重点事件:在Microsoft Ignite全球技术大会上,微软重点发布了首款人工智能芯片Maia100,这将为其Azure云数据中心提供动力,并为其各项人工智能服务奠定基础。Maia100芯片旨在运行大语言模型,帮助人工智能系统更快地处理大量数据,以完成识别语音和图像等任务,并有可能避免对英伟达的高成本依赖。微软暂时只将这种芯片用于支持自己的产品,并作为其Azure云计算服务的一部分。微软将于3月21日发布Surface Pro 10和Surface Laptop 6,这有望成为微软首批AI PC产品。这些设备将配备基于英特尔酷睿Ultra或高通Snapdragon X Elite的处理器,搭载最新NPU,以增强AI功能。新品将搭载“AI Explorer”功能,这也是AI PC与普通PC的区别所在,AI Explorer可以在任何应用程序上运作,用户可以使用自然语言搜索文档、网页、图像和聊天。事件点评:微软发布首批AI PC产品搭载“AI Explorer”,代理商受益巨大。微软Azure云计算在全球市场上的份额已经超过了15%,位居全球第二。在公有云市场中,微软Azure已经成为了最受欢迎的云计算服务之一。微软自研人工智能芯片Maia100的出现,将替代很大一部分英伟达算力和国产算力。微软云加持微软算力之后,客户可以通过微软Azure云服务代理商享受微软AI算力服务。微软云代理获算力加身,业务有望暴增。国内主要微软Azure云代理商主要是:云赛智联(600602.SH)、立方数科(300344.SZ)、南兴股份(002757.SZ)、浙大网新(600797.SH)。