数字，核心的票，无论是算力存力系统集成还是更上游的半导体，今天都给了趋势新高，代表品种是市值No1中国移动+中科曙光+北方华创，当然还有一些小票在前排维持热度的，联动科技、万润科技、金海通等，小中军方面，深科技修复力度较佳。提前调整较多的比如三六零、太极股份、海天瑞声等给的也是中阳。这里，其实前几天浪潮再度假摔之后给了相关的调研材料，非常详尽，基本上给存算系统集成的逻辑说的很通透了，产业龙一（浪潮）预期营业收入40%增速，净利率提升到5%，大概就是1000亿营业收入，50亿利润的状态，年化增速超过100%，同理，曙光、紫光这些不会差很多，工业富联中兴这些因为业务更分散市值更大，所以弹性相对弱一些也是合情合理，其他没有核心竞争力的系统集成就是等大票涨完了做补涨。所以整体来说，因为从预期角度来看，存算一体化的估值现在也就是个龙一10倍出头的样子，所以调整之后跟着中移动最先修复给新高的还是在这一块（曙光）。

大国资，在中国移动的历史新高的掩护下（注意这里是掩护，因为类似于中石油一直走的强趋势，比中国移动的调整周期还短很多），其实中国海油今天也是历史新高，很多低PE的比如中石油、中铁建、中建等趋势新高，石油大票的动作带动情绪的新潮能源封板，其他前排资源股非常多，大部分还是国资背景加持的比较强，比如锡业股份、云铝神火等，尤其是云铝的趋势非常强劲，在铝价格没有大幅度波动的前提下实现了趋势上行，其实就是涨估值的逻辑。大部分类似于中移动中石油是趋势股。此外，医药类的国药双雄联袂上板，医药这一块的趋势股非常多，当然大部分也是相对的低PE。

泛金融，其实银行股从低位也趋势启动了10多个点，保险也修复了很多，金融类的核心其实还是券商，一季度其实还没有频繁出现万亿成交，那么进入二季度因为持续的万亿级别成交和全面注册制改革落地，券商的业绩大概率进一步环比上行，甚至伴随着量能不断超预期，今天给了两个板票都是出业绩驱动的，其实本次券商的业绩驱动灵魂股是东方证券，再加上AI券商服务商同花顺+财富趋势等品种的反复上行，有望配合中字头低PE形成涨估值的趋势行情。券商的核心，除了服务商之外，整体涨估值一定会有中信大哥的动作，弹性中军市场选择的还是目前累计高度和趋势最强的东方证券。

新能源，依然是分化行情，但凡行情群体性好一些，科华数据这种也不至于再玩仙人跳，包括TCL中环的业绩出了之后也不像今天的家电股那么强势。

那么其实整体市场的一致性在于低估值国资，不论是数字，还是金融，还是资源，还是基建一带一路，今天能叫得上号的能带动趋势的大家伙都是国资票。