【九点特供】2023-4-27
无名小韭0526
2023-04-27 08:14:09
【市场主线】 周三大盘全天震荡分化，两市超50股涨停，为2月1日以来的第二多。盘面上，调整许久的新能源板块全天震荡上行，而AI板块则经历了过山车般的走势，尽管AI和非AI板块的体验感 截然相反，但截至收盘有超3300只个股上涨，显示出市场情绪和亏钱效应得到了一定的修复。今日为节前最后一个出金日，大概率会迎来一批抛压，同时近期的调整本身也是AI主升 和节前避险心理的冲突，但考虑到A股此前已调整多日，且业绩雷也释放了不少，即使盘中出现回调也将是机会大于风险。题材上，近期“缩容炒作”成为热词，本质上和三月份的抱团行情类似，目前主线AI板块的缩容情况愈发明显，资金更加聚焦在热门板块，甚至是独立的龙头个股(例如出版板块和 剑桥科技独立于整个CPO板块)，这种情况的应对方法也和三月份类似，便是可以等到资金从抱团的个股中流出后，大概率会迎来一轮全新的行情。目前无论是情绪还是大盘的量能都明显好于三月份，因此除了聚焦龙头个股外，像本栏目本周提到的AI新分支液冷板块，甚至非AI的银行、电力等板块也具备一定的跟踪价值。【龙头板块】 眼科医疗目前，眼科服务公司业绩均已披露完毕，2022年业绩受疫情影响明显，但2023年一季度出 现明显复苏迹象，多家业绩超预期。分析师认为，随着现代工作、学习、娱乐用眼强度大幅 增加，老龄化进程不断加速，预计2024年中国眼科医疗服务市场规模达到2563.1亿元，中国眼科医疗市场持续扩容确定性高。板块内上市公司包括:兴齐眼药、何氏眼科等。 【热点前瞻】全国首个算力交易平台在上海浦东正式发布“算力浦江”首届数字经济发展论坛在沪隆重召开。会上，国家(上海)新型互联网交换中心发布了国内首个基于交换中心的一体化算力调度总体建设方案和算力交易平台，下一步将以“整合区域资源，攻关核心技术，实现有序供给;搭建调度平台，促进协同发展;进一步优化传统算力的“竖井模式”，将应用、数据、算力有机高效联结，助推产业数字化转型，释放数字经济新动能。此前《上海市推进算力资源统一调度指导意见》下发:算力是发展人工智能的必要基础，在 全球科技巨头竞逐大模型研发的背景下，云端训练算力需求将大幅增长，而后续应用层的全 面落地又将带来云端推理算力的指数级增长。万联证券夏清莹认为，近期我国算力产业利好 政策频出，在需求和政策的双重催化下，算力产业将迎来快速发展期，且基础设施的本土可 控仍是发展底线，新建的AI智算中心或将优先选择国产芯片及服务器。上市公司中，澜起科技第一代AI芯片已于2022年底前如期完成工程样片的流片，后续还将开展一系列测试、验证、送样等工作;芯原股份的AI-ISP技术将已获得市场广泛应用的神经 网络处理(NPU)技术和通过功能安全标准双认证的图像信号处理(ISP)技术进行深度融 合。人民币国际化提速，CIPS跨境支付系统为全球4000多家金融机构服务据媒体报道，从跨境银行间支付清算有限责任公司获悉，当前，CIPS跨境支付服务网络的 覆盖面稳步扩展。自2015年上线以来，CIPS系统运行稳定，参与者规模持续扩大。截至 2023年3月底，CIPS系统共有79家直接参与者，1348家间接参与者，已为全球4000多家银 行业金融机构提供跨境人民币信息交互和支付清算服务，覆盖182个国家和地区。人民币跨境支付系统(CIPS)是跨境人民币支付重要的基础设施，是我国跨境支付清算体 系的核心系统。人民币跨境支付系统是由中国人民银行组织开发的独立支付系统，为境内外 金融机构提供资金清算与结算服务。2022年，人民币跨境支付系统处理业务440.04万笔， 金额96.70万亿元，同比分别增长31.68%和21.48%。日均处理业务1.77万笔，金额 3883.38亿元中信建投分析指出，党的“而是大”报告明确提出，要有序推进人民币国际化。在 新的机遇挑战下，预计将加快推进各项支付结算基础设施发展，稳步提升人民币在国际市场的使用。继续发展交易所市场，推动完善衍生品交易机制。稳步推进金融市场对外开放，巩固人民币储备货币地位。上市公司中，京北方表示在跨境支付方面，公司多年前已开始协助部分客户接入SWIFT系 统、CIPS系统(人民币跨境支付系统)，并参与了数币货币桥项目，拥有丰富的案例以及 相关技术、人才储备。高伟达协助银行客户实现在CIPS、SWIFT等各种跨境支付体系的落 地，帮助客户打造人民币跨境便捷支付的能力，为实现人民币国际化贡献力量。【风险提示】 天亿马:股东东兴博元拟减持不超3.75%公司股份;宇信科技:股东茗峰开发拟减持2%股份;蒙娜丽莎:股东美尔奇合伙拟减持不超1.9%股份;东软集团:东大产业集团拟减持公 司不超1%股份。
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