20211110 东北乳制品专家交流会
夜长梦山
2021-11-10 19:04:40
20211110东北乳制品专家交流会
【分品类市场情况】
乳品领域低温替代常温是长期发展趋势。
常温酸奶：经过6-7年发展有将近600-650亿，18年以后增速明显放缓。现在已经没有空间了。
低温酸奶：三四线城市还有成功空间
- 三四线市场发展会有很大的增长
- 高端化经过这一轮价格回调，整个低温酸奶的促销幅度有所下降
- 传统企业有规模效应，仍然会占主体，14年开始的网红品牌会受到质疑，高端逻辑基本上被打破。
低温白奶：问题超巴奶14-20天，23年以后中美之间的大众协议都会生效，可能会对低温奶造成冲击。（每年70-80%的增长都是高端化带来的）
- 主要因为一二线市场的品质化提升，纯进口低温奶进入市场+本土的明治等超高端奶赢得市场好评。区域性龙头企业伊利蒙牛陆续都跟上。伊利蒙牛也开始做巴氏奶，但主要在一二线市场，三四线市场还是比较少。
- 前年+去年底有很大的促销力度，龙头企业的市占率有进一步的增强，低温超巴做得好的就是君乐宝，推向市场后获得好评，也在引起伊利的重视。
- 今年低温巴氏奶整体不赚钱，但是比低温酸奶要好。
常温白奶：2019年销量每年2-3%的速度给下滑。高端白奶十年内仍然是有增长空间的。长期未来高端白奶很大一部分会来自于进口。
- 2010-2017年增长最快的阶段，12年以后从一二线下沉到三四线，三四线12年占比10%-15年占比30%-18、19年60%+。核心是产品提升，蛋白质提升，优质蛋白转型到了有机，提升到A2白奶。
- 2020年进口奶超过100万吨，高端白奶价格受到进口奶影响越来越明显。
- 去年企业达成默契减少促销，长期来看2023年之前达成贸易协定，国际产品进入中国市场，会有更多的消费者，对于传统的高端产品价格会造成更大的影响。
- 量的增长来看，2021年（修正为2025年，2023年消费触底反弹）后进入黄金高峰阶段主要是三四线消费水平提升达到2012年的一二线城市水平消费频率和品类都会有增长。
进口奶：未来进口奶在市场的占比会达到50%，与发改委60%的自给率目标相违背。
【上游布局】
19年以后布局牧场，保障未来5-10年安全，在市场的激烈竞争中有回旋的余地。
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