雨虹:10月份同比20% 实际销售增速(全品类口径折算,非防水更快)且环比9月正增长历史罕见(10月有国庆假期),10月份毛利率环比亦有明显改善;
伟星新材:10月销量同比基本持平,整体并未感觉到旺季的需求恢复,基本保持平稳;
兔宝宝:10月兔宝宝材料销售公司AB类折算完成11.3亿,同比增加15.3%;
科顺:10月出货同比 5%,市政发力
凯伦股份:10月出货同比持平;
旗滨集团:10月目前情况看,公司产销率部分受到国庆影响预计在101%左右,价格略有上涨1.6元/箱。
大亚圣象:10月零售端略降,B端恢复依然不好,整体跟三季度差不多;
坚朗五金:10月从订单和储备项目看,趋势环比三季度要好一些。Q4预期增收会回到Q1的水平。
海螺水泥:10月份销量同比20% (主要是去年Q4停窑基数低)10月销量环比个位数提升,吨毛利稳定在60元以上;
天山股份(中建材水泥业务):10月销量基本同比持平,环比量继续恢复,平均价格310元/吨,环比Q3价格也提升了25元左右,吨毛利在50左右
塔牌集团:10月销量同增50%,主要还是去年能耗双控基数比较低,环比9月的话就是持平,当下出厂价也310元/吨左右,环比恢复了20元左右
万年青:10月销量同比增长8%,一部分是需求环比有所提升,一部分也和去年能耗双控有减产有关,目前出厂均价在305元左右,江西错峰停产四季度后续还会加码
祁连山:10月由于甘青疫情原因工程停摆预计量下滑达到30%,吨毛利维持在100元,煤炭采购价格800元/吨,但整体有价无量。
吉林碳谷:10月原丝价格仍然扛着没有跌,丙烯腈价格已经止跌企稳,公司预计11月原丝价格会开始调整,预计Q4销量环比Q3会有所回升。
中国巨石:10月国内销售环比9月有所向好,主要是基建、热塑和风电部分需求回暖,预计产销率在95%,目前下游库存偏低有部分补货需求,低端纱价格基本稳住。10月出口环比Q3变化不大,电子布公司库存几乎为零开始小幅提价。
山东药玻:Q4预计普通模制瓶和日化瓶同比增长可达8-10%左右,一类瓶还会保持高速增长,维持全年出货8-10亿只指引。棕色瓶随着海运费降低预计能恢复到8-10甚至两位数增长。胶塞等非玻璃产品预计压力还是较大。
结论:自9月底开始基建市政及保交付效果有所显现,10月份全产业链销量增速基本转正(7、8、9月销量大部分是负增长),且销量绝对值基本恢复至往年旺季水平,头部公司增速更快体现行业集中度提升,消费建材会更受益原材料价格回落;