中科信息：仅10倍PS的多模态国家队，不容错过！-韭研公社

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中科信息：仅10倍PS的多模态国家队，不容错过！

无名小韭0526

2023-04-28 22:56:36

1、实力雄厚：由中科院成都计算机所转制而来（中科院唯一直属上市公司）。以超高速高精度机器视觉为核心，技术实力国内顶尖。
2、稀缺定位：中科院要求下属单位聚焦主责主业，不再成立新公司，基于现有平台进行产业孵化。公司中国科学院控股直属唯一AI上市平台、院内唯一AI领头羊企业，有望整合院内院外优质AI资产。
3、聚焦高速高精度机器视觉，串起三大业务板块：①信创数字办公（高速扫描仪、选举投票、数字会议系统等多模态应用）、②工业视觉软件（烟草印钞油气新能源半导体等）、③政务大数据（统计局人大医疗等）。服务国家顶级会议45年、深耕烟草/印钞等高端智能制造近30年。
4、多模态大模型时代最为受益的国家队：公司作为中科院唯一AI整合平台，能获得①中科院的算力支持（曙光海光寒武纪等）、②大模型（自动化所千亿参数多模态大模型）支持，③且公司能获得来自统计局/烟草/油气/医疗等领域的独家数据。
5、在手订单饱满：不考虑资产注入，受益于信创、能源信息化景气度高企，预计公司2022年40%增长，2023年签单保障2024年延续高增长，预计2024年收入10.5亿（不考虑资产注入）
6、对标云从（其中部分技术最早孵化自中科信息，两者同根同源）按PS估值：云从当前市值266亿、对应24年约30倍PS，中科信息当前市值90亿、对应24年收入仅10倍PS。
风险提示：AI行业方案落地不及预期的风险；下游投入周期风险。

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