预计2月底3月初下游需求将明显提升。据天风证券研报显示,因海运费价格上涨,进口熟料价格较高,水泥粉磨站国内备货更为积极,大企业熟料库存快速消化,长三角沿江地区熟料第二轮上调30元/吨,累计上调60元/吨。天风证券表示,22一季度水泥潜在需求(去年下半年延后需求+重点项目开工)或超过去年同期,需求释放取决于施工条件及资金落地情况,若有效落地,由于供给端一季度生产端受错峰停产约束更强,或造成局部水泥短缺,预计2月底3月初下游需求将明显提升,水泥行情有望迎来进一步催化。国海证券也认为,基建成为了当下经济企稳的首要抓手,各省市政府工作报告对交通建设、水利工程、城市管网建设等传统基建方面都明确了具体目标,对水泥需求形成支撑。同时持续推动的节能减碳政策有利于推动水泥厂商节能减碳,优化行业供给格局,提升龙头行业的竞争优势。相关公司方面,据主题库 水泥 板块显示,万年青:江西地区水泥龙头,实控人为江西国资委旗下的江西省建材集团,市占率省内前列。福建水泥:福建地区产能规模最大的水泥制造企业,省水泥行业唯一一家上市公司。
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