一、盘前汇总概述

今冬以来最强寒潮天气正在影响我国，超20省区市将被寒潮“速冻”，最低气温0℃线将跨过长江。我国北方和中东部大部地区气温将先后下降10～16℃，部分地区降温幅度可达18℃以上。

天然气：贝肯能源、美能能源、胜通能源、德龙汇能、水发燃气

1、国家加强县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设　县域垃圾焚烧市场即将启动

瀚蓝环境（600323）、旺能环境（002034）等。

2、全国各大滑雪场迎来密集开板　冰雪消费持续升温

长白山（603099）三夫户外（002780）

3、部署蓝天保卫战 推动空气质量持续改善

清新环境（002573）申菱环境（301018）

4、试管婴儿费用可报销 政策支持力度加大

麦迪科技（603990）达嘉维康（301126）

5、供需持续紧平衡 钼精矿价格创历史新高

金钼股份（601958）、洛阳钼业（603993）等。

6、房企并购重组及再融资获恢复 行业复苏弹性可期

南国置业(002305) 深深房A (000029) 深物业A (000011) 

7、高校仪器设备意向招标额环比大增 国产厂商受益

莱伯泰科 (688056) 聚光科技(300203)

【财经要闻】
>发改委主持召开全国基金项目视频调度工作会，要求集中力量推动基金项目加快开工建设、加快资金支付。
>生态环境部：《“十四五”噪声污染防治行动计划》即将发布实施。
>证监会：努力打造REITs市场的“保租房板块” 鼓励优质房企发行基础设施REITs。
>证监会：允许符合条件的房地产企业实施重组上市，重组对象须为房地产行业上市公司。
>发改委：积极开展小型焚烧试点，重点突破100吨级、200吨级小型垃圾焚烧装备。
>生态环境部：2025年建成一批具有全国示范价值的美丽河湖。
>中国驻科威特大使会见中国石化代表团：要在天然气工程承包基础上，将中科油气合作向供应链上下游拓展。
>江西宜春：今年前10月锂电新能源工业增加值同比增长80.2%。

二、盘前题材资讯

1、国家加强县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设　县域垃圾焚烧市场即将启动

11月28日，国家发改委、住建部等5部委联合发布《关于加强县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设的指导意见》指出，加强县级地区（含县级市）生活垃圾焚烧处理设施建设，加快补齐短板弱项。到2025年，全国县级地区基本形成与经济社会发展相适应的生活垃圾分类和处理体系，京津冀及周边、长三角、粤港澳大湾区、国家生态文明试验区具备条件的县级地区基本实现生活垃圾焚烧处理能力全覆盖。

今年3月以来，发改委已经多次调研讨论县域垃圾焚烧工作。今年2月《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》发布，要求持续推进县域生活垃圾和污水统筹治理，支持有条件的地方垃圾污水处理设施和服务向农村延伸。明确了以焚烧为主的处理设施建设格局，推动垃圾减量化、资源化利用，为“十四五”期间生活垃圾分类和处理指明了方向。

有分析认为，中小城市的垃圾焚烧发电市场已趋于饱和，县域垃圾焚烧发电项目建设则正在快速发展。在垃圾焚烧发电领域，不论热电联产也好、协同处置也罢，未来的重点都将在县域。综合考虑工程、设备以及运营市场，“十四五”期间垃圾焚烧总市场规模达到3769亿元。《指导意见》发布，进一步确定了垃圾焚烧发电行业市场增量空间。今年以来碳中和配套政策逐步落实和完善，绿电交易及CCER交易将使得垃圾焚烧公司的盈利能力及现金流水平获得提升。

关注垃圾焚烧龙头公司，比如瀚蓝环境（600323）、旺能环境（002034）等。

2、全国各大滑雪场迎来密集开板　冰雪消费持续升温

据媒体报道，11月26日，中国滑雪人大会2022-2023全国云开板活动在“粉雪天堂”北大湖滑雪度假区正式启动，吉林、崇礼等近十家滑雪场联动，共同开启冰雪盛事。全国云开板活动将从11月26日持续到12月11日，活动将贯穿全雪季，覆盖全国滑雪热点区域，旨在填补大众滑雪运动综合活动赛会的空白，打造大众冰雪运动发展的“助推器”。

随着气温逐渐降低，全国各大滑雪场迎来密集开板。据不完全统计，国内有近30家雪场将在11月中旬至12月间开板。雪场的密集开板带动了冰雪消费的火热，携程公布数据显示，11月以来，平台上“滑雪”相关访问热度环比上升84%。11月10日至11月16日，2022年—2023年雪季滑雪场门票的订单量环比前一周增长403%，冰雪特色酒店预订量环比增长96%。此外，随着气温的加速下降以及各大滑雪场的陆续“开板”，用户赏雪出游的热情也随之升温，相关产品的订单量持续上升。

根据国家统计局统计结果，从北京冬*会申办成功至2021年10月，中国已实现“带动三亿人参与冰雪运动”的目标。全国冰雪运动参与人数达到3.46亿人，居民参与率达到24.56%，冰雪运动已逐步打破了空间、时间等方面的限制，成为一项大众化的运动项目。随着越来越多的人爱上冰雪运动，也带动了冰雪旅游走热。据文旅中国大数据中心预测，中国冰雪旅游市场规模在2023年有望达到4亿人次，旅游收入将达4000亿元。随着冰雪消费旺季到来，相关公司受受益。

长白山（603099）公司紧紧围绕“赏雪必看、滑雪必玩、戏雪必选、雪季必游”来打造冰雪旅游季产品。借助公司旗下旅行社平台联动景区周边的滑雪场，从冬季穿林海、跨雪原、远观瀑布、俯瞰天池等观景项目，到户外越野滑雪、雪地摩托车、雪踏岳桦林穿越等戏雪项目，开发出主题明确体验感强的深度冰雪系列产品。

三夫户外（002780）公司计划在已有北京南山、西山滑雪场、崇礼万龙、富龙滑雪场、吉林北大湖等7家滑雪店的基础上，增开吉林通化万峰滑雪场等4家滑雪店，计划与各雪场开板时间同步开业经营。

3、部署蓝天保卫战 推动空气质量持续改善

据生态环境部官方微博消息，11月28日，生态环境部召开11月例行新闻发布会，生态环境部新闻发言人刘友宾介绍，为贯彻落实《中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》有关要求，深入打好蓝天保卫战，生态环境部会同国家发展改革委等14个部门联合印发《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》，部署蓝天保卫战三大标志性战役，推动全国空气质量持续改善。方案提出，到2025年，基本消除重度及以上污染天气，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制。

伴随各地对环保政策的快速响应和我国生态文明建设的逐步推进，我国大气污染防治市场规模保持着平稳向上的增长态势，年复合增长率接近20%。专业机构预计，大气污染治理将在“十四五”时期带来近万亿市场空间，并将打开环境监测、电力超低排放、非电领域排放改造、汽车尾气治理等领域市场空间。

A股公司中，清新环境（002573）是我国综合烟气治理龙头企业，脱硫技术领域保持绝对领先地位，并积极拓展水泥、玻璃、石化、冶金等非电领域大气治理市场。

申菱环境（301018）在环保治理领域有VOCs气体回收治理及油气回收治理等业务。

4、试管婴儿费用可报销 政策支持力度加大

辅助生殖纳入医疗保险报销政策落地！据报道，从2023年起参加杭州市商业补充医疗保险“西湖益联保”的居民，在2023年度实施辅助生育的参保市民，将可获得最高3000元的报销。

今年8月份，国家卫健委、国家发改委等17部门印发《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》首次明确提出，指导地方综合考虑医保（含生育保险）基金可承受能力、相关技术规范性等因素，逐步将适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目按程序纳入基金支付范围。机构表示，目前辅助生殖费用较高，辅助生殖项目纳入医保之后，将使更多人有机会进行辅助生殖治疗，长期看将有利于推动辅助生殖行业健康发展。

A股公司中，麦迪科技（603990）与锦欣生殖签署战略合作，共同打造“锦欣-麦迪”旗舰生殖中心，此外，公司还通过收购海口玛丽医院有限公司布局辅助生殖领域。

达嘉维康（301126）全资孙公司嘉辰医院已建设辅助生殖（IVF）中心。

5、供需持续紧平衡 钼精矿价格创历史新高

据报道，安泰科数据显示，11月25日，品位50%以上的钼精矿均价上涨60元/吨度，达到3415元/吨度，再创历史新高，较三季度末上涨17%，同比涨幅超过80%。值得注意的是，业内人士认为，不排除11月29日栾川龙宇钼业的钼精矿拍卖结果再创新高。机构指出，综合供需两端分析，预计2022-2023年钼持续紧平衡，钼价或维持高位。

A股相关概念股主要有金钼股份（601958）、洛阳钼业（603993）等。

6、房企并购重组及再融资获恢复 行业复苏弹性可期

证监会新闻发言人表示，房地产市场平稳健康发展事关金融市场稳定和经济社会发展全局，决定在股权融资方面调整优化5项措施，并自即日起施行。其中包括，恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。允许符合条件的房地产企业实施重组上市，重组对象须为房地产行业上市公司。允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产;发行股份购买资产时，可以募集配套资金。允许上市房企非公开方式再融资，引导募集资金用于政策支持的房地产业务。
天风证券认为，随着再融资支持力度提升以及需求政策持续宽松，政策累积效应有望在疫情缓和的趋势下放大房地产行业复苏弹性。投资逻辑将由“高负债、高杠杆高周转”转向“高能级、高信用、高品质具有更优秀信用资质及资源储备的国企和头部房企有望率先受益于行业复苏。

公司方面，南国置业(002305) 定位于电建地产城市运营业务的主要承载平台;

深深房A (000029) 着力推动开发主业稳健经营，确保光明里项目、林馨苑项目开发按计划实施;深物业A (000011) 依托上市平台加大资本运作力度，合理布局城市空间开发板块。

7、高校仪器设备意向招标额环比大增 国产厂商受益

据券商调研，11月21日至11月27日，新增高校/研究院所仪器意向招标额64.24亿元环比增长176%。目前高校仪器设备总意向招标金额为804.11亿元，其中高校797.57亿元，科研院所6.55亿元。
教育部等五部门近日印发的《职业学校办学条件达标工程实施方案》提出，一般中职院校要求仪器设备金股讯助您把握投资先机总值不低于300万元工农林医和综合类高职院校的生均仪器设备不低于4000元。华创证券表示，职业院校的仪器设备主要应用于教学演示和实训(985/211偏重于高端科研)，与国产仪器设备现阶段的发展水平更为匹配。叠加贴息贷款与中长期贷款的政策支持，国产仪器厂商有望显著受益于该政策所引发的仪器市场放量。
公司方面，莱伯泰科 (688056) 是国内领先的实验分析仪器制造企业，今年推出首台ICP-MS质谱仪LabMS 3000;

聚光科技(300203)旗下谱聚，谱康、聚拓、聚致等多个国产自主子品牌均可提供高校科研医药领域的仪器设备支持。

三、个股公告

贵州茅台（600519）董事会通过回报股东特别现金分红计划，拟面向全体股东每股派发21.91元分红现金总额预计约275.23亿元。这将成为贵州茅台自上市以来首次特别分红，也是首次在同一年度内实施两次分红，本年度分红总额将达到547.51亿元，相当于2021年度净利润的104%。控股股东茅台集团表示，将利用部分特别分红资金从二级市场增持贵州茅台，金额不低于15.47亿元不高于30.94亿元，支持股份公司持续稳定、健康发展。

深中华A (000017) 公告称，万胜实业持有公司20%的股权，同时决定了公司董事会半数以上董事席位，能对公司股东大会董事会决议产生重大影响。因此，公司由无控股股东和实际控制人变更为有控股股东和实际控制人，控股股东为万胜实业实控人为王胜洪。

万泽股份 (000534)子公司深汕万泽精密近日中标中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司某型航空发动机高压涡轮叶片及涡轮外环等铸件制造项目，中标金额合计约为3893.22万元。
三角防务 (300775) 与某重大客户签订了3份《产品订货合同》，标的为公司批产航空类锻件，3份合同总金额合计为5.26亿元，占公司2021年度营业收入的44.84%。丰元股份(002805) 拟通过增资方式对青海聚之源进行投资，标的公司现阶段的产品为六氟磷酸。本次增资完成后，公司预计持有青海聚之源35%的股权。
深圳能源 (000027) 孙公司深能疏勒新能源公司拟投资建设疏勒县200万千瓦光储体化项目一期工程(50万千瓦)，项目总投资为33.53亿元。该项目为公司首个集中式、规模化的百万千瓦新能源基地项目。

亚太科技 (002540) 子公司亚太轻合金南通)科技有限公司拟投资建设“轻量化高’，项目总投资6亿元性能铝合金提质项目”

佐力药业百令片中选山东省第三批药品集采佐力药业 (300181) 子公司珠峰药业产品百令片中选山东省第三批药品 (中成药专项)集中带量采购。其中，60片/盒中选价格28.23元。该产品用于肺肾两虚引起的咳嗽、气喘、腰背酸痛等症及慢性支气管炎的辅助治疗等。

日前，元琛科技（688659）与东威科技（688700）正式签署战略合作协议暨复合铜箔设备采购框架协议，元琛科技此次从东威科技采购的装备为最先进的2.5代双边夹卷式水平镀膜线，将明显提高复合铜箔生产的产能。该合同于近日进行设备交付调试。东威科技为国内最大的高端精密电镀设备及技术服务商，首创锂电复合铜箔专用膜材电镀设备并实现产业化，获得国内外锂电材料相关企业高度认可。

安奈儿（002875）在互动平台表示，电子束接枝技术可以应用在口罩和防护服（材料）上，实现抗菌抗病毒功能。另外公司近日接受机构调研时表示，抗病毒抗菌面料所使用的抗病毒抗菌制剂为技术团队自行研发，生产工艺经过了长期与印染企业之间的沟通交流，所使用的生产设备属于在纺织行业首次使用，在实现抗菌抗病毒功能纺织品的路径上具有独特性和先进性，无法轻易复制模仿。

​本次世界杯期间，中国移动（600941）作为持权转播商，与AVS产业联盟、世界超高清视频产业联盟、

当虹科技（688039）等单位共同推动我国自主知识产权超高清音视频标准AVS3、HDR Vivid、Audio Vivid首次用于世界杯直播。

​​​雅克科技（002409）签署9468万美元增强型聚氨酯保温绝热板材销售合同。

盛路通信（002446）预中标约1.3亿元中国移动无源器件产品集采项目。

中超控股（002471）中标5.28亿元国家电网项目。

梅花生物（600873）在互动平台表示，目前蛋白粉、菌体蛋白、胚芽等产品价格较去年同期均有上涨，涨幅约40%左右。

怡亚通（002183）拟投资设立深圳市怡亚通新能源商用车科技有限公司。

​硅烷科技（838402）与天目先导签订战略合作协议，公司拟为天目先导或其项目公司长期稳定地提供硅烷供应。

义翘神州（301047）拟不低于10亿元打造一站式生物试剂和技术服务平台。

四、新股申购

晶品特装：申购代码787084，发行价格60.98元/股，发行市盈率80.64倍。公司主营光电侦察设备和军用机器人。可比公司：天秦装备（300922）。

长盈通：申购代码787143，发行价格35.67元/股，发行市盈率48.61倍。公司主营光纤陀螺核心器件光纤环及其综合解决方案。可比公司：亨通光电（600487）。

美腾科技：申购代码787420，发行价格48.96元/股，发行市盈率60.26倍。公司主营工矿业智能装备与系统。可比公司：杰瑞股份（002353）。

欧普泰（京）：申购代码889998，发行价格24.98元/股，发行市盈率28.01倍。公司主营光伏检测方案的设计及其配套设备、软件。可比公司：天瑞仪器（300165）。

绿亨科技（京）：申购代码889009，发行价格8.00元/股，发行市盈率25.50倍。公司主营农药制剂和蔬菜种子。可比公司：苏垦农发（601952）。

齐鲁转债：申购代码783665，评级AAA，转股价值72.40。

五、11月28日主流热点及连板强势股

六、11月28日游资及机构龙虎榜

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