最近大盘是跌的亲妈都不认识了，基本上格局的都是深套，深海套，但是越绝望的时候越要注意离拐点越近了，同时也要思考，见底后做什么能赚回来。

首先我觉得这个文章对短线选手没一点意义，因为正常的选手这轮应该回撤不大，同时见底后的反弹也只是指数情绪转好，完全不应该影响短线操作，但是对中长线做价值投机的小伙伴们，我觉得是有意义的。

先把价值拎出来，市场这么跌影响的是估值的锚，但是基本面价值的变化我觉得还是正常进行的，科技创新还在持续，美股那边英伟达还是在高位，费城半导体指数还是继续向好，虽然一次次半导体的拐点证伪都带来了更惨烈的下跌，但是我觉得每一次证伪意味着离下次真拐更近了一步。所以顺着上半年最强势的科技，我觉得这轮见底后的反弹，还将会是科技主导的。

就像22年4月最惨的下跌，宁德时代腰斩，隆基也接近腰斩，但是最后那轮反弹依旧还是以新能源为主体，4.27号到8.2号之间，剔除掉区间总成交在6000亿以下的小板块，涨幅最高的还是光伏设备、HJT电池、宁德时代概念、风电这些。

 

 

 

还有就像今年上半年赛道惨的妈都没了，结果还是爱旭均达这些能走出波流畅像样的反弹。甚至最后没走好，我觉得不是他们自身的问题，而是外部环境变了，毕竟今年也不提碳中和了。

 

 

所以这轮下跌我觉得不会改变接下来的方向，等来反弹的时候资金还是会顺着今年的方向去做的。就好像地震来了，大家都跑出去，等地震结束跑回来一看，房子都没了，那大家还是会盖回之前的房子，而不是直接掏个窑洞出来。当然如果有些房子地震中没塌，那估计大家跑回来会急哄哄的住进去（learn from 爱在冰川）

 

那接下来在科技里面怎么做优选呢？我觉得有以下几点

1.老不如新

老不如新其实很简单，资金总归是喜新厌旧的，而且很多老东西故事已经讲过了，要么就是故事好跌的时候抗揍，相对后面落地也就涨的少。要么就是跌的时候已经被A回去了，那大概率也是证伪了，后面没起色也正常。比如光伏那波反弹，之前抱团的核心福莱特福斯特啥的，就再也没回到之前的高点。所以这轮后面，光模块我觉得是要警惕的，跌的少，老东西，能有啥特别超预期的？

2.跌的少的不如跌的多的

终归涨多了要跌跌多了要涨，没什么好说的，当然这个得基于基本面质地，比如我那轮拿的东方电缆，质地是好的，核心抱团票，但是底下上来也就翻倍，同期大金重工差不多2.5倍-3倍。也就是如果从最低点开始考虑，肯定是跌的多的优选先，毕竟弹起来快。但是如果垃圾跌的多，那很可能连涨一点都不会涨，直接价值毁灭了。

3.质地好坏还是关键因素

这个很关键，前两者只是影响弹性啊之类的辅助判断，核心还是得围绕质地做成长股的分析判断，比如去年开始的反弹，最强的就是储能，户储。基本面刚好遇上欧洲能源危机，量价齐升供不应求的逻辑又出来了，所以派能那波从109差不多启动涨到最高509（可惜啊可惜啊，没早顿悟，派能赚了个50%就卖飞了），5倍。科士达，科华数据，盛弘股份也都同理。

 

核心还是要判断，这轮过后，下半年有什么推动的利好，华为5G可能算一个，那如果真如网上说的用中芯国际代工的国产5G，是不是会推动一波国产半导体替代的大行情？同时考虑到这轮政策中，证监会强调的就是科技，那是不是会有情绪的共振？

最后还想分享一些感悟，看空的人永远是对的，但是只有做多的人才是真的赚到钱的，做多才是对的方向。都跌倒这份上了，规避下看空的声音，积极的想想机会在哪里。你可以看不起A股，但是请重视上头的声音，毕竟喊了碳中和喊出的新能源牛市，那是多少人暴富的机会啊。

 

 

最后分享一下

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