穿越的，在基建和药，药属于有新消息刺激，并且因为大家预期有药落地所以才认为这是阶段性的底部，赛道最差的阶段即将过去，目前的状态类似于前几天暴拉猪肉时的样子，所以药落地利好全部经济复苏，那么稳增长的品种近期都牛逼之后，追求弹性的资金就去高增速了。不过提示大家基建相对高位的中军，比如中建这种最后也配合盘面杀跌拉起，还是不错的，只不过今天老赛道的群聚性发力过于疯狂，短期指望基建中军品种强攻似乎又有难度了，中午也说了，山东路桥这货封不住也行，封住也行，最后作为先锋型中军也是回封了。
这里依然是对基建赛道高度看好，比如尾盘助攻指数的大阳品种，不乏低位的逻辑基建配套，新兴铸管就是代表，还是起来了，中铁建因为属于位置最低PE最低的基建权重，所以最后也维持了不错的阳盘动作，如果看本周以来的动作，基建依然是最稳健的。
但加更这一偏主要提一下老赛道的观点，超级中军里面，宁王领涨，隆基次之，阳光电源跟风，到了基本面驱动的阶段了，群体性最好的在光伏和锂盐，锂盐基本上逻辑票都是封板动作，群体效应最强，因为今天盘后见到了有朋友分享锂矿石拍卖的结论，如果属实的话，这个价格的矿对应的锂盐成本在40W量级，因为锂的主要资源在境外，所以这个价格还是有参考价值的，未来的预期必然是国内无法控制价格，锂盐恢复上行，或者说最差了是在某一个高值区间震荡，能够保证锂资源自给型公司的利润，利空没有长协的外购矿石公司，所以今天锂盐最先上板的印象中是融捷，因为卖矿石和矿石落地的预期很强烈。但这里也要提示大家，因为对标基建中军，高增长的老赛道每一次的反弹来得过快，有时候两天就能有龙头的300或者688修复30%以上，这就给行情的延续性带来了较大的不确定性。锂盐公司，PE是低了，在目前的环境下，只要锂盐不涨价，那么未来的弹性还是无法更强的释放，未来的弹性只能靠产能来释放，简单来说，如果锂盐稳定在45W，不再跌了，但是也不敢涨，一体化的公司，就靠产能说事儿，如果产能上不去，今年赚10亿，明年也就是赚10亿多一些。目前锂盐价格的再度上行的拐点还没有出现，那么就看绝对PE，跟基建中军比今年增速有优势，明年增速如果归于平淡，那么节奏上也就是煤炭的减配版了，所以建议大家谨慎按照过去的方式去思考老赛道，药落地之后肯定比现在的情况要好，但想复刻去年的高光需要时间来认证。
别的不多说了，感恩今天下午猛干的资金，恭喜今天大赚的高增速赛道的朋友，一日多点开花不要忘记之前的痛，这样的暴力行情是前期多少天的痛苦闷杀才迎来的一日的宣泄，后面不确定性依然存在，务必要谨慎！
最后补充一下今天的见闻，路过北京朝阳的封控区域，井然有序，有配送人员忙碌整理着居家隔离人员订购的物品，整体来说，有了上海这一次的疫情发酵，北京的应对方案已经比较慎重，所以有信心京城尽快控制住疫情，也真诚的希望这一次的底部是真正的底部，后面轮动修复，给大家希望。
加更本篇之后，还是要跟大家短暂再见了，期待下一次发文是一个巨大的变革吧！
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