氢能专家交流要点-0304
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🌼政策影响
【近期边际变化】1)山东省氢能车免收高速费,对于商用车辆尤其是氢能重卡促进意义最大,全寿命周期的用车成本相比于柴油重卡能够节省30-60万不等;2)内蒙古制氢不需危化品许可证,降低了风光制氢的成本,且加氢站建设灵活度更高。
【预期】1)应用端,关于取消氢车高速通路费这一政策,五大城市示范群陆续跟进的可能性非常大,另外国家层面对于燃料电池车的补贴范围可能会增大,不在局限于五大示范群;2)制氢端,比较倾向于按照制氢量给予项目上的补贴,而不是按照项目的规模,有条件的地区可能会取消危化品许可。
🌼制氢
【招标规模】23年约2GW,24年预计翻倍(储能带动+经济性提升),25年预计超过6GW。
【经济性】预计综合电价降到2毛以内(包含额外电费7分,风光发电的度电成本大概1毛3),初步的经济性能够凸显出来。交通领域,氢车纯燃料成本要和柴油等燃油车达成平价,氢的价格要25-28元/公斤;化工领域,要大规模替代煤制氢,价格可能要控制在10元以内。
【降价节奏】24年电解槽预计还有15%-20%的降幅,年底可能实现500万/千方。
【竞争格局】碱性电解槽的竞争格局接下来可能不会特别明朗,因为技术难度没有很大,老牌企业的技术优势不明显,预计价格战还会继续打下去。
🌼加氢站
【现状】目前,国内加氢站发展的速度不算太快,统计口径350座,实际在运行的200座左右,与25年1000座的预期还有较大距离。
【预期】24、25年预计会呈爆发态势。
🌼氢车
【销量】24年预期氢车销量翻三倍,超过15000辆,累计氢车保有量超过3万辆,25年规划保有量5万辆预计能够超额达到。
【测算】针对山东省免氢车高速费的政策:以49吨重卡为例,燃油车油耗40L/百公里,每升7.5元;氢车12公斤/百公里,30元/公斤,全寿命周期(90万公里)氢车大概贵60万左右,节省的高速费基本可以覆盖用氢多出的成本。(考虑到国补、地补、区补,在五大示范区燃油重卡和氢能重卡购置费用基本相当)
【降本】电堆已经控制在2000元以内,燃料电池系统3000多元/kw,未来如果年销量达到5000套,电堆的价格可能降到1000元以内。
【地区占比】24年预期15000辆的销量,可能广东(加氢站建设节奏较快)、山东(政策加持)占比较多。
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