新能源风电分支号称是一个专利解禁,相关企业不用付钱了,有点搞笑,不过给新高还是值得称赞的,大金历史新高,基本上就是表明态度了,电缆的双龙头也跟进。
低位的,金杯电工+长城科技+精达股份+冠城大通,终于又有资金来做了,所以多找找低位的吧,尤其是逻辑旺盛的,还是有机会的。
之前反复强调过了,车、机器人、高端装备是同源的,在车妖王一字闷到底的时候,我们能看到天桥起重、大连重工、金龙汽车、郑煤机等近端强势的标的脱颖而出,每一次车不行的时候就是高端装备的票对冲,也说明了新能源产业的扩展是必然,很多高端装备与车本质的区别就是TO B和TO C端的区别,而其实这一波的车妖王也是TO B属性的车而已,高端装备电动化(新能源化)在需求也有支撑的前提下,跟整车没啥本质区别。以郑煤机为例,虽然有个公告,但其实同花顺给的涨停分析是拟收购+汽车零部件+新能源汽车三个概念,那么也说明了同源的逻辑得到了市场认可,多挖一挖低位的品种,结合基本面的改观还是很值得期待的。
军工,前天好像还批评来着,昨天沈飞其实也出图了,涨得最好的一个20CM,另外其实是船舶系最强,亚星锚链+中国船舶其实都跟海风有关,中午写到了振华和紫光,其实涨得好的是宏达+鸿远,不是因为他们比紫光振华好,而是因为位置更低,而且低的不是一点半点。比沈飞走的好的是西飞,不知道什么逻辑,就是资金选择而已。前排还有连板的,还有新高的次新军工,其实这一块的启动好像又是央企国企改革的一块写照了。
下午复盘,看到了一些新能源的低位标的,还有一些高景气赛道低位的品种出止跌信号,比如类似于医美的CRO,近期爱美客趋势,今天垃圾股群体加速,也值得看看后面创新药等类似的区间震荡赛道的修复预期,药与检测盒走量比还是门槛高不少,不至于像九安那样业绩波动过大。
别的不多说了,目前以低位标的补涨为主要驱动力,新能源相对高位区间震荡合情合理,尤其是在风电依然走龙头股新高的前提下,谨慎乐观,跌下来确定性增速或者困境反转的还是机会,央企改革叠加的各路成长性支线有望脱颖而出。