上半年收官，刚好还赶上周五，应该说是比较舒适的。上午一度是新能源在复合铜箔带动下的强攻，下午是光模块带动下的数字赛道修复，应该说大家围绕新技术和业绩都在做良好的趋势。

复合铜箔赛道核心的标的宝明、东威，其他的后面可能也会逐渐联动起来，类似于光模块。

电池，前期写过的曼恩斯特历史新高。

机器人，今天鸣志电器收盘价历史新高，前排也有昊志机电这样的趋势加速板的品种，依然是Call这一块算AI的一体化，属于科技赛道。

光模块，冲高回落，很多标的避免了出榜。应用端大部分标的蓄势，昨天是鼎捷软件、掌趣科技走强，今天是低位的汉得信息等走强，整体蓄势动作较为明显。

半导体，持续有类似于制裁系统集成浪潮这样的段子，所以今天依然有资金来做，比如华大九天也是在低位给的反弹。

那么到了今天，所有公司的中报现在已经确定了，无非就是发布时间的问题，有一些公司，比如曼恩斯特，因为今年上市的时候已经给了中报的业绩情况，所以走的主要是业绩逻辑和产业修复的动作，比较容易创造新高度。

这里一季报有过亮眼表现的佳都科技（一季度享受公允价值变动，二季度减持云从科技后净利润较一季度下滑公司已经披露）中报会净利润比一季报下滑，佳都科技属于归入AIGC赛道，但除了持股云从科技外，主业一季度暂时看干的比较一般的品种，加上市值上没有优势，也只是维持在一个估值修复后的箱体震荡。

那么一些主业做的好的，并且符合主流赛道逻辑的公司中报阶段就值得重点关注。比如办公赛道的彩讯股份，软件端总龙头金山估值水平和市值都霸榜，产业内的福昕软件、万兴科技、同花顺、财富趋势等公司其实也都实现了飞跃式的上攻动作。公司中报相较一季报有额外的业绩红包，因为参股的航天软件（国资公司，民企能介入挺不容易的）公允价值变动如果理解没错的话大概能在3亿量级左右（根据公司披露的信息，当时是投资5000w，现在值4亿），主业一季报稳增，并且主要客户是电信类巨头公司，中报扣非稳定性预计较强。其实在办公领域，邮箱的客户群体其实是非常强大的，公司给移动做邮箱，还服务咪咕，其实仅仅说它To B有点低估了它享受了电信巨头To C端庞大邮箱用户群体的。公司虚拟人业务已经投入使用、新一代人工智能邮箱估计后面会带来一定的惊喜（大概也是一个AI秘书，通过邮箱系统的升级带来更丰富的场景体验，其实只要把产品做的不太差，想通过现有用户打开新局面的概率非常大，那么其实公司逻辑上虽然是对内的，但是强于福昕、万兴这些出海型公司的产品），当然邮箱是彩讯股份的一个主要产品但它还有很多别的产业来支撑它的逻辑发展，感兴趣的可以去再了解了解这个公司。那么说到这里，走业绩路线，彩讯股份的确定高增和主业的稳增应该是一个最亮眼的点，从业务联动逻辑来说，移动、金山、同花顺等权重公司也是它可以参考联动的对象。