公司作为平台型企业在手机中单机价值量提升超预期(手机里面国产替代)。
1.#业绩大增。q3单季度营收同比+75%,大幅扭亏。全年预算45亿,明年57-60亿。一个大逻辑这是14-18年的舜宇光学;
2.#毛利率。23年二季度触底,下半年开始成本下降,叠加新产品推出,整体毛利率下半年持续改善。
3.#供应产品单机价值量提升超预期。现在给mate60系列供应的光学指纹模组、oled触控ic和音频功放ic,单机4.4 usd;目前储备产品包括:nfc芯片、oled光线传感器模组、前置iToF模组、后置dToF模组和屏下超声波指纹模组,未来单机价值量提升至19.7usd。
4..#hw机型展望。预计mate/p/折叠/nova等4款24年出货合计55m,ToF预计P70开始搭载,保守预计单机价值量15-20美金;保守估计60%份额,出货33m;营收预计贡献561m usd,约合40亿人民币。