【民生计算机】算力与安全成为AI进一步发展的关键

1 微软与OpenAI拟斥资千亿美元构建全新算力部署，算力成为最为明确方向
近日，据知名科技媒体The Information报道，微软和OpenAI拟斥资超1000亿美元，投资一个数据中心项目。该项目将包含一台名为“星际之门”（Stargate）的人工智能超级计算机，并配备数百万个专用服务器芯片，从而为OpenAI实现AGI（通用人工智能）提供强大的动力。报道同时称，微软高层计划最快在2028年启动这一项目，并将为该项目提供融资。其成本会比当今一些最大的数据中心还高出一百倍，所需要的电力或将高达5000兆瓦。自2019年开启对OpenAI的投资以来，截至目前，微软已经向OpenAI承诺投资130亿美元，而此次超过1150亿美元投资，不仅是130亿美元的约9倍，而且是微软去年在服务器、建筑及其他设施上资本支出的三倍多。

算力成为推进模型迭代的核心因素。自2023年3月发布ChatGPT-4以后，OpenAI一直未能向微软交付更先进、更具有突破性的新模型，其背后透露出大模型发展面临严重的算力瓶颈。结合OpenAI的创始人兼CEO奥特曼就曾多次明确，公司在大模型研发上高度依赖英伟达的芯片，缺乏足够的算力资源。同时根据2024年3月19日的播客访谈中，当主持人谈及“GPT-5什么时候会推出”这一问题时，奥特曼说表示，“我们今年会推出一个非常棒的新模型。我还不确定我们最后会叫它什么名字”，“在接下来的几个月里，我们将推出许多不同的东西。在我们开始谈论像GPT-5这样的模型——不管它最终叫不叫这个名字，或者是比你所期待的GPT-5略逊一筹还是略胜一筹之前，我认为我们有一系列其他重要的产品需要优先发布”。

2 英美签署AI安全双边协议，AI大模型安全走向国际共识
根据第一财经报道，当地时间4月1日，美国和英国签署了一项具有里程碑意义的人工智能协议备忘录，宣布达成“人工智能安全科学合作伙伴关系”，对英美两国政府将如何汇集有关人工智能安全的技术知识、信息和人才作出规划。英美也成为首个就如何测试和评估新兴人工智能模型风险开展正式合作的两个国家。该协议是世界上首个关于人工智能安全的双边安排，也是在各国政府纷纷推动加强对新技术带来的生存风险的监管之际达成的。

从各国到联合国再到英美AI安全双边协议，AI大模型安全逐步得到国际共识。此前，联合国大会在2024年3月21日通过了首个关于人工智能的全球决议，呼吁推动开发“安全、可靠和值得信赖的”人工智能系统，以促进可持续发展。欧洲议会也在3月通过了《人工智能法案》。而国内自2023年4月11日发布《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》后，在2023年5月及9月分别发布《人工智能安全标准化白皮书（2023版）》和《AI大模型发展白皮书》，同时互联网大厂也纷纷发布自身大模型安全的相关研究。无论是从各国本身视角出发，抑或是全球合作的维度，AI大模型安全正逐步成为国际共识。

投资建议：
2024年4月2日，总书记与美国总统拜登的电话会谈中明确提及在人工智能领域开展对话合作，高层对话的重视与社会的关注逐步形成一致，结合近期微软与OpenAI拟斥资千亿美元构建全新算力部署，算力再度成为最为明确方向，建议关注：
AI算力产业链：受益于人工智能加速发展，算力建设有望持续升级，建议关注浪潮信息、中国长城、紫光股份、工业富联、中科曙光、苏州科达、高新发展等国产AI服务器厂商以及寒武纪、海光信息等国产AI芯片标的等；
AI应用：业绩韧性较强，下游客户IT支出能力相对较强，同时AI在应用端有望加速落地，建议关注金山办公、科大讯飞、同花顺、佳发教育、新致软件、金桥信息等。
而英美签署AI安全双边协议，让AI大模型安全走向国际共识，建议关注：
AI安全：国投智能、吉大正元、电科网安、三未信安、信安世纪、格尔软件、数字认证等；
网络安全领域：深信服、奇安信、安恒信息、天融信、绿盟科技等。