中航电子中航机电合并，低价被合并的中航机电一字，中航电子炸板，非常惨烈，这应该是改革股需要注意的一点，当年的南车北车属于跨集团合并，打破垄断，而电子和机电早就是中航机载的下属公司，所以合并不合并都是中航机载，本身的市场竞争者也不是他们自己，而是电科系、航天系、兵器系和一些民企，那么这种合并的价值可能也就在那50亿的募资了，对比加起来接近1000亿的体量，募资50亿，给中航机电一字已经很仁慈了。

新能源，虽然今天强，但个人理解为补涨标的为主，比如菲利华，补涨的石英股份，富临精工+德方纳米作为锂的下游，补涨锂，其实看透了还是偏上游周期类的为主。但汽车的龙头股冲高回落，中军的长安等品种冲高回落，维持大阳，略显疲态。

偏周期的，煤炭上午休整，是一个信号，不过优势还是在于绝对PE低，跌到份了还能反弹。磷、稀土、锂、石油等继续有大阳品种甚至封板品种，与近期价格走势有较大的关联度。其中广晟有色这些稀土类的标的也是补估值的阶段，其实产品价格波动不大，以情绪推动为主。磷这边之前就写了云天化+川恒，现在川恒有点涨不动，蓄势，云天化作为行业总龙头补涨突破盘整区间。锂这边金圆股份复牌炸板回封，逻辑股天齐、融捷等品种延续趋势。独立一些的黑猫股份、三孚股份为代表的相对小市值的细分周期继续走强。传统能源方面只有新潮能源估值太低现在成为了资金维持产业热度的情绪品种，我之前说已经在2.8X的位置留利润仓了，一下子两天又涨了15%。

后排，建发、中成股份、药明康德+昭衍新药+上海宜众、圣邦股份等跌停和领跌品种，所属的产业基本上都受到了一些情绪的影响。此外光伏中军天合光能也在领跌品种中也需要重视，宁德时代也是阴盘状态。

午盘过后，外围美国股指期货继续延续杀跌态势，A50跌幅也在2.4%，预期下午A股依然有回落隐患，如果出现了冲高回撤动作，要留意逆势对冲的板块。