这两天把洪都西飞这些都止盈了，军工线的大股这种涨速太快了。后面思路转向独立个股比较合适。

种业之前持股隆平，今天加配了丰乐。养殖业做到了一点鹏都农牧，打个野吧。。

继续坚持种业和军工轮动做~

整体来说，市场现状是迷茫混乱的，你能看到的都是各种大公募和基金在做调仓活动，昨天干这个，今天就来抱消费品了，明天指不定是家电呢。。

所以热钱对市场强度是存疑的，这也是金融线不温不火的原因。

今天额外有个事情，是河北的情况不太好，这个日增幅太大了，这会引发外资的出逃和负向题材，也就是疫情线的崛起。

以下是逻辑线

种业：丰乐在这里需要一段时间的筹码沉淀，所以你看它的辨识度在下降，隆平这种行业龙头在走强。预期没变。继续看好。

养殖业在走通胀和承接资金的逻辑，中水这个独立的运作个股三波基本没问题了，可惜今天没给我打野低吸的买点，错过。。

军工：机构线的高度我觉得打够了，短期要沉淀筹码的。接下来的机会应该在独立个股里，也就是热钱炒作的那条线，现在看光启有气质，但是盘子是个问题。中小盘的还没看到很有气质的股，得等下了。

这条线基本上完美抓到起爆点，中期波段刚开始，但是节奏需要踩好。后面找机会再来。

其余板块都是硬抱团了，我不多说了，愿者上钩，只要不是买在见顶日，都可以。

我们要看看年初发基金的情况，发到什么程度，决定Q1的抱团能不能抱得起来。

疫情线我也不是很想点评，口罩分支的逻辑更强些。就希望能过个好年。

就这样吧。这里我的思路还是偏独立个股，偏防守。