帝尔激光调研更新
无名小韭0526
2023-01-18 12:54:07
1、TOPCon：近期一次掺杂19GW中标，22Q4累计20GW+合同，还有30GW中标确认，合同陆续签订。提效0.25%以上，最高0.38%，效率提升好于友商。今年保守估计150GW硼掺杂订单，公司60%的市占率，实际硼掺订单可能更多。价值量单GW 800万左右，毛利率不会低于46%-47%水平（PERC），后续提效效果提升，投资可能会增加，当前主要是抢份额。
2、XBC开槽:2022年累计获得40GW+订单，HPBC客户近期有3-5GW新增招标。ABC客户今年有珠海基地等产能布局，预计10+GW新增。价值量单GW3000万。
3、激光转印：进度稍慢，其他板块投入精力较多，但今年40GW的目标不变,H1肯定有订单。时间排序HJT＞IBC＞TOPCon，隆基、通威、晶澳、阿特斯等龙头客户都在配合，隆基订单落地最快。转印单GW价值量3000万+。
4、PERC：今年预计30GW+扩产，主要来自于国外客户以及国内客户的补充。
5、电镀铜：BC路线10GW量产订单，之前TOPCon有导入和中试。电镀铜和激光转印二选一，公司都有布局且价值量相差不大。图形化有湿法和干法两种路径，湿法精度高但成本也高，单GW7000-8000万（甚至1亿）。公司干法制程单GW2000-3000万，更简单，在不同客户完成量产或中试，进度领先其他友商。干法客户包括ABC客户和隆基（2020年TOPCon）。
6、组件：今年H1会有几个GW新增订单，全年预计组件会有10+GW新产能，主要采用公司独创技术。价值量单GW2000万（1-2台激光设备），或者3000万/GW（前后道一起）。
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帝尔激光
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