军工也采集？
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-24 00:04:33
今天有媒体报道“......推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价”的新闻，市场较为关注，机构点评如下：1、此新闻源头为8月20日（上周五），全军武器装备采购信息网上《关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》的公告，发布者是陆军装备部。
2、国家对军工行业的战略定位没有变化，在当前世界政治环境下，在2027第二个百年奋斗目标下，国家对军工行业定位没有变化。同时，采购装备的经费来自于国防支出中的装备采购费，在可以预期的未来十五年，此费用都会持续增长，且增速高于国防支出费用增速和GDP增速，这将保证行业持续向上。3、“降价”不是目的，只是在订单激增的情况下，需求和供给方之间新的平衡。公告中也明确提到“以高质量为前提的低成本”，所以对于有核心竞争力的企业来讲，降价不是风险。“降价”的前提是“大批量”，通过量的增长和规模效应，可以消化掉降价的影响。4、“降价”不是新鲜事，此前的航空、航天已经发生了降价。众所周知，某新型战机产业链从去年底到今年中，产业链上已经发生降价，降价前市场非常悲观，但结果出来后大家发现对产业链影响有限，公司股价都还创了新高。5、航空产业已经发生了降价，但此前并未有所谓“倡议书”，这是因为相对航空航天来讲，陆军装备数量大单价低，对成本相对更为敏感。市场不宜过度解读。最后，我们认为，此次“降价”新闻更多还是对市场情绪的影响，对行业实质影响有限，出现回调就是上车机会。
2、国家对军工行业的战略定位没有变化，在当前世界政治环境下，在2027第二个百年奋斗目标下，国家对军工行业定位没有变化。同时，采购装备的经费来自于国防支出中的装备采购费，在可以预期的未来十五年，此费用都会持续增长，且增速高于国防支出费用增速和GDP增速，这将保证行业持续向上。3、“降价”不是目的，只是在订单激增的情况下，需求和供给方之间新的平衡。公告中也明确提到“以高质量为前提的低成本”，所以对于有核心竞争力的企业来讲，降价不是风险。“降价”的前提是“大批量”，通过量的增长和规模效应，可以消化掉降价的影响。4、“降价”不是新鲜事，此前的航空、航天已经发生了降价。众所周知，某新型战机产业链从去年底到今年中，产业链上已经发生降价，降价前市场非常悲观，但结果出来后大家发现对产业链影响有限，公司股价都还创了新高。5、航空产业已经发生了降价，但此前并未有所谓“倡议书”，这是因为相对航空航天来讲，陆军装备数量大单价低，对成本相对更为敏感。市场不宜过度解读。最后，我们认为，此次“降价”新闻更多还是对市场情绪的影响，对行业实质影响有限，出现回调就是上车机会。
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