科华数据核心观点梳理，关键词：腾讯、腾讯、腾讯！
夜长梦山
2023-04-14 13:46:51
科华数据核心观点梳理，关键词：腾讯、腾讯、腾讯！
腾讯大模型呼之欲出，重点关注产业链各环节受益情况，核心推荐AI承载底座—【科华数据】
公司三大核心业务板块：
1. 数据中心及配套产品：主要包括IDC的服务收入和数据中心的产品与集成两块，22年IDC服务收入占比近6成。腾讯是公司第一大客户，腾讯机房穿透到用户的机柜数量约占比40-50%以上，23-24年保守预计10%左右的增长。
2. 智慧电能产品：该板块整体增长稳健，预期23-24年10%左右的增长，毛利率约30%。
3. 新能源产品：主要包括光伏逆变器，PCS，户储一体机，大储四类。23年预计收入40e打底，处于高速增长状态。
除基本面情况外，公司诉求：
第一，公司员工持股将在今年9月解禁；
第二，去年年底公布的可转债预案，执行在即。
最后，保守预计公司23年公司归母7亿，利润构成按UPS+IDC+新能源约为1+3+3。
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