1．致尚科技:此前美股科技巨头财报密集发布META、谷歌、微软率先披露财报，三巨头均在财报中提示称2024年的算力开支将会更高。海通证券预计GB200NVL36将在2025年成为主流产品，并乐观估计2025年将有58000个机架的出货量，带动至2025年B/X系列出货450万颗，将加速带动1.6T光模块的部署。预期2025年全球1.6T出货在700万只光模块整体市场规模预计会在1.6T的带动下持续增长。1.6Tbps光模块对散热性能、功耗控制及集成密度提出了更高的要求。因此，业界已达成共识倾向于采用单排16芯的低损插芯作为解决方案。致尚科技控股子公司福可喜玛早在2020年便成功实现了自主研发的16芯多模低损MT插芯的量产出货。

2．信安世纪：商用密码领域的领军企业。公司已将多种后量子算法融入公司相关产品中，与多家机构共同开展后量子密码实验课题的研究。2023年业绩快报公告，公司组建了AIGC创新应用团队，推动后量子密码的应用迁移落地。科大国创在人机交互领域进行积极探索，获得了“一种基于界面可视化的软交换自动呼叫方法及系统“科大国创智能机器人外呼系统”“科大国创智能客服助理坐席辅助系统”“科大国创智能IVR语音导航业务适配系等多项专利和著作权，并已应用到运营商、政府、交通、物流、农业等行业领域统”项目中。

3．莱茵生物：2023年已经取得6项合成生物专利，2024年将完成合成生物车间建设，已掌握细分领域高价值成分的生物合成生产技术，已与海外大客户签署未来五年8.4亿美元合作新协议。

4．科大国创：公司培育的ADAS等自动驾驶相关产品可实现L0~L2辅助驾驶功能；公司参股投资了国仪量子。国仪量子是一家以量子精密测量、量子计算为核心技术的高科技企业。

5．胜蓝股份：研发生产铜缆高速连接器，高速连接器是可以应用在飞行汽车上。公司表示大疆和小鹏汇天是公司的客户。森麒麟的飞行汽车轮胎核心技术为自主研发，已,顺利获得小鹏飞行汽车轮胎项目的配套资格，正在与相关意向布局飞行汽车领域的主机厂持续接洽，积极布局相关业务机会

6．申通快递：2024年快递行业投资逻辑更加清晰，相比低端制造业，快递需求空间大、出清阶段处于后半段无新进入者，短期享受业绩和估值上修弹性，长期享受规模性服务业出清和提价的大空间;公司市占率从2021年以来持续提升，并持续推进三年百亿级产能提升项目，同时在多个平台的物流指数排名持续提升，基本面已进入上升通道，确定性强

7．雅克科技:公司在半导体前驱体材料、电子特气、硅微粉、LING 保温绝热板材和阻燃剂等方面均拥有自主知识产权。公司的半导体前驱体材料主要应用在半导体集成电路存储、逻辑芯片制造的薄膜沉积工艺中。

8．联瑞新材:公司有小批量产品用于证 底层封装。GPU 芯片采用Cgwgs 封装结构，需要封装基板做强支撑，封装基板中ABF 膜厂于膨胀系数较高的材料，需要填充小粒径球形硅微粉来满足降低膨胀系数的要求。公司正在与境内外各大载板厂商合作测试封装基板类材料。

9．川宁生物：合成生物技术平台优质，具备持续输出新品种的能力，抗生素中间体的产业化能力可向生物制造品种移植，多个天然产物品种有望进入放量阶段。

10．鲁抗医药：合成生物GJD,中科院合作研发合作生物.全球首创合成生物学技术替代传统毒害增塑剂，合成生物健康增塑剂百亿产能正落地，替代全球1/10市场

11．振华股份：维生素是绝对的价值洼地，欧洲2厂家已经开始大幅减产，维生素涨价逻辑

12．奥马电器:受益于欧洲冰箱能效升级+或存在TCL空调资产进一步注入+TCL冰洗业务净利率提升,当前估值12X。

13．溢多利：公司生物合成品中目前 5-ALA 已基本达到产业化水平,公司目前已经完成产业调整，聚焦主业，围绕生物酶制剂、生物合成品及营养与健康产品三大业务进行产业布局，

14．长虹美菱:国改提质增效+集团家电业务协同+空调排产景气度延续+出口维持较快增长,当前估值仅10X

15．百川股份：业绩叠加正丹股份TMA8.5吨吨，百川股份4万吨，百川还没翻倍，正丹已经四倍。

16．圣达生物：前合成生物龙头，分时蔚蓝竞争关系，踏空资金首选？

17．富士莱：利用合成生物学酶法生产的 R-硫辛酸，硫辛酸可以清除自由基因其抗氧化作用相当于维生素C、维生素E等的400倍而被称为“万能抗氧化剂

18．贵绳股份：第三艘航母福建舰海试

19．南华生物：盘中传了个，干细胞的消息，后边删文了。公司是国内唯--家国资控股主板上市的干细胞、免疫细胞及组织工程公司，其中免疫细胞用于CAR-T疗法，CAR-T疗法也被成为“癌症终极疗法”，曾收购远泰生物向基因编辑行业下游应用扩展。

20．湘电股份：电磁弹射器（EMALS）是未来航空母舰核心技术之一 湘电股份是国内代表制造商

21．凯发电气：2023年顺利完成匈塞铁路二期综自 10 个所、直驱式 RTU 21 个所的生产、厂验及供货任务。访欧洲逻辑

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