bopp基膜专家交流后更新
夜长梦山
2023-07-28 10:04:53
【tf-复合集流体系列】bopp基膜专家交流后更新
1、超薄基膜可向下兼容粗膜，但粗膜产线无法向上兼容，阻断了向新能源需求的转产。
2、设备均来自海外，最主流供应商【德国布鲁克纳】，25年产能释放对应的是22-23年设备预订，目前设备预订+调试都是瓶颈。
3、另一点没想到的是，产业有观点认为上游粒子（供给也是海外，主力北欧化学）的瓶颈未来可能》设备。
4、对新增需求，供应链不敏感，相反扩产谨慎，不见兔子不撒鹰，比如安徽的那家扩产2条线都是大客户包线才扩的。
#结论：基膜涨价的兑现需要一些新增需求的爆点，我们目前看下来【复合集流体】、【特高压】都有可能是，好就好在目前市场关注度低，复合集流体真正百花齐放还需要时间（年内可能性不大），实业对下游新增仍不敏感。
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