【CT电新】当前时点风电板块有望迎来#年内景气拐点:
🍁 #海风重点地区 相关预计 #江苏 原2.65GW预计于6月启动建设,8.54GW竞配紧随其后;#广东 帆石二&青州五七招标挂网,年内会有启动,三山岛2GW柔直也有动静;#浙江 #山东 #福建 预计5-6月密集有项目进入建设节奏。
🍁#风电全行业 ①23Q4及24Q1报表端利空集中落地,②前期回调充分,③零部件排产起量已有苗头,铸锻件龙头J反馈#Q2锻件出货环增100%,铸件增速更高!海风龙头Z反馈#4月项目确认收入显著加速! 同时海风相关企业报表端#合同负债同环比显著提升!;
🍁#建议关注,海缆(#东缆,#中天,#亨通、起帆,宝胜)、管桩塔筒(#海力,#天顺,#大金,泰胜,润邦)、轴承(新强联、恒润、长盛、崇德)、铸锻件(金雷、日月、恒润、宏德)、风机(三一、运达、明阳、金风)、叶片(双一、天顺、中材)、变流器(禾望)、制动器(华伍)、变压器(金盘、明阳)、碳纤维(碳谷化纤+光威复材)、定转子房(振江)、润滑变桨(盘古)
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