【九点特供】2023-6-1-韭研公社

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【九点特供】2023-6-1

无名小韭0526

2023-06-01 08:25:08

【市场主线】周三上证50指数跌超1.5%再创调整新低，创业板指跌超1%。盘面上，AI概念股继续逆势活跃，但情绪面出现了分歧，不仅是前一日的最高板恒盛能源低开低走，就连英伟达概念股的金百泽也是大幅收跌。上证指数近五个交易日已经收了四根长下影线，尽管在这个位置明显有资金承接，但一方面是北向资金再度开盘就开始单边大幅流出，另一方面个股的亏钱效应逐渐显现(大幅回撤的个股增多)，叠加成交量始终无法回到万亿之上，因此后面大盘若想反转，可能需要一些外部力量的推动，例如汇率止跌、较大力度的政策刺激、以及海内外形势的缓和等。

题材上，尽管主线AI持续逆势走高，但由于恒盛能源、日播时尚等高标集体跌停，导致这里出现了一个悖论，即本质上资金从此前的电力切换到AI是由高位向低位切换，资金目前追高意愿减弱，AI反弹后便会失去原本位置低的优势，届时资金大概率不会继续追高，将使行情进一步丧失持续性。目前，AI核心股鸿博股份来到五板的位置，两个连续一字的脑机接口概念股也即将迎来分歧，CPO概念的新易盛则来到了历史新高的位置，今日可以先关注这些近期AI的核心个股的承接，若能在高位稳住阵脚则后市可期，反之便需要等待可以承接住AI 资金的板块出现了。

【龙头板块】 PCB板块

5月29日，英伟达宣布生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200现已投入量产。GH200相对DGX H100的PCB变化包括，减少的是1张UBB和1张CPU母板，增加的是3张NVLink模组板，同时加速卡性能大幅度提升。分析师认为，仅此前的A100服务器中PCB的价值量便是普通服务器的5-6倍，随着AI的持续升级，PCB单机价值量应当有所增加，并将持续带动PCB板块价值增值。板块内上市公司包括:胜宏科技、沪电股份等。

【热点前瞻】 LED厂商木林森6月起将再涨价

近日，率先拉响涨价通知的LED厂商木林森再抛涨价函，涨幅为15-20%。据木林森表示，自6月1日起，公司全系列产品在原价基础上统一上调，涨幅15-20%，具体报价以公司最新报价单为准。早在5月1日，木林森发布涨价通知称全系列产品在原价基础上统一上调，随后东山精密、国星光电、兆驰光元、晶台等封装环节、终端厂商也发布调价通知，越来越多的企业加入其中，截止目前已有超过15家企业发布调价通知。
据TrendForce数据，2022年全球LED市场产值同比下滑19%，2023年将实现个位数增长。上海证券花小伟研报指出，多家LED厂商开启提价动作，上游原材料成本与企业售价关系失衡、产业链运行不畅等因素或是驱动本轮涨价的关键因素，行业周期拐点或已出现，看好“复苏新品应用加速落地”投资机会。

上市公司中，艾比森LED全彩显示屏产品被广泛应用于广告传媒、地产、交通运输、舞台演艺、广播电视、体育场馆、安防监控、指挥调度等领域;聚灿光电LED芯片产能为2042万片/年(折两英寸)，随着2021年募投项目的逐步推进，公司能够释放10万片/月的Mini LED产能。

苏州将发放1亿元数字人民币购车补贴
为进一步促进汽车消费，苏州市将于2023年6月1日-7月31日，面向全市开启“燃擎未来，惠动一夏——2023苏州汽车消费嘉年华”购车补贴活动，资金规模高达1亿元。购车价格 (以机动车销售统一发票上含税价为准，下同)10万元(含)至30万元以内的，购车并审核通过后给予一次性3000元数字人民币补贴;30万元(含)以上的，购车并审核通过后给予一次性5000元数字人民币补贴。
乘联会预计5月狭义乘用车零售销量为173.0万辆，环比增长6.6%。并且，5月中旬乘用车总体市场折扣率约为16.9%，与上月基本一致，行业“价格战”逐步进入尾声。银河证券石金漫认为，在消费者价格预期得到稳固的同时，部分地方政府适时出台激励政策将有助于缓解观望情绪，在购车优惠政策和车企销售策略确定性回升的共同作用下，看好行业预期逐步企稳改善。
上市公司中，博俊科技主要生产基地位于江苏昆山，已为华为汽车、特斯拉、理想、比亚迪供货，一季度净利润同比增长95.75%;优德精密工业(昆山)股份有限公司主营汽车模具零部件部份产品已应用于新能源汽车模具，一季度净利润同比增长32.02%。

【风险提示】
剑桥科技:公司实际控制人Cambridge Industries Company Limited拟减持不超过1%公司股份;鼎通科技:佛山凯智拟减持不超3%公司股份;晶方科技:中新创投拟减持不超 4.59%公司股份;格林达:聚合投资拟减持不超5%公司股份;海格通信:股东杨海洲拟减持不超过2.05%公司股份;本川智能:特定股东黄庆娥拟减持不超2%公司股份;航新科技:原控股股东拟减持不超2%公司股份;泰林生物:高得投资拟减持不超过1.8%公司股份;四方精创:益志控股拟减持不超过1.5305%公司股份;龙元建设:远瞳基金拟减持不超1%公司股份。

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