【九点特供】2023-4-18
无名小韭0526
2023-04-18 08:25:20
【市场主线】 周一沪指涨超1%创年内新高，大金融、一带一路概念股集体走强。但盘面上两极分化明 显，黄白线分离严重，权重股发力后，题材股纷纷调整，上周五强势的芯片股也走得不温不 火，两市连板家数仅2家，再创新低。尽管题材股持续性和赚钱效应较差，但目前的环境和 去年8、9月已截然不同，当前指数仍然在上行趋势中且成交金额稳定在万亿之上，下一阶 段只要指数能稳住，大票搭台小票唱戏的行情依然可期。题材上，目前有两条暗线，第一是业绩线，包括上周五的半导体(北方华创)以及周一的家电(海信家电)和证券(东北证券)，第二则是昨天提及的“大而美”。其中“大而美”方向有很多传统认知中的“周期股”方向，如建筑、资源、油气等，近期的上行与全球经济有望在今年下半年库存周期逐步出清、见底复苏的逻辑也有一定关系，分析师认为周期股机会很大但需要耐心，需要等到经济上行周期全面开启，时间大概率在今年晚些时候，因此下半年机会更大。【龙头板块】 油气板块3月以来A股中国石油股价已上涨近40%，影响程度不亚于中国移动之于数字领域。从基本 面来看，首先OPEC+宣布自愿减产，其次美国CPI增速明显放缓后续加息预期放缓，需求端 的风险敞口在缩小。分析师认为，随着中沙合作进一步深化，石化领域相关合作项目持续推 进，油气产业链将中长期受益。板块内上市公司包括:中国海油、荣盛石化等。【热点前瞻】华为发布新一代全液冷超充架构充电解决方案近日，华为智能电动新品发布会盛大举办，并发布了聚焦动力域的“DriveONE新一代超融 合黄金动力平台”，以及“新一代全液冷超充架构”的充电网络解决方案。据悉，新一代全 液冷超充架构，融合光储，通过“一个架构、两个协同、三个极致”，实现十年IRR提升 66.7%。相较于传统一体桩设备，通过功率共享，市电利用率提升30%，可多充电30%。通 过自研拓扑+液冷散热+智能寻优，实现系统效率提升1%+。液冷超充，就是在电缆和充电枪之间设置一个专门的液体循环通道，通道内加入起散热运用 的液冷却液，通过动力泵推动冷却液循环，从而把充电过程中产生的热量带出来。首创证券 分析指出，车企和充电设施运营商积极布局大功率快充，自2019年特斯拉V3超充桩发布 后，埃安、理想等众多自主品牌车企以及特来电、星星充电、ABB联桩等充电设施运营商纷 纷推出了液冷超充桩/站的建设规划。综合各品牌规划，2023-2025年将进入液冷超充桩数 量高速攀升的阶段。上市公司中，飞荣达产品包括液冷板，拥有广汽、北汽、比亚迪、宁德时代、特斯拉、华为等客户供货资质。申菱环境公司液冷产品应用场景包括充电桩，客户包括华为、中国移动、曙光、浪潮、百度等。中国移动探索构建新型可信数据流通基础设施近日，中国移动召开“数据要素流通与治理产业高峰论坛”，发布新型可信数据流通基础设 施数联网(DSSN)及相关产品，并与全国6家数据交易所举行战略合作协议签署仪式。数 联网是中国移动依托“连接+算力+能力”信息服务体系，实现了数据“可用不可见”，在 保证数据安全的同时充分激发数据要素价值发挥，促进数据要素全面融入实体经济，助力国 家数字化转型发展。促进和保障数据要素高效、可信、合规、安全流通与共享具有重要战略意义，尤其是近期随 着人工智能技术的加速发展，数据要素市场已成为世界各国重点关注和积极布局的新兴领 域。申万宏源研究洪依真认为，公共数据开发利用是中国现代化和数字化建设重要支撑， 2023年后多地发文对数据要素20条呼应，并提出制度破冰，让公共数据流通起来，因此加 快公共数据流通是本轮数据要素最大变化、最重要内涵。上市公司中，浙数文化参与设立了浙江大数据交易中心有限公司，在国家和省政府相关政策的支持，及数据安全和隐私计算技术支撑下，交易中心已经建成三位一体的数据交易平台，可实现多场景的数据交易。山大地纬的三大传统业务板块智慧医保医疗、智慧政务以及智能 用电已拓展至全国20多个省份，为3.5亿人提供信息化服务。【风险提示】 惠泰医疗:股东拟合计减持不超6%公司股份;龙津药业:立兴实业拟减持公司不超6%股 份;康众医疗:股东拟合计减持不超6%公司股份;金山办公:控股股东及奇文N维拟减持不超过4.735%;金字火腿:施延军及其一致行动人拟合计减持不超4%股份;聚赛龙:东台聚合盈拟减持不超过4%;海天瑞声:唐涤飞拟减持不超3.57%公司股份;迅捷兴:高新投 投资、人才二号基金拟减持不超过3%;药明康德:实控人控制的股东等拟减持不超3%股 份;首旅酒店:携程上海拟减持公司不超3%股份;美迪西:股东拟合计减持公司不超3%股 份;上海艾录:东方证券及滁州东证拟减持合计不超3%股份;贝泰妮:臻丽咨询拟减持不 超过3%;晨曦航空:控股股东的一致行动人寰宇星控拟减持不超过3%;亿华通:股东拟合 计减持不超过2.74%;中国黄金:宿迁涵邦拟减持不超过2.58%;普冉股份:深圳南海拟减持不超2.36%的股份;爱旭股份:义乌奇光拟减持不超2%公司股份;中微公司:巽鑫投资拟减持不超2%公司股份;博汇科技:数码视讯拟减持不超过2%;晶科科技:碧华创投拟减 持公司不超2%股份;苏州固锝:控股股东拟减持公司不超2%股份;华谊兄弟:实际控制人拟减持不超过2%;冠龙节能:富拉凯咨询拟减持公司不超2%股份;翱捷科技:前海万容红土拟减持公司不超1%股份。
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