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一句话业务:1)临时健合是先进封装最核心的工艺之一,广泛到应用到2.5D cowos封装,info POP封装,wafer to wafer hybrid bonding工艺,【飞凯材料】目前已经进入长电先进,同时在导入盛合晶微;2)Bumping厚胶在chiplet中,连接芯片和interposer的C4 bump保障信号的传递,目前【飞凯材料】已经进入长电先进以及导入盛合晶微。
一句话优势:【国产替代】目前临时健合主流材料厂商为:TOK,brewer science等,长期被美日供应商垄断。飞凯目前是国内最有机会能力最强的临时键合厂商,国产替代的首选。
一句话计算器:1)传统业务:三季度利空出尽,传统业务全年利润预计在4e,24年预计在5e, X20PE,市值就已经达到80e,目前市值就是最大的安全边界;2)临时键合+bumping厚胶:24年收入预计4e+,1.5~2e利润,X40PE,60~80e市值。
一句话结论:按手买入,【文一科技】的幸福,【飞凯材料】同样可以给予,传统80e+新业务80E市值,按手按到160e。