瑞信：中国脱碳路线图有望撬动100-130万亿元潜在投资
练心一剑
中线波段的老股民
2021-11-03 20:31:34
转自 澎湃新闻
“中国政府对推广新能源汽车使用的政策支持力度一直很大。这个市场有望为中国车企提供一个公平竞争的赛场，进而在全球汽车产业中发挥更加突出的作用。”在11月3日举行的第十二届瑞信中国投资论坛上，瑞信中国内地/香港地区证券研究主管黄翔表示。
瑞信认为，中国的脱碳路线图有望撬动100~130万亿元人民币的潜在投资，助力中国在关键领域实现技术自主、建立领先优势的同时，也将为持续的跨境交易和气候变化合作创造机会。在黄翔看来，新能源汽车和可再生能源未来将成为这一举措的主要受益者。“2020年中国企业占全球电动汽车销量的42.2%、电动汽车电池装机量的48.3%。虽然各国开始建设发展本土产能，中国在上述市场的全球占比优势可能会逐步下降，但强劲的海外需求仍有望支持中国绿色产品出口在未来几十年保持增长。”
“我们看到中国汽车主要有两大趋势，一个是智能化，一个是电动化，会带来很多的增长机会和投资潜力。”瑞信亚洲汽车行业研究联席主管王斌在媒体电话会上表示，看好智能电动车发展主要有两个因素，一个是成本的大幅下降，以第三级自动驾驶为例，目前整套非汽车的硬件成本需要2万元人民币左右，预计到2025年会下降到1万元人民币，这就会成为主流汽车可以承担的价格，因为在中国的主流汽车的价格大概是10万块钱左右，占比10%的价格是可以承受的。
王斌进一步指出，第二个因素是中国不断发展的基础设施，这个基础设施包括了路边的智能终端建设，5G通讯网络，以及高精地图，这三个方面都有助于自动驾驶的发展。
“基于这两个原因，我们预计在2025年中国的第三级自动驾驶和第四级自动驾驶渗透率会大幅提高到17%左右，到2030年会有更高的增长。”王斌说。
瑞信还认为，中国新型基础设施建设的风口已经到来。新型基础设施和数字化带动了云计算、互联网数据中心、物联网和大数据等行业的蓬勃发展。
“我们仍然看好能从中国新基建题材获益的公司。”瑞信中国科技和电信行业研究主管王晓琼表示，“2022年5G建设预计还将继续推进，数据通信预计会在2022年迎来加速增长。”
王晓琼认为，5G建设大约需要十年，几乎是4G建设周期的两倍。共建共享控制了5G宏基站总需求量；5G建设周期更长也意味着资本支出和基站需求将显示出更长久的尾部效应。她认为，随着运营商启动大规模共建共享、政府开放更多频谱用于5G服务，中国的5G资本支出将在2022年达到顶峰。
此外，中国医疗保健领域的潜在机会也受到关注。瑞信中国医药行业研究主管黄旸表示，展望未来，人口老龄化需要持续的医疗保健支出，政府可能会对公共医疗体系投入更多资金，提供更多支持。线上慢性病管理可能会得到更广泛的应用。考虑到人们对储蓄的保值增值需求，随着预期寿命延长，老龄人口比例上升，公众的理财意识以及对复杂资本市场的认识也将不断提高。到2025年，中国的医疗保健支出预计将从目前的人民币7-8万亿元增加到近12万亿元，得益于由此带来的需求，商业健康险保费的年复合增长率可达到近20%。
会上，瑞信还推出第四版中国独角兽专题研究，报告聚焦中国蓬勃发展的独角兽企业(估值超过10亿美元的私营企业)，深入探讨了这一群体的主要发展趋势和特征。中国拥有全球约20%的独角兽企业，是世界第二大“独角兽”来源。瑞信认为，中国推动技术进步的强烈愿望为独角兽企业，特别是能够缩小关键技术差距的独角兽企业提供了发展契机。
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