新一期LPR将公布

　　6月20日，1年期和5年期贷款市场报价利率（LPR）将公布新数据。5月20日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，1年期LPR为3.7%，5年期以上LPR为4.45%。其中，1年期LPR与上月持平，5年期以上LPR比上月下降达15个基点。

　　6月15日，央行开展2000亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作，利率为2.85%，与上月持平。随着MLF未变，业内对本月LPR调整的预期降温，但这并不意味着短期降息窗口关闭。

京东618：美的、华为等广东本地知名品牌成交增速排名前列

在2022京东618期间，广东本地知名品牌／老字号成交金额同比增长TOP5分别为：美的、华为、格力、维达、华帝。而增速TOP5则分别为：广汽、白云山、维达、华帝、格力。广东地区用户消费金额较多的品类是家电数码、电脑手机、食品饮料等，同时根据其与全国平均消费结构的对比可见，该地消费者更偏好的品类是：珠宝首饰、手机通讯、宠物生活、酒类、母婴。

七部门印发减污降碳协同增效实施方案

近日，生态环境部、国家发改委等七部门印发《减污降碳协同增效实施方案》，《方案》指出，协同推进减污降碳已成为我国新发展阶段经济社会发展全面绿色转型的必然选择。《方案》提出，将优化环境治理。推进退役动力电池、光伏组件、风电机组叶片等新型废弃物回收利用。

第六届世界智能大会将线上举办

　　第六届世界智能大会即将于6月24日至25日在线上召开。本届大会邀请到了包括诺贝尔奖和图灵奖获得者在内的顶级嘉宾参会；国际国内500强及行业龙头企业纷纷线上参展；还将组织以年度命名的线上智能赛事活动。

多家银行部分存款利率小幅回升 预计下半年或将趋稳

据贝壳财经消息，近期银行存款利率总体止跌平稳，多家银行的部分存款产品利率出现了10个基点左右的小幅上调。有业内人士认为，当前银行部分存款利率出现上行“并不意外”。近期同业存单利率等市场利率亦出现了10个基点左右的上涨，这与5月以来银行加大放贷力度导致金融机构对资金需求量增大有关系。同时，6月份是传统的银行揽储时点，亦是存款利率大面积止跌、小面积回升的原因之一。不过，业内人士亦表示，金融监管部门引导银行负债成本下降的总体监管思路并未改变，预计未来一段时间银行存款利率或将趋稳。

55家钢厂下调废钢采购价20-250元

据我的钢铁APP显示，6月19日，截至发稿，共55家钢厂下调废钢采购价。其中，华北地区 河北唐山迁安首钢下调200-240，华东地区 江苏沙钢下调100，东北地区辽宁大连特钢下调100，华南地区广西柳钢下调60。

沪深交易所修改规则：可转债涨跌幅、交易门槛均调整

为进一步防范可转换公司债券交易风险，6月17日晚间，上海证券交易所、深圳证券交易所分别发布《可转换公司债券交易实施细则（征求意见稿）》及《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》2项文件，对“向不特定对象发行的可转债”上市次日起设置20%涨跌幅价格限制，并对新参与投资者增设“2年交易经验+10万元资产量”的准入要求。

本周央行公开市场将有500亿元逆回购到期

　　Wind数据显示，本周（6月20日至6月24日）央行公开市场将有500亿元逆回购到期，其中周一至周五均到期100亿元。

本周1032亿市值限售股解禁，协鑫能科解禁近133亿居首

　　Wind数据统计显示，本周共有84家公司限售股陆续解禁，合计解禁量69.54亿股，按6月17日收盘价计算，解禁市值为1032.24亿元，较上周解禁市值268.50亿元上升284.45%。

本周将有7只新股发行

　　统计显示，本周将有7只新股发行，6月20日发行的是普瑞眼科；6月21日发行的是福元医药、联合精密；6月22日发行的是恒进感应、超卓航科、盛帮股份；6月23日发行的是凌云光。

酷暑难当 苦夏难熬 欧盟遭遇天然气供应难题

近日，高温席卷欧洲多个国家，部分地区气温达数十年来新高，导致空调等电器用电量猛增，多国发电厂天然气用量也创新高。但过去几个月，欧洲国家从俄罗斯进口的天然气量却一降再降。此消彼长下，部分欧洲国家已经开始忧虑，天然气储备不足将严重影响未来的冬季供暖。

巴菲特最后一届慈善午餐拍卖结束，中标价超1900万美元

当地时间6月17日，2022年巴菲特慈善午餐拍卖结束，中标价格达1900.01万美元，再次创下历史纪录。巴菲特慈善午餐拍卖始于本世纪初，今年也是最后一届。2000年以来，该项活动共筹得善款超过5300万美元。

行业要闻

智能家电下乡和以旧换新政策相继落地，多家企业新举措补全回收拆解产业链

　　6月17日，工信部等五部门发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》。随着相关政策持续落地，家电企业也有进一步动作。四川长虹内部人士表示，“长虹系”公司正积极响应当地开展的补贴总金额达2000万元的“2022年家电消费补贴活动”，并计划再进行追加补贴。美的集团、海尔智家、格力电器相关负责人也对记者称，目前公司正在推进新一轮以旧换新活动，在新政的指导下，相关活动的实施将更具明确性，会根据《指导意见》进行部分细节的调整，并进一步加强对回收拆解企业的引入。

　　利好板块：家电

　　相关概念股：四川长虹、美的集团、海尔智家、格力电器、科沃斯

工信部：我国汽车生产全面恢复正常

　　在6月17日首站启动的2022年新能源汽车下乡活动上，工业和信息化部相关负责人表示，我国汽车生产全面恢复正常。工信部相关负责人表示，自4月份工信部组织搭建“汽车产业链供应链畅通协调平台”以来，累计推动解决企业物流运输和复工复产问题6000多批次，汽车企业积极开展生产自救，努力将疫情影响降到最低，取得了阶段性成效。工信部装备工业一司副司长郭守刚表示：汽车生产全面恢复正常。今年5月汽车产销已经实现50%以上环比增长，新能源汽车产销分别完成207.1万辆和200.3万辆，市场渗透率达到21.0%。新能源汽车下乡活动开展两年以来，先后在山东、江苏、海南、四川、云南、重庆、湖北、广西等地举办活动，下乡车型累计销售142.6万辆，同比增长1倍以上，增速明显高于行业市场整体水平。

　　利好板块：新能源汽车

　　相关概念股：广汽集团、长安汽车、宁波韵升、特变电工、浙江世宝

水利部和中国气象局联合发布今年首个红色山洪灾害气象预警

　　水利部和中国气象局6月19日18时联合发布今年首个红色山洪灾害气象预警。预计，6月19日20时至6月20日20时 ，浙江西部、江西东北部等地部分地区发生山洪灾害可能性大（橙色预警），其中，江西东北部局地发生山洪灾害可能性很大（红色预警）。其他地区也可能因局地短历时强降水引发山洪灾害，请各地注意做好实时监测、防汛预警和转移避险等防范工作。

　　利好板块：水利

　　相关概念股：三峡水利、东华软件、利欧股份、浙江交科、粤水电

新疆塔城重点开发开放试验区建设进入“加速期”

　　作为新疆唯一的重点开发开放试验区，新疆塔城重点开发开放试验区今年以重大项目任务、重大制度创新、重大政策举措为抓手，建设取得显著成效，共签约项目99个、金额847.03亿元，开工建设项目51个，到位资金15.24亿元。特别在以巴克图口岸、塔城市边境经济合作区为主要载体的试验区先行发展区，今年累计入驻企业40家，签约金额60.5亿元，完成招商引资到位资金11.07亿元，目前主要建设国际公路港、新能源创新产业园等项目。

　　利好板块：新疆本地股

　　相关概念股：天山股份、德新交运、伊力特、天康生物、新疆众和

楼市新规满月，杭州二手房成交量涨了80%

　　到6月17日，杭州“5·17”新政落地已经满月。新政发酵的这一个月时间里，杭州二手房市场开始有了一些新的变化。贝壳杭州站的数据（截至6月16日）显示，新政效应仍在持续，5月日均网签单量相较新政前提升71%，6月日均网签单量相较5月新政后提升了10%。不过从增长趋势来看，已经趋于平稳，但相比新政前，成交量仍然新增了约80%。

　　利好板块：房地产

　　相关概念股：万科A、保利发展、招商蛇口、新城控股

芯片板块机会来了？逼近3800亿，618数据创历史新高！

　　根据京东、拼多多等销售平台的数据，今年618大促销售情况喜人，整体业绩再创新高，其中消费金额较多的品类是家电数码、电脑手机。消费电子产品离不开芯片、5G等核心科技的进步，是标准的高科技产品。当前，半导体估值低于40倍，不到近十年平均估值的一半，接近最近十年底部，这也是多家机构看好半导体行情的重要原因之一。

　　利好板块：芯片

　　相关概念股：韦尔股份、北方华创、紫光国微、三安光电、兆易创新

卖爆了！又一社交“新宠”！成交额暴增800%！

　　今年618，社交“新宠”摩托车带动零配件、装备等线上消费跑出了加速度。数据显示，618预售期开启的前4小时，摩托车骑行服品类线上成交额同比增长近八倍。

　　利好板块：摩托车

　　相关概念股：深中华A、钱江摩托、上海凤凰、爱玛科技、九号公司

鸿蒙3.0开发者公测招募，华为VR交互方法专利公布

　　华为开发者联盟官网显示，HarmonyOS 3.0开发者Beta公测招募。报名时间为6月15日09:00-7月15日23:00，审核周期为6月25日09:00-7月25日23:00。此外，天眼查显示，6月17日，华为终端有限公司“VR交互方法及装置”申请专利公布。专利摘要显示，该实施例涉及电子设备领域，当终端启动运行VR应用时，可通过发送启动指令，使可穿戴设备由正常运行模式换至VR模式并显示基础操作界面。

　　利好板块：华为鸿蒙

　　相关概念股：中科创达、四维图新、润和软件、宇信科技、完美世界

光伏HJT电池产业化提速　相关设备企业率先受益

金刚玻璃6月17日公告，拟投资42亿元建设4.8GW异质结电池（HJT）+组件项目。今年以来，华润电力、安徽华晟、隆基股份、宝馨科技等公司纷纷披露建设GW级异质结电池项目，目前已披露光伏异质结潜在招标超20GW，行业大规模应用临近，有望驱动新一轮设备招标。

HJT电池具备高转换效率、低光衰、低温制程、高弱光响应等特性，降本提效空间大，是光伏发电新技术中长期竞争优势最显著的技术之一。短期困扰HJT大规模产业化的问题在于成本，光伏降本主要体现在降低硅片、银浆、靶材的成本。目前SMBB、大产能设备、单面微晶等降本节点已经实现。目前通威、华晟、金刚已开启GW级量产，HJT生产效率已完全步入24%+时代，设备厂商和制造商均声称2022年HJT有望实现25.00%+的量产效率。机构认为，2022年是HJT降本增效加速推进的一年，设备领先于电池片产品成熟，行业景气来临。机构预计2025年HJT设备市场空间超400亿元、5年CAGR为80%，对产业变革能力强，综合竞争优势明显的企业将率先受益。

捷佳伟创（300724）在HJT设备领域布局领先，具备整线覆盖能力，与爱康、润阳等客户合作顺利，是国内少有的具备PERC/TOPCon/HJT三种工艺设备供应能力的企业。奥特维（688516）高精度串焊技术领先，已获得华晟HJT串焊机订单，有望推动HJT持续降低银耗。

水利建设投资额度超预期，投资将达万亿　相关龙头公司受益

据媒体报道，17日下午水利部召开推进“两手发力”助力水利高质量发展有关情况新闻发布会，水利部副部长魏山忠在发布会表示，今年全国要完成水利建设投资超过8000亿元，争取达到1万亿元，迫切需要落实“两手发力”要求，充分发挥市场机制作用，更多利用金融信贷资金和吸引社会资本参与水利建设，多渠道筹集建设资金，满足大规模水利建设的资金需求。

近期，国务院出台扎实稳住经济一揽子政策措施，要求加快水利基础设施建设，印发进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见，明确将水利作为重点领域，提出一系列支持政策。据水利部披露信息，今年1-5月，全国已落实/已完成水利投资分别6061/3108亿元，同比高增34.5%/54%水利投资预计全年8000-10000亿元，超出年初预期，上限对应同比增速32%，有望成为今年稳增长的重要支撑。目前，我国在建重大水利工程投资规模超过一万亿元。结合各地已披露的水利投资计划，预计“十四五”期间全国水利投资规模将达到5.17万亿元。在稳增长基调下，水利建设投资或将在接下来逐渐释放效能，水利建设板块迎长期发展红利。A股中，中国电建（601669）为水利水电施工龙头，粤水电（002060）是区域水利水电工程建设的龙头企业。国统股份（002205）主营PCCP等管材业务。

产能紧张叠加光伏业需求增长 硅料巨头频获大单

通威股份（600438）发布公告，旗下四家子公司于近日与青海高景签订多晶硅长单销售合同，预计销售总额超509亿元。今年3月，通威股份还与隆基股份签订了20.36万吨、为期2年的硅料供应合同，金额预估高达442亿元。不到三个月的时间里，通威股份已拿下近千亿元订单。

业内人士表示，在硅片利润相对可观的情况下，硅片在产企业和扩建企业维持高开工率的意愿较强，而原料保障能力在一定程度上决定了盈利水平，因此争相抢购硅料的现状导致多晶硅需求只增不减。此外，多晶硅作为当前光伏行业发展不可替代的上游环节，也是目前主产业链中产能最小的环节。在下游需求增长的背景下，硅料价格得到有效支撑。

公司方面，大全能源（688303）今年一季度实现多晶硅产量3.1万吨，销量3.9万吨，同比增长81.35%，后续新建产能仍将持续投放；特变电工（600089）至年底硅料年化产能将达20万吨，预计今年出货11-12万吨。

1分钟充满电 新型正极材料电池研发成功

据报道，日本电子零部件开发企业Eamex开发出了高容量的电容器。如果用于纯电动汽车（EV），最快1分钟即可完成充电，用于动能回收的能量转化效率也极高。此次开发的电容器将锂离子电池的正极更换成名为“聚苯胺”的特殊导电性高分子进行使用，可以高效吸附锂离子。试制品1～3分钟即可完成充电，可反复充放电3万次以上。

聚苯胺是一种高分子化合物，具有特殊的电学、光学性质，经掺杂后可具有导电性及电化学性能。由于聚苯胺具有良好可逆的电化学氧化还原性能，因而适宜做电极材料，制造可以反复充放电的二次电池，在传统锂电极材料充放电过程中具有更优异的可逆性的电极材料。

A股上市公司中，沃特股份（002886）、贝斯美（300796）等拥有聚苯胺导电复合材料及其制备业务或专利。

七部门发文 逐步推动公共领域用车电动化

生态环境部等七部门印发《减污降碳协同增效实施方案》。《方案》提出，加快新能源车发展，逐步推动公共领域用车电动化，有序推动老旧车辆替换为新能源车辆和非道路移动机械使用新能源清洁能源动力，探索开展中重型电动、燃料电池货车示范应用和商业化运营。到2030年，大气污染防治重点区域新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售量的50%左右。加快淘汰老旧船舶，推动新能源、清洁能源动力船舶应用，加快港口供电设施建设，推动船舶靠港使用岸电。

数据显示，新能源汽车一季度累计产销分别完成了129.3万辆和125.7万辆，同比均增长1.4倍，现在的市场渗透率已经达到了20%。我国新能源汽车产业已经进入了一个规模化快速发展新阶段。

◆A股公司中，安凯客车（000957）是国内较早进入新能源客车的整车企业，主要集中在10-12米（中大型）纯电动公交客车领域。福龙马（603686）新能源环卫装备包含环卫清洁装备和垃圾收转装备共2大类14个系列，总计68款车型。

推动轻工业高质量发展 鼓励开展绿色智能家电下乡

工业和信息化部等五部门发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》提出，加快完善家用电器和照明产品等终端用能产品能效标准，促进节能空调、冰箱、热水器、高效照明产品、可降解材料制品、低VOCs油墨等绿色节能轻工产品消费。引导企业通过工业产品绿色设计等方式增强绿色产品和服务供给能力。完善政府绿色采购政策，加大绿色低碳产品采购力度。鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新行动。A股相关概念股主要有海尔智家（600690）、长虹华意（000404）等。