九点特供-2023.4.12
无名小韭0526
2023-04-12 08:33:08
【市场主线】 周二大盘全天震荡调整，成交额依然在万亿之上。盘面上，前一日大涨的十只主板注册制新 股有5只开盘即跌近10%，在新股停止抽血后，ChatGPT概念股如期展开反弹，其中应用方 向的传媒股掀涨停潮。值得注意的是，主板仅2家公司跌停(周一有16家)，亏钱效应得到了一定的减弱，并且除三六零外的其余AI核心股都获得了较强的资金承接。此外，近期对于 地产的讨论很多，包括影响力较大的几个买方有看多，港股的地产股也大幅上涨，叠加盘后 宏观社融数据发布，3月增量5.38万亿超预期，因此地产板块也值得持续跟踪。题材上，人工智能板块如预期走了修复，且力度比预期的要强，细分赛道也迎来了新旧更 替，新起的分支是数据要素，分析师称拥有高质量数据的公司具备了更强的稀缺性。但是短 期老龙头的滞涨也需要引起关注，不然可能会拖累整个板块的高度。目前来看，整个泛AI板 块大概率仍将占主导，但如果没增量资金进入，内部的轮动可能会进一步加剧。例如，数据 安全方向在中午网信办发声的刺激下走强便是资金从硬件端转向软件端的体现。因此接下来 可以持续关注AI行业新消息带来的催化，但仓位上需要适当控制下。【龙头板块】 原创IP 由于主流的Diffusion模型会牢记训练集中的图片特征，并在生成结果中有所体现，因此AI 生成图片等内容存在侵权风险。随着业界对版权保护的关注度不断提升，分析师看好原创IP 的重要性将不断凸显、商业价值有望不断放大，并且此前IP改编作品输出质量不确定性较 强，AIGC有望解决现存痛点。板块内上市公司包括:视觉中国、平治信息等。【热点前瞻】 特斯拉人形机器人亮相2023年消博会正在召开的第三届中国国际消费品博览会(消博会)上，特斯拉如约亮相。不止于汽车，现 场首次在家庭生活场景中展出人形机器人Tesla Bot。这款与特斯拉车辆技术同源的Tesla Bot，搭载特斯拉全自动驾驶能力电脑和神经网络技术，手部拥有6个执行器和11个自由 度，能够精准拿起细小物品，帮助人类干繁琐且重复的工作。中信证券研报指出，特斯拉机器人入场，激发了机器人行业市场活力，服务类型的泛人形机器人相对人形机器人来说具有成本低、稳定性强、应用场景明确的优势，预计未来会优先商业化落地。机器人将成为下一个现象级消费电子产品，带动以伺服系统、本体制造、整机品牌为代表的上中下游行业快速发展，预测未来机器人行业将有“硬件先行”的发展趋势，中后期或形成成熟的代工模式。具备较高核心零部件生产技术、拥有快速布局能力及优质客户资源的企业能率先享受行业红利。上市公司中，昊志机电应用于协作机器人领域的产品已形成链条，包括控制器(瑞士Infr anor集团以及国内控制器)、谐波减速器、DD电机、驱动器、编码器、六维力矩传感器、 机器人关节模组、末端执行机构(气动手指和快换模块)等。中大力德的RV减速器、谐波 减速器可应用于六轴机器人、协作机器人上，主要用于工业机器人的关节部位。Innovative Eyewear推出首款支持ChatGPT的智能眼镜4月11日，Innovative Eyewear宣布推出了一款可以通过语音接口使用ChatGPT的智能眼 镜，称为LucydLyte2.0，用户可以通过一款名为Lucyd的新iOS/Android应用程序，来启用 智能眼镜上的ChatGPT功能，包括通过眼镜内置的麦克风向ChatGPT提问，并通过立体声 扬声器听到回答。同时该应用程序与设备无关，可与许多其他耳戴式设备配合使用，包括但 不限于AirPods。 从音箱到眼镜，ChatGPT似乎奔向可穿戴化发展，智能硬件通过将硬件和软件相结合，对 传统设备进行智能化改造。而这种改造有可能率先在智能家居领域落地，企业接入大模型能 够帮助提升智能家居硬件设备的交互能力和智能化水平，从而带动渗透率系统性的增长。华 安证券马远方认为，智能家居千亿美金市场，大语言模型正在向多垂直领域智能设备扩散， 看好体验提升带来渗透率加速，中游多个硬件细分市场或迎来系统性增长。上市公司中，萤石网络是智能家居摄像机龙头，背靠海康威视及自身的算法、技术实力，硬 件+算法+IoT云平台铸就独特竞争优势，云服务潜力巨大。漫步者是智能音箱龙头，音箱作 为全屋入口的战略级意义进一步提升，公司国内市场占有率达25%以上，全球排名第三。
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