至午盘，已经调整许久的半导体赛道辨识度类标的强修复，代表设备端北方华创、华海清科等，国产替代是寒武纪、景嘉微、海光，大部分其实是调整了一段时间才迎来的这次反弹，或者是到了箱体的下沿甚至更低的位置走的反弹。

光模块，东田微维持了热度，华西强震后拉阳，藤井科技阳盘，中际旭创、天孚通信等有望收低开高走（可能依然是收跌）。

华为系，拓维给了盘中的新高度，长虹等跟风。给国外代工的工业富联企稳。

存力，调整相对充分配合，半导体走强，目前核心主要是同有科技+朗科科技。

6G板块，本川智能连续上攻，东方通信2板。

应用端，掌趣科技（近端趋势龙头）+迅游科技。

算力租赁，鸿博股份+亚康股份阳盘。

对冲板块，依然是光伏，拉的是低位的隆基做对冲，辅材配套公司箱体突破。

那么回过来低吸的依然要围绕业绩了，浪潮不管有没有制裁，中报依然是无法释放业绩的，这个公司自己都确定了，总要走回撤后迎接新一波机会。光模块因为龙头公司一季报业绩就不错，从中报开始业绩持续向好的潜力较大所以市场依然会重点做。应用端一季度很多公司出现了业绩机会，并且在二季度结合一些新的内容（比如AI降本等措施）会带来新的业绩弹性，比如游戏今天依然保留前排标的也是围绕后面的业绩来展开的。基本上大部分有业绩持续向好预期的标的会稳定在一个箱体区间内震荡，那么经过上周到本周以来的持续调整，机会将逐渐涌现。