1、个股(不分先后)
掌趣科技:受益3D多模态工具,深度布局AI游戏
>驱动:2024年3月1日机构研报,GPT文生文、Sora文生视频大模型火速发展,机构预计AI+3D较大概率为大模型下一个突破方向,其中游戏为3D建模主要应用领域。公司互动表示相关3D素材、3D引擎技术的积累有助于行业内相关技术训练或迭代。
>AI游戏平台:公司与北京悠米合作,共同开发“AI游戏创作平台”,帮助个人及小团队开发大规模的开放世界游戏,并通过该平台分享游戏成果,实现“AI+UGC”。
>AI游戏引擎:已推出LayaAir 3.1测试版本,致力于打造具有创新意义的 AI 游戏引擎,支持 AI 资源生成、AI 插件、编辑器 AI 控制与 AI 技术客服等功能。
望变电气:变压器或受益人工智能增长,公司累计回购约320万股
>驱动:2023年3月1日尾盘消息,马斯克称,到2025年,人工智能和电动汽车的增长可能会给电力和变压器供应带来压力。2024年2月28日互动表示,公司变压器事业部和成套事业部为解决订单交付,有部分员工在春节期间加班。取向硅钢以产定销,现处于满销满产状态。
>占比:公司输配电及控制设备制造占收入比39%,钢压延加工占比59%。
>回购进展:2024年3月4日盘后公告,截至2024年2月29日,已累计回购股份约320万股,占总股本约0.9613%,购购价格15.1至16.38元/股,已支付约5030万元。
湖北广电:首部AI电影即将上映,传媒板块引起市场关注
>驱动:2024年3月6日,一部“完全由AI制作的长篇电影”即将在洛杉矶Landmark Nuart Theater首映。公司旗下威睿科技依托广电网络用户、网络和平台优势,打造广电VR/AR生态圈和产业链。
>算力:公司在建设光谷智算中心,一期预计规划算力规模400PFlops,固定资产投资备案金额为10亿元,最终以合作方式及实际投产来确定。
>传媒:公司实控人为湖北广播电视总台,主营湖北省有线数字电视产业的投资及运营管理。
中国长城:推出鲲鹏服务器相关产品
>事件:2024年3月4日盘后互动,公司与合作伙伴基于“腾鹏生态”开展深度合作,目前已推出鲲鹏服务器相关产品;新一代S5000C服务器已对重点客户送测。
>腾鹏生态:控股股东中国电子联合华为,合并鲲鹏及PKS(P:飞腾处理器+K:麒麟操作系统 +S:安全可控)生态打造,集成鲲鹏、飞腾处理器的服务器及PC主机规模应用于政府、运营商、金融等行业核心业务场景。
>AI服务器:基于国产飞腾,完成与昇腾、寒武纪国内主流AI加速卡适配,推出的飞桨一体机全面支持多种数据精度的语音、图像、NLP模型训练,已在教科研、互联网等行业落地应用。
>服务器:基于飞腾ARM自主架构,党政服务器国内市占率第一。
广信材料:募投项目试生产方案获批
>驱动:2024年3月4日盘后公告,公司募投“年产5万吨电子感光材料及配套材料项目”之“9000t/a外层油墨”的试生产方案获批。
>产能对比:公司现有感光材料1.3万吨/年,其中油墨产能8000吨/年,涂料产能4200吨/年;公司募投5万吨项目包含PCB光刻胶配套1.6万吨/年、半导体光刻胶配套0.7万吨/年、涂料配套产能1.5万吨/年、自制树脂产能1.2万吨/。
>半导体光刻胶:公司已基本掌握 g-line光刻胶等半导体光刻胶生产开发工艺, 募投新生产线建成后,可实现 半导体产品批量供货(国内企业半导体光刻胶主要集中在 g/i 线)。
>PCB光刻胶:公司为国内PCB光刻胶龙头企业。