昨天晚上我加更了基建消息面的一些理解，其实都是老生常谈，天天看的估计耳朵起茧子了，标的也是明确建议关注行业中军，因为安全。那么今天为什么是海螺这条线强？因为相对位置低，需求量上来了，既然确定能有反转的态势，那么今天结合消息面补涨一下基建也是合理的。

而反过来看基建，小盘的山东路桥再度打出几年来的新高因为是趋势股，所以指数不好即便尾盘不封板也没什么，趋势出来了，资金进来了，关注度起来了。浙江建投、宁波富达、天保基建、粤水电等不多赘述了，总之能力有限也得懂，中军估值起来与妖股带动人气是互相成就的，所以别说什么基本面了，国轩不盈利宁德稳健盈利，最后国轩不也跟着老大哥涨估值么，人家可以按照PS（市销率来给估值），基建的话有用增速给估值的，有用PE给估值的，有用PB给估值的，有用ROE给估值的，风口来了，逻辑就跑通了。

基建到了这一次的会议定调之后，基本上明确了2022年大规模分歧之后的可以按照年度主线来经营的赛道地位，不见得能一蹴而就，但反反复复的高抛低吸应该是目前状态下可以支撑的，而且这一块的弹性肯定要好于银行赛道，反复经营不贪心，每天按照底仓的1%来降本，玩来玩去也不少赚钱。

因为我回顾了一下，内容已经没有什么新意了，标的也都很简单，基建各个赛道有基本面底线支撑的就那么多品种，而且产业的绝对位置也并不高，按照赛道的逻辑来说的话，中军这才刚刚起步而已，在降低预期的同时，踏踏实实做即可。

祝好，期待波段过后与大家的再度相逢，谢谢！