1.多地放宽防疫政策
对于防疫政策的理解这可以分为舆论上、政策上、实际情况上。
(1)舆论上这几天认为是已经完全放开躺平的声音较大,
官媒下场宣传omicron的低毒性。(个人认为这个步子迈的巨大,大多数人都只看了标题完全不看内容,医学上的后遗症没有证据表明存在,而民众认为的后遗症是普遍存在,这一点原内容上也有表述。)
各种段子说餐饮店、商场挤满了消费的人群。(段子只能是段子,看了现场发回的视频,商场依旧冷清,街上戴口罩的人比以往的多)
北京等地撤销了核酸检测点、乘坐公共交通不再查看核酸,但查看健康码。(只是放宽了核酸查验的条件,并不是说所有的地方都不需要,比如说住院还是需要核酸检测【提醒】什么情况下要做核酸?广州就医最新指南! )
(2)中央政策执行的是20条和第九版
(3)实际情况上,对于感染人数较多的地区,比如广东、北京,跟上的是最新政策放宽的步子较大;对于感染人数较少的地区,比如福州、锦州港,在原来政策的基础上向最新政策靠拢,但没有达到最新政策的放宽水平。
按照管控力度从强到弱,对于防疫政策的看法可以分为几个派别,
1、古典清零派(强调本地确诊人数维持在0附近)
2、动态清零派(强调人数维持在一定数值以内,比如50人)
3、条件成熟放开派(强调ICU与医护,实现难度大,但长期收益)
4、条件成熟放开派(强调疫苗和特效药,实现难度小,但需持续投入)
5、逐步放开派(分批逐步放开,认为自然免疫效果好影响小)
6、快速放开派(认为毒性极低或者其他影响更大)
7、单独列出:吃瓜派
了解以上概念之后,对于当前的炒作可以概括为,新政策之下,随着感染人数的上升,带来的需求提升。比如安奈儿、毅昌科技、抗原检测、感冒药、能增强免疫力的牛奶。随着舆论的情绪达到巅峰,这个方向由情绪炒作转向赛道趋势。比如在感冒药上,形成以丰原药业和贵州三力领衔的趋势性的走法。随着政策根据疫情实际情况调整放宽、收紧的往复,趋势上行。
2.地产标的重组
周五盘后格力地产:拟购买免税集团100%股权 股票停牌 _网易财经 停牌不超过五个交易日,在停牌期间还不用担心市场对重组事项的反馈不及预期。
周四盘后还有陆家嘴停牌筹划资产购买项目。
地产的炒作从胜者为王,转向资产重组,主要观察的标的其实就是,深振业的反包;以及其他标的成为新领涨的可能,选取观察的标的有,、深物业深深房、城建发展、阳光股份。
深振业的异动公告上说【近期网络上流传有关公司重组的传闻为不实传闻,提醒投资者注意投资风险】虽然没把话说死,还有暧昧空间,但周五的天量成交未封住涨停,周一压力还比较大。
周一带动地产板块起第二波的标的究竟会花落谁家?
3.上交所: 服务推动央企估值回归合理水平 推动打造一批旗舰型央企上市公司
周五盘后最新信息,中国联通多次回踩仍旧一路新高,看看中国科传是否止跌,以及603000周一涨至套牢平台附近的反馈如何。要说机会周一还看不到。
中油资本,可以联系的就是12.9的中阿峰会,周六时候突然热度爆棚,有点担心兑现,这东西只能闭着眼睛买,直到涨不动兑现,除此之外没有什么安全上车的办法。