1)板块距离落地时间较远,目前还在扶持阶段,由ZF烧钱,而且国内全是真武松(确实是领先海外的),这就决定了公司背景极为重要,行业模式决定了无论什么阶段,最受益的都是上游硬件厂商(可以直接把量子芯片类比为AI芯片)。
2)A股相关标的太少,好在关键硬件厂商已经上市,另外还有一些确定性高的应用细分,其他持股类企业就不用去发散了,意思不大。
3)板块容量有限,只能阶段性当一个独立小板块看,强度上会弱于低空经济,就更不用跟已经商业化的AI比了。
3)催化只取决于扶持力度(小级别),或商业化路径(大级别),还是按咱们机器人的那一套路径往里框,板块肯定是会反复表现的,能跟得住催化可以适当看看上游硬件,强度有扩散再去看应用。