【九点特供】2023-4-21
无名小韭0526
2023-04-21 08:07:54
【市场主线】 周四沪指相对偏强，创业板指跌超1%。盘面上，AI概念股继续全线走强，领涨分支数据要 素和算力都是前一晚有新消息催化，这意味着轮动还在继续。但值得注意的是，全天两市超 3300只个股下跌，说明AI尽管依旧是市场主线，但其已经和整体市场情绪背离了，考虑到 中证TMT指数(000998)即将要挑战新高，其成分股包含了AI、数字经济、半导体芯片、 传媒娱乐等方向，今日若不能成功突破，则短期可能会迎来调整。题材上，资金依然在追求确定性，数据要素和算力都是有新消息催化，而应用端的蓝色光标 恰好是本栏目昨天刚提到一季报业绩高增，甚至已经有资金提前布局20日晚间公布一季报 的科大讯飞了。但这种追求确定性的保守态度和午盘后的AI板块的情绪高潮是矛盾的，昨晚 多数人都在议论某游资20亿买入中科曙光，但上一次该席位于2021年7月22日近15亿买入 三安光电后，股价到第9个交易日便见顶了，目前公司股价依然在腰斩的位置，所以现阶段 要理性的认识到AI板块依然处于调整阶段，不能被情绪给裹挟了。【龙头板块】 基建近期，AI之外的西藏地区基建板块表现相对强势。长江证券范超认为，2023年西藏政府计 划完成固投增速13%，为三年来首次实现转正，并且西藏拥有全国近1/3的水能资源，潜在 水电站装机容量均不小于4000万千瓦，对应投资规模或超万亿，看好西藏区域龙头以及水 电建设标的。板块内上市公司包括:西藏天路、中国电建等。【热点前瞻】 英伟达正研究推出AI视频生成模型VideoLDM 据英伟达官方消息，英伟达近日和康奈尔大学相关团队合作，推出AI视频生成模型 VideoLDM。据悉，这款模型可以根据用户的文本描述自动生成视频。视频最高分辨率可达 2048*1280、24帧，时长最长可达4.7秒。VideoLDM共有41亿个参数，其中27亿个经过 视频训练，这符合现代生成式AI的标准。目前VidoLDM还处于研究阶段。《纽约时报》报道指出，文本生成视频可能是技术领域下一个重大事件，其重要性堪比网络 浏览器或iphone的诞生。早在2022年9月，元宇宙平台公司就展示了“制作一段视 频”(Make-A-Video)软件。只需输入几个字词，软件就能制作出无声视频。谷歌公司紧 随其后，推出了生成式AI模型ImagenVideo。华西证券认为，随着AI生成视频技术成熟， 未来分镜、剪辑、特效、过场动画等多个环节均能结合商业模型API进行降本、增产，预计 人力成本优化比例在40%-60%。上市公司中，中科创达形成了包括视觉分析、AI图像生成、AI语音识别和降噪、多模态模型 等多项先进的人工智能技术，并有多项业务落地;在英伟达平台，公司获得Jetson和DRIVE 两大平台的驱动开发和画质调优(ISPTuning)权限，成为中国首家获得英伟达画质调优授 权的公司。鸿博股份与英伟达合作，英伟达方将提供包括机器学习、深度学习、图像处理、 自然语言处理、认知推理、AIoT等人工智能领域的各项技术资源和技术支持，公司也将充 分利用英伟达人工智能领域的相关资源和技术，积极开拓各类应用场景。机构:4月下旬电视各尺寸面板价格进一步上涨《科创板日报》20日讯，根据面板研究中心WitsView睿智显示调研数据，2023年4月下 旬，电视各尺寸面板价格进一步上涨，而其他产品的均价则维持不变。具体来看，65吋电 视面板本期均价为133美元，与前期相比上涨7美元;与前月相比则上涨13美元，上涨 10.8%。55吋电视面板本期均价为95美元，与前期相比上涨4美元;与前月相比则上涨7美 元，上涨8.0%。历史上液晶显示行业具有较强的周期性，对于底部的研判，尤其在震荡筑底期间，优先关注 确定性而非抢抓先手。TV面板价格自2021年7月至2022年12月累计跌幅为 60.54%~65.17%，目前TV面板价格已跌破/接近面板厂现金成本。中信证券徐涛认为，面 板行业底部明确，2023年静待需求复苏，长期看随着韩厂退出、中国台湾厂商转产下，格 局向大陆龙头厂商集中，预计大尺寸面板格局向好趋势不改，未来价格有望趋于稳定。上市公司中，莱特光电形成了“OLED中间体-OLED升华前材料-OLED终端材料”的一体化 生产能力，客户覆盖国内主流OLED面板厂商。沃格光电已实现MiniLED玻璃基板镀铜镀膜技术突破，各项测试得到客户的认可。【风险提示】 香农芯创:股东刘翔拟减持公司不超3.26%股份;金能科技:控股股东及其一致行动人拟减持不超过2.34%股份;佳力图:控股股东拟减持公司不超1%股份;拓荆科技:中微公司拟减持不超过1%股份;国能日新:财通创新拟减持不超1%股份;淳中科技:4名股东拟合计 减持不超3.11%股份。
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