730会议更加注重制造业的发展,核心思路是强调科技创新、国产替代,不断完善国内产业链。
先是宏观政策,下半年稳增长压力大,所以货币政策如期保持平稳、不收紧,那么在重启跨周期调节的背景下,财政政策将发力。
而对于财政政策,下半年的重点是“合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度,推动今年底明年初形成实物工作量”,说明后面是要推动项目落地的,而这个项目,除了传统基建之外,就是制造业投资,并且我觉得后者倾向更大一点。
然后是核心思路上,继续强调科技创新、国产替代,不断完善国内产业链。
去年12月的中央经济工作会议中强调“要坚持战略性需求导向,确定科技创新方向和重点,着力解决制约国家发展和安全的重大难题”。 今年2月19日,中央召开全面深化改革委员会第十八次会议,会议强调要加快攻克重要领域“卡脖子”技术。
刚刚结束的730政治局会议进一步强化科技自立的重要地位,原文是“要强化科技创新和产业链供应链韧性,加强基础研究,推动应用研究,开展补链强链专项行动,加快解决卡脖子难题,发展专精特新中小企业”,方向很明确,预计后续对科技领域尤其是高端制造等“卡脖子”领域的支持政策将密集出台。
最后是具体方向,除了再次强调“支持新能源汽车加快发展”外,还明确指出要“加快推进十四五规划重大工程项目建设,引导企业加大技术改造投资”。
从十四五规划来看,投资建设项目主要分为三个方向:
1)科技方向:主要与产业升级、产业数字化等领域有关。包括产业基础能力建设(如零部件、基础软件、基础材料、基础工艺等补短板)、产业数字化转型(如云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能等)。
2)能源方向:推进现代能源体系建设工程,目标是建设清洁低碳、安全高效的能源体系,加快光伏、风电等非石化能源的发展,加快智能电网、特高压输电通道等设施建设,打造若干个大型清洁能源基地和沿海核电站。
3)交通、民生方向:主要与通信、出行、水电、防灾、粮食生产等民生领域息息相关,包括新型基础设建设(如5G等通信设施)、交通强国建设工程(如铁路、都市圈轨道交通、港航设施、物流枢纽等)、水网骨干工程(如引调水、灌溉、防洪减灾等)、现代农业农村建设(如高标准农田、机械化、现代种业、冷链物流等)、教育工程(如职业教育、产教融合等)。
附:A股“专精特新”中小企业。
以上资料转自研讯社
本文仅供参考,不构成投资建议,据此操作盈亏自负!