扣除2011年已支出的土地成本1.55亿元，剩余拟建物业的投资估算约2.95亿元。

长远锂科：子公司拟33.39亿元投建车用锂电池正极材料扩产二期项目

　　长远锂科(688779)9月13日晚间公告，公司全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司拟投资建设车用锂电池正极材料扩产二期项目，建设4万吨/年正极材料生产线，该项目总投资约为33.39亿元。项目计划2022年1月底开始建设，2023年10月投产，建设期20个月。

泰晶科技：拟12亿元投建超小型号低功耗、高端高稳频控元器件生产线

　　泰晶科技(603738)9月13日晚间公告，公司于9月11日与重庆市垫江县人民政府签订协议，公司计划在重庆垫江工业园区县城组团建设超小型号低功耗、高端高稳频控元器件生产线，计划投资总金额为12亿元，其中：首期投资4亿元，预计24个月内建成投产，项目总投资5年内完成。

鄂武商A：拟收购南昌苏宁广场项目 总价款33亿元

鄂武商Ａ(000501)9月13日晚间公告，拟收购南昌苏宁置业持有的南昌市东湖区广场北路以东、省府北二路以南控规SF01-04、SF01-05地块在建商业项目。本次收购项目总价款为33亿元，其中标的项目中资产对价为21.12亿元，公司支付给未来一定期间内总包方等施工方、供应商的价款为11.88亿元。

康隆达：拟收购丙戊天成不低于33.33%股权

康隆达(603665)9月13日晚间公告，公司拟通过增资及转让的方式获得江西省丙戊天成环保科技有限公司不低于33.33%股权，具体方式、转让金额及转让股份比例尚未最终确定。标的公司系是一家专业从事硫酸锂溶液提炼的生产企业。

股东回购

城市传媒：拟以2亿元-4亿元回购公司股份

　　城市传媒(600229)9月13日晚间公告，拟以自有资金2亿-4亿元回购股份，回购价格不超过7.80元/股。

上汽集团：耗资4984.7万元首次回购股份

　　上汽集团(600104)公司于9月13日以集中竞价交易方式实施了首次回购股份，首次回购股份数量为240.8万股，占公司总股本的比例约0.02%，购买的最高价格为20.80元/股，购买的最低价格为20.61元/股，已支付的资金总额为4984.7万元。

爱康科技：回购股份的价格调整为不超7.5元/股

　　爱康科技(002610)9月13日晚间公告，近期公司股价持续上涨，公司股价已经超过此前回购股份方案的回购价格上限。目前公司经营向好，基于对公司未来发展的信心，公司拟继续实施回购股份方案，本次回购股份的价格由不低于人民币2.2元/股(含)且不超过人民币3.6元/股(含)调整为不超过人民币7.5元/股(含)。

埃斯顿：拟以5000万元至1亿元回购股份

　　埃斯顿(002747)9月13日晚间公告，公司拟以集中竞价交易方式，使用不低于5000万元且不超过1亿元回购公司股票，用于员工持股计划或股权激励计划，回购的价格不超过30元/股。

福昕软件：拟1亿-1.5亿元回购股份

　　福昕软件(688095)9月13日晚间公告，拟以1亿-1.5亿元回购股份，回购价格不超过238.53元/股。

股权激励

睿智医药：拟推出2576万股股权激励计划

9月13日晚间，睿智医药(300149)披露2021年度股权激励计划，本计划拟授予激励对象限制性股票2576万份，占公司总股本的5.15%，授予的激励对象包括董事、高级管理人员及各类骨干人员在内的不超过117人，授予限制性股票的授予价格为7.16元/股。

重大中标

国机汽车：签署1.31亿元经营合同

　　国机汽车(600335)9月13日晚间公告，子公司中汽工程与华域汽车车身零件(沈阳)有限公司签署《大东区二厂厂房改扩建建设项目设计施工总承包(EPC)合同》，合同价款1.31亿元。合同的签订将对合同履行期内的公司经营业绩产生积极影响。

海思科：签署治疗骨关节炎的候选首创新药Lorecivivint合作协议

　　海思科(002653)9月13日晚间公告，公司与美国Biosplice Therapeutics，Inc。签署了一种长效治疗骨关节炎的候选首创新药Lorecivivint的合作协议。海思科获得独家负责Lorecivivint在中国的开发、注册和商业化活动的权益。交易条款总价值最高1.4亿美元，包括2000万美金的首付款和注册里程碑，以及一定的商业里程碑加上未来销售的特许权使用费。

奥特维：签订8478万元硅片分选机采购合同

　　奥特维(688516)9月13日晚间公告，公司于当日与弘元新材料(包头)有限公司签订《硅片分选机采购合同》，公司向弘元新材料(包头)有限公司销售硅片分选机设备，合同金额8478万元(含税)。因公司商品平均验收周期为6-9个月，受合同具体交货批次及验收时间的影响，合同履行对2021年业绩影响存在不确定性，将对公司2022年经营业绩产生积极的影响。

再融资

沪光股份：拟定增募资不超过7.03亿元

　　沪光股份(605333)9月13日晚间公告，拟定增募资不超过7.03亿元，用于昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目和补充流动资金。

京运通：拟发行不超10亿元非金融企业债务融资工具

　　京运通(601908)9月13日晚间公告，公司拟发行非金融企业债务融资工具，包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等债务融资工具；发行规模不超过10亿元；债务融资工具的期限最长不超过5年。

玲珑轮胎：拟定增募资不超25亿元 用于全钢子午线轮胎和半钢子午线轮胎生产项目

　　玲珑轮胎(601966))9月13日晚间披露非公开发行A股股票预案，募集资金总额预计不超过25亿元，用于长春年产120万条全钢子午线轮胎和300万条半钢子午线轮胎生产项目及补充流动资金。

天音控股：拟发行不超6亿元公司债券

天音控股(000829)9月13日晚间公告，公司根据战略发展需要，拟通过申请面向专业投资者非公开发行规模不超过(含)人民币6亿元的公司债券，以满足公司生产经营与投资的资金需求。

大股东增持

吉林敖东：控股股东拟以1.5亿元-3亿元增持公司股份

　　吉林敖东(000623)9月13日晚间公告，控股股东金诚公司拟以1.5亿元-3亿元增持股份，增持价格不超过23元/股，增持计划的实施期限：自公告披露之日起6个月内。

蓝盾光电：股东拟减持公司不超7.15%股份

　　蓝盾光电(300862)9月13日晚间公告，持股7.1525%的股东宁波庐熙股权投资合伙企业(有限合伙)计划自15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式或自3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式合计减持公司股份不超过943万股(占公司总股本比例7.1525%)。

新余国科：新余科信、新余国晖合计减持公司不超2%股份

　　新余国科(300722)9月13日晚间公告，持股5.175%的股东新余科信投资管理中心(有限合伙)和持股2.325%的新余国晖投资管理中心(有限合伙)分别计划以集中竞价方式在15个交易日之后的3个月内减持公司股份不超过174.72万股(占公司总股本比例1%)。

河化股份：股东拟减持不超6%公司股份

　　河化股份(000953)9月13日晚间公告，合计持股6.88%的股东王进文、王翠莲拟减持不超过6%的公司股份。

立昂微：股东宁波利时及三名董监高拟减持公司股份

　　立昂微(605358)9月13日晚间公告，持股比例6.82%的股东宁波利时，以及公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书吴能云、副总经理咸春雷、监事会主席任德孝拟分别减持不超过3%、0.089%、0.025%、0.006%公司股份。

翔丰华：股东拟减持不超7.99%股份

　　翔丰华(300890)9月13日晚间公告，持股7.99%的股东常州武岳峰创业投资合伙企业(有限合伙)计划减持公司股份不超过799万股(不超过公司总股本的7.99%)；减持方式为通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份。减持期间为自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内(自2021年10月14日至2022年4月13日)。

宏达新材：股东拟减持不超3%股份

　　宏达新材(002211)9月13日晚间公告，持股9.98%的股东江苏伟伦投资管理有限公司拟计划自15个交易日后的90日内，通过集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持公司股份总数不超过1297.42万股，减持比例不超过公司总股本的3%。

其它公告

达安基因：参股公司安杰思科创板上市终止注册

　　达安基因(002030)9月13日晚间公告，近日，公司获悉参股公司杭州安杰思医学科技股份有限公司及其保荐机构中信证券于9月3日分别提交了关于撤回安杰思首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的申请。证监会于9月8日下发了《中国证监会科创板股票发行注册程序终止通知书》，决定终止对安杰思发行注册程序。

中核钛白：上调公司各型号钛白粉销售价格

　　中核钛白(002145)9月13日晚间公告，根据近期钛白粉市场行情及原材料价格上涨等因素，公司价格委员会研究决定从即日起，在现有钛白粉销售价格基础上，全面上调公司各型号钛白粉销售价格。其中：国内客户销售价格上调1000元人民币/吨，国际客户出口价格上调150美元/吨。

金花股份：邢博越及其一致行动人成为公司第一大股东

　　金花股份(600080)9月13日晚间公告，9月1日至9月13日，股东邢博越及其一致行动人通过二级市场集合竞价方式增持公司股份373.26万股，占公司总股本1%。此次权益变动后，邢博越及其一致行动人持有公司的股份比例由23.35%增加至24.35%，已成为第一大股东。

一品红：苯甲酸氨氯地平干混悬剂获批临床试验

　　一品红(300723)9月13日晚间公告，全资子公司一品红制药申报的苯甲酸氨氯地平干混悬剂于近日获得国家药品监督管理局签发的药物临床试验批准通知书，同意本品开展用于冠心病和高血压患者的临床试验。

迪瑞医疗：10项医疗器械产品取得CE认证证书

　　迪瑞医疗(300396)9月13日晚间公告，公司10项医疗器械产品于近日取得了CE认证证书。

上海医药：子公司枸橼酸咖啡因注射液获批生产

　　上海医药(601607)9月13日晚间公告，公司下属控股子公司上海禾丰制药有限公司的枸橼酸咖啡因注射液收到国家药监局颁发的《药品注册证书》，该药品获得批准生产。枸橼酸咖啡因注射液主要用于治疗早产新生儿原发性呼吸暂停。

中国医药：药品维格列汀片获药品注册证书

　　中国医药(600056)9月13日晚间公告，公司下属全资子公司通用三洋收到国家药监局核准签发的一份维格列汀片《药品注册证书》。

氯碱化工：特种树脂提升改造项目、氯乙烯项目于近期相继开车

　　氯碱化工(600618)9月13日晚间披露股票交易异动公告，经公司自查，公司目前生产经营正常，公司市场环境或行业政策未发生重大变化，内部生产经营秩序正常，公司投资建设的特种树脂提升改造项目、20万吨/年氯乙烯项目已于近期相继开车，无其他应披露而未披露的重大信息。

丽珠集团：药品注射用醋酸曲普瑞林微球注册申请获受理

　　丽珠集团(000513)9月13日晚间公告，近日，公司收到国家药品监督管理局下发的《受理通知书》(受理号：CXHS2101039国)，公司申请的注射用醋酸曲普瑞林微球的境内生产药品注册上市许可获药监局受理。

江特电机：拟与国轩高科在电池级碳酸锂领域开展合作

　　江特电机(002176)9月13日晚间公告，公司9月12日与国轩高科签署战略合作框架协议，拟在电池级碳酸锂领域开展合作，除此之外还可在各自新能源产业链上有优势竞争能力项目进行探讨，比如储能、新能源电机等。此外，公司表示，今年以来，公司股票价格涨幅巨大。虽然公司锂矿资源储量较丰富，但受采选能力受限、储量较大的矿山“探转采”工作周期长以及市场原材料采购紧张等因素影响，公司达成今年碳酸锂产量目标存在不确定性。

中青宝：公司尚处于元宇宙初步探索阶段触及概念相对较浅

　　5个交易日实现3个涨停的中青宝(300052)9月13日晚间披露股价异动公告：元宇宙是一个巨大的概念和模式，公司尚处于初步探索阶段，触及概念相对较浅，对应产品尚在研发中，新游戏上线时间和地区亦受到诸多因素影响。项目实施进度、能否达到公司预计的效果、能否满足未来市场的需求，均存在较大的不确定性。即便以上条件皆满足，公司依然不排除相关产品与元宇宙存在较大差距的可能性。

恒大集团：有关恒大破产重组的言论完全失实

恒大集团消息，网络上近日出现的有关恒大破产重组的言论完全失实。公司目前确实遇到了前所未有的困难，但公司坚决履行企业主体责任，全力以赴复工复产，保交楼，想尽一切办法恢复正常经营，全力保障客户的合法权益。

铜陵有色：近期公司主产品中阴极铜和硫酸的市场价格累计涨幅较大

铜陵有色(000630)9月13日晚间发布异动公告，公司目前生产经营情况正常。近期，公司主产品中阴极铜和硫酸的市场价格累计涨幅较大。此外，公司控股子公司安徽铜冠铜箔集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请事宜正在推进过程中。

天齐锂业：董事会同意公司发行H股股票并在香港联交所上市

天齐锂业(002466)9月13日晚间公告，公司董事会审议同意公司发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。

九洲集团：签署生物质热电联产项目合作框架协议

九洲集团(300040)9月13日晚间公告，近日，公司与国家电投集团黑龙江绿拓新能源有限公司签署了《生物质热电联产项目合作框架协议》。经双方协商，将共同组建股份公司，建立混合所有制的股份制企业，联合开发双方持有的生物质热电联产和综合智慧能源项目，充分发挥央企和民企各自优势，打造出国内生物质综合智慧能源的头部企业，实现合资公司在国内资本市场单独上市的目标。

*ST双环：宜化集团拟向宏泰集团无偿划转双环集团16.04%股权

*ST双环(000707)9月13日晚间公告，今日宜化集团与宏泰集团签署了《湖北双环化工集团有限公司第一次股权无偿划转协议》，拟以2021年7月31日为基准日，宜化集团向宏泰集团无偿划转双环集团16.037%股权，划转后宜化集团持有双环集团66%股权，宏泰集团持有双环集团34%股权。

高新发展：拟转让倍特期货控股权

高新发展(000628)9月13日晚间公告，公司控股子公司倍特投资和高投资管拟同时以非公开协议转让方式将合计持有的倍特期货55%股权以4.38亿元价格转让给成都交子金控集团，其中公司以167.05万元转让持有的倍特期货0.21%股权，倍特投资以3.27亿元转让持有的倍特期货41.05%股权，高投资管以1.09亿元转让持有的倍特期货13.74%股权。此次股权转让后，成都交子金控集团将持有倍特期货55%的股权，取得其控制权。

紫光国微：与云启智慧达成战略合作 以芯片技术赋能智慧教育

近日，云启智慧科技有限公司（简称“云启智慧”）与紫光国微在京签署战略合作协议，双方将聚焦超级SIM卡应用及智慧教育应用，展开深度合作，共同推动超级SIM卡生态的拓展与教育行业的智慧升级。

泛海控股：武汉金控决定终止对民生证券的收购工作

泛海控股(000046)9月13日晚间公告，9月10日，公司收到武汉金控发来的函件。武汉金控决定正式终止本次对民生证券的收购工作。公司将继续与其他投资者就民生证券引进战略投资者事宜进行积极接洽。此外，公司亦将继续与武汉金控在武汉金融城建设、金融服务、产业与投资等方面加强合作，争取实现共赢发展目标。

模塑科技：拟转让美国名华100%股权

模塑科技(000700)9月13日晚间公告，拟将公司全资子公司江苏聚汇投资管理有限公司持有的美国名华全部股权转让给Plasman US，截止到估价基准日2021年6月30日，美国名华的估价金额为-385.2万美元。为了维持宝马集团汽车内外饰件业务供货的可持续性，经过协商Plasman US有意愿承接美国名华已有的宝马集团汽车内外饰件业务业务，同意受让美国名华全部股权，但考虑到由于美国名华目前处于亏损状态且预计未来需要持续投入，经交易双方商定，交易价格确定为1美元。

召开股东大会

富奥股份、东旭蓝天、东方盛虹、华天酒店、神州信息、阳光股份、河钢资源、中国重汽、河化股份、中南建设、浙江交科、南极电商、粤传媒、国统股份、诺普信、奥特迅、富临运业、信邦制药、松芝股份、雪松发展、佳隆股份、万和电气、闽发铝业、青青稞酒、良信股份、龙大肉食、丰元股份、麦格米特、中设股份、兴瑞科技、锐明技术、湘佳股份、南网能源、三和管桩、华星创业、先河环保、天瑞仪器、神农科技、福安药业、雅本化学、宜安科技、鹏翎股份、富临精工、海顺新材、新易盛、中船应急、健帆生物、同益股份、和仁科技、平治信息、会畅通讯、中石科技、赛意信息、新余国科、捷佳伟创、百邦科技、中简科技、聚杰微纤、国安达、申菱环境、海泰科、金鹰重工、华能水电、大龙地产、圆通速递、农发种业、大东方、金证股份、方大特钢、恒生电子、华电能源、通宝能源、建设机械、西部黄金、三江购物、中国中免、海汽集团、共进股份、碳元科技、恒为科技、锦泓集团、荣泰健康、日辰股份、康普顿、歌力思、立达信、国盾量子、沪硅产业、康拓医疗、嘉元科技、艾迪药业

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