【九点特供】2023-6-14
无名小韭0526
2023-06-14 08:13:11
【市场主线】 周二大盘全天震荡反弹，沪指录得5连阳。盘面上，依旧是AI概念和新能源车产业链个股较 为活跃，但由于上海物贸的冲高回落，使得短线高度由六板降至了四板，分化进一步加剧。 昨日午后有关于“刺激经济的政策”的传言流出，复苏线的相关板块再度托起了大盘，不少 资金始终在围绕政策做博弈。由此可见在低位震荡阶段，对于市场的影响因素排序为:经济 和政策预期>外部冲击>盈利、估值情绪，因此现阶段大盘大概率继续维持底部震荡，不会 破位下行，但上涨也恐难有持续性。题材上，尽管AI和新能源车板块依然强势，但由于市场已连续两日缩量，导致这两个板块的 个股由此前的共存变成了互相角力之势，比较明显的是上午科大讯飞由绿盘拉升至接近涨 停，与此同时不少新能源车个股出现跳水，然而直至收盘，也没有资金敢去封板科大讯飞， 直观的表现出资金对于AI和新能源车的态度都不坚定。此外，近期可转债市场相当活跃，由 于可转债是可日内交易T+0的，也就是说当日买入后可以当日卖出，这个市场的博弈属性更 为浓厚，因此对于可转债的态度是观望为主、操作为辅。若市场活跃资金从可转债市场流出 重回主板的个股上，短线题材和个股的情绪大概率将转暖。【龙头板块】 AI大模型6月13日召开360智脑大模型应用发布会，认知型通用大模型“360智脑4.0”亮相。近期国 内大模型应用产品迎来升级发布潮，分析师认为，国内AI大模型发展路径明确，AI监管政策 自上而下逐渐明晰，六月起AI大模型产品和应用有望迎来集中发布，并且新一轮AI大模型产 品发布潮是基于应用产品开始大规模升级上线为走进千家万户准备，兼具大模型与应用的AI 供给侧龙头企业有望更为受益。板块内上市公司包括:三六零、吉宏股份等。【热点前瞻】全球首个符合ASIL-D的车规级Chiplet D2D互连IP流片本月初，芯砺智能全球首个符合ASIL-D功能安全等级的车规级Chiplet D2D互连IP流片。值 得一提的是，该IP所采用的核心技术已经获得了由美国专利及商标局授予的独家专利，国内 的专利认证流程也正如火如荼地进行着。据悉，芯砺智能的Chiplet D2D互连IP可广泛应用 于各种需要高带宽、高可靠性、低延迟、低成本的应用场景，包括自动驾驶、高性能边缘计 算、机器人、人工智能等领域。后摩尔时代，通过提升芯片制程来提高芯片性能的难度越来越高，先进封装发挥的作用将愈 加突出，Chiplet技术应运而生。Chiplet模式具有开发周期短、设计灵活性强、设计成本低 等特点。国联证券研报指出，Chiplet是半导体性能长期提升的重要路径，AMD、英特尔、 英伟达等全球高端芯片龙头以及寒武纪等国内算力芯片龙头均已布局Chiplet产品。上市公司中，芯原股份近年来一直致力于Chiplet技术和生态发展的推进，在平板电脑应用 领域，推出了基于Chiplet架构所设计的12nmSoC版本的高端应用处理器平台，并已完成流 片和验证。同兴达子公司的芯片先进封测全流程封装测试项目团队掌握chiplet相关技术。埃森哲计划在三年内针对数据和AI业务投资30亿美元埃森哲表示，计划在三年内投资30亿美元，专攻数据和人工智能(AI)业务。这家总部位 于爱尔兰都柏林的专业服务公司表示，其数据和AI业务将通过招聘、收购和培训相结合的方 式，将其AI人才增加一倍达到8万人。该公司还表示，正在推出一个名为AINavigatorforEnterprise的新平台，该平台将帮助客户找出如何在他们的业务中使用AI。当前AI大模型的训练，数据端需要巨大数据量的大规模数据集投喂，是直接影响AI大模型在 垂直行业落地效果的关键，而垂类数据通常由政府和行业机构掌握，相比于模型和算力，数 据稀缺性明显。天风证券缪欣君认为，数据流通是数据资源体系构建的关键，是数据要素建 设重点方向，算力之外，重视数据要素在AI大模型中的价值。 上市公司中，云赛智联是数据要素市场的核心参与商，已构建政企大数据平台，旗下公司是微软、阿里、华为、中国电信等主流云服务厂商的核心管理服务提供商。中科江南已经成为广州数据交易所登记入库的数据经纪人和第三方专业服务机构，公司数据要素相关产品已经入库并进行登记。【风险提示】 蜀道装备:股东拟减持不超过7.76%股份;富淼科技:瑞仕邦拟减持不超6%公司股份;中天精装:天人合一拟减持不超5.08%股份;概伦电子:股东拟合计减持不超3%公司股份; 华骐环保:山鹰时代伯乐拟继续减持不超3%股份;ST交投:股东沈亚飞拟减持不超3%股份;光庭信息:坚木坚贯完成减持2.00%股份;华海清科:股东拟减持不超2%公司股份; 震有科技:新疆东凡拟减持不超2%股份;联合精密:董事郑梓贤拟减持不超1.7%股份;科林电气:董监高拟合计减持不超1.31%股份;共进股份:大股东唐佛南累计减持1%公司股 份;伯特利:股东熊立武累计减持1%公司股份;吉宏股份:股东拟减持不超1%公司股份。
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